Solid State plc (AIM:SOLI) hat Custom Power, LLC übernommen.
August 08, 2022
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Solid State plc (AIM:SOLI) hat am 12. Juli 2022 eine bedingte Vereinbarung zur Übernahme von Custom Power LLC für $45 Millionen abgeschlossen. Gemäß den Bedingungen der Akquisition wird Solid State die gesamte Kapitalbeteiligung auf einer schuldenfreien, bargeldlosen und normalisierten Betriebskapitalbasis für einen anfänglichen Barbetrag von 30 Mio. $ abzüglich einer nicht rückzahlbaren Anzahlung von 1 Mio. $ erwerben, die bereits gezahlt wurde und bei Abschluss in bar zu zahlen ist. Die aufgeschobene Gegenleistung in Höhe von 10 Mio. $ ist in zwei gleichen Tranchen sechs und 12 Monate nach Abschluss der Transaktion zu zahlen. Außerdem ist eine Earn-Out-Prämie von bis zu 5 Millionen Dollar in bar zu zahlen, die von einem Umsatzziel abhängt. Zur Finanzierung der Akquisition hat Solid State eine Kapitalbeschaffung in Höhe von 32,4 Millionen Dollar vorgeschlagen. Im Rahmen der Kapitalbeschaffung wird das Unternehmen bis zu 2.647.669 neue Stammaktien zu je 5 Pence ausgeben, davon schätzungsweise 2.439.025 Placing Shares, bis zu 194.498 Open Offer Shares und bis zu 14.146 Directors' Subscription Shares, jeweils zu einem Preis von 1,025 Pence pro New Ordinary Share. Solid State hat mit der Lloyds Bank einen neuen Kredit in Höhe von insgesamt 15,5 Millionen Dollar zur Teilfinanzierung der ersten Gegenleistung abgeschlossen. Darüber hinaus hat sich die Lloyds Bank verpflichtet, zwei Standby Letters of Credit in Höhe von 5 Mio. $ zu gewähren, die die aufgeschobene Gegenleistung absichern. Für das am 31. Dezember 2021 beendete Geschäftsjahr erwirtschaftete Custom Power einen Umsatz von ca. 29,8 Mio. $ und ein bereinigtes EBITDA von 3,5 Mio. $, einen um US-GAAP und einmalige Posten bereinigten Gewinn vor Steuern von 3,1 Mio. $ und ein Nettovermögen von 8,9 Mio. $. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses der Platzierung und der Zustimmung der Aktionäre von Solid State.
Solid State plc (AIM:SOLI) hat Custom Power, LLC am 8. August 2022 übernommen.
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Solid State plc ist ein in Großbritannien ansässiger, spezialisierter Anbieter von Mehrwertkomponenten und Design-in-Hersteller von Computer-, Energie- und Kommunikationsprodukten. Das Unternehmen ist in zwei Geschäftsbereichen tätig: Komponenten und Systeme. Die Sparte Systems verfügt über Kompetenzen in der Entwicklung, Herstellung, Lieferung und dem lebenslangen Support von Hochleistungssystemen. Die Sparte Components bietet Produkte und Dienstleistungen in drei Bereichen an: unter eigener Marke gefertigte Komponenten, konzessionierte Komponenten und die Bereitstellung von Mehrwertdiensten wie Beschaffung und Obsoleszenzmanagement. Das Unternehmen verfügt über besondere Expertise in den Bereichen industrielle und robuste Computer, Displays, Batterielösungen, Kommunikation einschließlich Antennen und sichere Funksysteme, elektrische und elektronische Komponenten. Das Unternehmen bedient Spezialmärkte mit hohen Eintrittsbarrieren in den Bereichen Industrie, Verteidigung und Sicherheit, Transport, Medizin und Energie. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören Solid State Supplies Limited und Steatite Limited.