Teck Resources Limited stimmt der Ausgliederung von 87,5% der Anteile an Elk Valley Resources Ltd. zu.
Februar 18, 2023
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Teck Resources Limited (TSX:TECK.B) hat die Abspaltung von 87,5% der Anteile an Elk Valley Resources Ltd. am 18. Februar 2023 angekündigt. Die Abspaltung ist als Abspaltung der Stahlkohlesparte von Teck Resources Limited (Teck) in Form einer Ausschüttung von Stammaktien von Elk Valley Resources (EVR) an die Teck-Aktionäre strukturiert. Teck-Aktionäre, die zum Stichtag der Ausschüttung eingetragen sind, erhalten Stammaktien von Elk Valley Resources im Verhältnis zu ihrem Teck-Aktienbesitz in einem Umtauschverhältnis von 0,1 EVR-Stammaktie für jede Teck-Aktie (bzw. ca. 51,9 Millionen EVR-Stammaktien insgesamt) und ca. 0,39 CAD in bar pro Aktie, insgesamt also 200 Millionen CAD in bar. Die Aktionäre werden die Möglichkeit haben, im Rahmen einer holländischen Auktion zu wählen, ob sie mehr Bargeld oder mehr EVR-Stammaktien erhalten möchten, vorbehaltlich einer Zuteilung. Als Gegenleistung für die Übertragung der Vermögenswerte der Stahlkohle an EVR wird EVR die Lizenzgebühr gewähren und Vorzugsaktien und Stammaktien an Teck Metals ausgeben. Teck hat außerdem mit der Nippon Steel Corporation (NSC) und POSCO vereinbart, ihre Minderheitsbeteiligungen an den Betrieben in Elkview und Greenhills gegen Anteile an EVR einzutauschen. Infolgedessen wird EVR 100% seiner Stahlkohleaktivitäten besitzen. NSC erhält durch den Tausch seiner Elkview-Beteiligung und seiner Barinvestition in Höhe von 1,025 Milliarden CAD einen Anteil von 10% an EVR-Stammaktien und POSCO einen Anteil von 2,5% an EVR-Stammaktien. Teck Resources Limited wird mit der Reorganisation seines Geschäfts fortfahren und Teck in zwei unabhängige, börsennotierte Unternehmen aufteilen: Teck Metals Corp. und Elk Valley Resources Ltd. Im Rahmen der Aufspaltung wird Teck seinen Namen in Teck Metals Corp. ändern und weiterhin an den Börsen von Toronto und New York notiert sein. EVR hat beantragt, dass seine Stammaktien an der TSX notiert werden. Am 18. Februar 2023 genehmigte das Board of Directors von Teck die Reorganisation des Geschäfts von Teck (die Abspaltung). Das Board of Directors von Teck hat einstimmig festgestellt, dass die Transaktion im besten Interesse von Teck und fair für die Aktionäre ist und empfiehlt den Aktionären, für die Abspaltung zu stimmen. Die Abspaltung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre auf der Jahres- und Sonderversammlung der Aktionäre, die voraussichtlich am oder um den 26. April 2023 stattfinden wird, sowie der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und Gerichte. Die Notierung der EVR-Stammaktien unterliegt der Zustimmung der TSX. EVR wird seinen Hauptsitz in Vancouver, B.C. haben. EVR wird von einem Board of Directors unter dem Vorsitz von Marcia Smith, dem ehemaligen Senior Vice President, Sustainability and External Affairs von Teck, geleitet werden. Das bestehende Betriebsteam von Elk Valley unter der Leitung von President und CEO Robin Sheremeta, derzeit Senior Vice President, Coal von Teck, wird EVR weiterhin leiten.
Teck erwartet, dass die Transaktion im zweiten Quartal 2023 abgeschlossen sein wird. Der Sonderausschuss der unabhängigen Direktoren von Teck wurde von Origin Merchant Partners und BMO Capital Markets als Fairness Opinion Provider beraten. Barclays Capital Canada Inc, Ardea Partners LP, TD Securities Inc. und CIBC World Markets Inc. fungieren als Finanzberater von Teck. Stikeman Elliott LLP und Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP fungieren als Rechtsberater, und Felesky Flynn LLP fungiert als Steuerberater. BMO Capital Markets, Goldman Sachs & Co. LLC und Origin Merchant Partners fungieren als Finanzberater des Sonderausschusses und Blake, Cassels & Graydon LLP und Sullivan & Cromwell LLP fungieren als Rechtsberater des Sonderausschusses.
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Teck Resources Limited ist ein in Kanada ansässiges Bergbauunternehmen, das in den Bereichen Kupfer, Zink, Stahlkohle und Energie tätig ist. Zu den Betrieben und Projekten des Unternehmens gehören Antamina, Cardinal River, Carmen de Andacollo, Elkview, Fording River, Fording River Extension, Fort Hills, Galore Creek Project, Greenhills, Highland Valley Copper, HVC 2040, Line Creek, NewRange Copper Nickel, NuevaUnion, Quebrada Blanca, Quebrada Blanca Phase II, Quintette Project, Red Dog, Sullivan Mine und Trail Operations. Die Antamina-Mine ist eine große Kupfer- und Zinkmine, die sich in der Andenkette von Peru befindet. Die Mine Carmen de Andacollo befindet sich in der Region Coquimbo in Zentralchile. Das Projekt Fording River Extension befindet sich in der Nähe und südlich des bestehenden Fording River Betriebs von Teck. Das Projekt Galore Creek befindet sich auf dem Gebiet der Tahltan im Nordwesten von British Columbia, etwa 150 Kilometer nordwestlich von Stewart.