(Alliance News) - Tate & Lyle PLC kündigte am Donnerstag die Übernahme des Unternehmens CP Kelco US Inc. an, das Inhaltsstoffe auf natürlicher Basis herstellt.

Der in London ansässige Anbieter von Süßungsmitteln und Lebensmittelzutaten erklärte, dass durch die Übernahme des in Atlanta, Georgia, ansässigen Unternehmens in Höhe von 1,8 Mrd. USD ein "weltweit führendes Unternehmen für Spezialnahrungsmittel und Getränkelösungen" entstehen wird.

Tate & Lyle erwartet, dass die Übernahme im vierten Quartal 2024 abgeschlossen sein wird.

Der Deal mit JM Huber Corp besteht aus einem Baranteil von 1,15 Milliarden USD, der aus neuen und bestehenden Kreditfazilitäten und Barmitteln finanziert wird, und 645 Millionen USD aus der Ausgabe von 75 Millionen neuen Tate & Lyle-Aktien, was einem Wert von 8,60 USD pro Tate & Lyle-Aktie entspricht.

Die Aktien von Tate & Lyle fielen am Donnerstagmorgen in London um 2,4% auf 661,00 Pence. Der breitere FTSE 250 Index stieg um 0,3%.

Es gibt eine aufgeschobene Gegenleistung von bis zu 10 Millionen zusätzlichen Tate & Lyle-Aktien, die von Leistungskriterien abhängig sind, die auf dem Aktienkurs von Tate & Lyle basieren.

Der Konsum- und Industriegüterhersteller Huber wird nach Abschluss der Übernahme von CP Kelco mit einem Anteil von 16% "ein langfristiger Aktionär" von Tate & Lyle werden.

Huber wird das Recht haben, zwei nicht geschäftsführende Direktoren von Tate & Lyle zu nominieren, solange er mindestens 15% der Anteile hält.

Nick Hampton, Chief Executive Officer von Tate & Lyle, sagte: "Der Zusammenschluss mit CP Kelco passt perfekt zur wachstumsorientierten Strategie und Zielsetzung von Tate & Lyle. Sie stärkt unsere Plattformen für Süßstoffe, Mundgefühl und Anreicherung erheblich, verbessert unsere Lösungskompetenz in unseren vier Kernkategorien und erschließt neue Wachstumschancen. Gemeinsam werden wir ein überzeugendes Kundenangebot haben."

Didier Viala, Präsident von CP Kelco, sagte: "Mit unserem komplementären Portfolio und unserer tiefgreifenden technischen Expertise werden wir unseren Kunden einen neuen Mehrwert bieten und unseren Mitarbeitern neue Möglichkeiten eröffnen. Dies ist eine aufregende Zeit für unsere gemeinsamen Unternehmen."

Darüber hinaus kündigte Tate & Lyle am Donnerstag ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 215 Mio. GBP an, wobei die Erlöse aus dem Verkauf der verbleibenden 49,7%igen Beteiligung an Primient wie zuvor vorgesehen zurückfließen sollen. Das Rückkaufprogramm wird bis zum 31. März nächsten Jahres oder früher laufen.

Von Tom Budszus, Redakteur bei Alliance News

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