Europäische Aktien erreichten am Montag aufgrund der Hoffnung auf eine gewisse Entspannung bei den Energiepreisen ein Zwei-Wochen-Hoch, und die Banken stiegen aufgrund von Wetten auf weitere große Zinserhöhungen in Europa auf ein Vier-Wochen-Hoch.

Der paneuropäische STOXX 600-Index stieg um 1,8%, nachdem er am Freitag den ersten Wochengewinn seit einem Monat verzeichnet hatte.

Die Anleger konzentrierten sich auf die Versuche, milliardenschwere Euro-Pakete durchzusetzen, um zu verhindern, dass Versorgungsunternehmen unter einem Liquiditätsengpass zusammenbrechen, und um Haushalte vor steigenden Energierechnungen zu schützen.

"Wir sehen immer noch eine Ausweitung der positiven Stimmung, die letzte Woche aufkam, als in Europa Maßnahmen zur Deckelung der Energiepreise ergriffen wurden", sagte Stuart Cole, leitender Makroökonom bei Equiti Capital.

"Dies hat die Hoffnung geweckt, dass die Inflation ihren Höhepunkt früher erreichen könnte als bisher angenommen und dass die Zentralbanken ihre aggressive Haltung in Bezug auf Zinserhöhungen zwar kurzfristig beibehalten werden, sie aber vielleicht nicht ganz so stark anheben müssen wie ursprünglich befürchtet."

Aber wenn die Energiepreise künstlich niedrig gehalten werden, besteht die Gefahr, dass die im Inland erzeugte Kerninflation angeheizt wird, was die Erwartungen für die Endzinsen verändern könnte, so Cole.

Die Banken, die in einem Umfeld höherer Zinssätze profitieren, stiegen mit einem Anstieg des Euro-Bankenindex um 3,4% und bauten damit ihre Gewinne vom Donnerstag aus, als die EZB ihre Leitzinsen um 75 Basispunkte anhob und weitere Erhöhungen versprach.

Die optimistischen Signale der EZB haben den Bankenindex in diesem Monat um fast 10% ansteigen lassen und damit einen großen Teil des Anstiegs des STOXX 600 um 3% im bisherigen September unterstützt.

Der Vormarsch der ukrainischen Streitkräfte auf das von den fliehenden russischen Truppen eroberte Territorium trug ebenfalls zur guten Stimmung bei, da die Hoffnung besteht, dass sich die durch den russisch-ukrainischen Krieg verursachte Energiekrise möglicherweise abschwächen könnte.

Die Märkte blicken nun auf die US-Inflationsdaten im Laufe der Woche und die Entscheidung der Federal Reserve im Laufe des Monats.

Alle wichtigen Sektoren in Europa waren im Plus, wobei Einzelhandelsaktien um 4,5% zulegten.

Die Aktien von Orpea brachen um 21,5% ein, nachdem das verschuldete französische Pflegeheimunternehmen mitgeteilt hatte, dass seine finanzielle Leistung in der zweiten Jahreshälfte voraussichtlich weiter zurückgehen wird.

Swiss Re stiegen um 2,6%, nachdem das Unternehmen erklärte, dass die weltweiten geopolitischen Spannungen, die makroökonomischen Entwicklungen und der Klimawandel die Nachfrage nach Risikoschutz erhöht haben und zu höheren Prämien führen werden.

Unabhängig davon hat der schwedische Rechtsblock bei den Parlamentswahlen am Sonntag nach Auszählung von rund 90% der Stimmen einen hauchdünnen Vorsprung erlangt, wobei die Ergebnisse auf eine neue Regierung nach acht Jahren sozialdemokratischer Herrschaft hindeuten. (Berichterstattung von Shreyashi Sanyal und Susan Mathew in Bengaluru; Redaktion: Sriraj Kalluvila, Saumyadeb Chakrabarty und Deepa Babington)