Skylight Health Group Inc. (TSXV:SLHG) hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von NeighborMD, Inc. abgeschlossen.
Mai 06, 2022
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Skylight Health Group Inc. (TSXV:SLHG) hat am 3. Mai 2022 eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von NeighborMD, Inc. für $8 Millionen abgeschlossen. Die Gesamtkosten für NMD belaufen sich auf 8 Mio. $, die bei Abschluss in bar gezahlt werden. In Verbindung mit dem Abschluss der Übernahme von NMD hat das Unternehmen außerdem eine Kreditlinie in Höhe von 20 Millionen US-Dollar mit FLC Credit Partners vereinbart, die gleichzeitig mit dem Abschluss der Übernahme geschlossen wird. Die Gesamtkosten für NMD beliefen sich auf 8 Millionen US-Dollar, die bei Abschluss der Transaktion in bar gezahlt wurden. Skylight finanzierte diese Transaktion mit einer Inanspruchnahme von 10 Mio. US-Dollar aus einer Kreditlinie in Höhe von 20 Mio. US-Dollar bei FLC, die auch als Betriebskapital zur Unterstützung der Integration und der Betriebskosten verwendet wird. Das Unternehmen wird weiterhin über 10 Mio. US-Dollar und Betriebskapital verfügen, um weitere Akquisitionen zu finanzieren. Die Fazilität hat eine Laufzeit von 3 Jahren mit einem jährlichen Kupon von SOFR plus 11%, der in bar ausgezahlt wird. Das Kapital wird vierteljährlich getilgt und unterliegt bestimmten Cash Sweep-Auslösern sowie einer abschließenden Ballonzahlung. Die Barzahlungen einschließlich Zinsen beginnen im Juli. Das Unternehmen kann den Kreditgeber nach eigenem Ermessen jederzeit während der Laufzeit ohne Aufschlag oder Vertragsstrafe ganz oder teilweise zurückzahlen. FLC hat als zusätzliche Gegenleistung 4.542.345 Warrants zu einem Preis von 1,17 $ erhalten. Das Verfallsdatum ist der 5. Mai 2025 für den Prozentsatz der Optionsscheine, der dem Prozentsatz des am 5. Mai 2023 ausstehenden Kapitalbetrags der Kreditlinie im Vergleich zu dem am 5. Mai 2022 ausstehenden Betrag entspricht, und das Verfallsdatum für die übrigen Optionsscheine ist der 5. Mai 2023. Die Hälfte (50%) der Optionsscheine wird auf einem Treuhandkonto gehalten und im Verhältnis zum anteiligen Prozentsatz des Betrags künftiger Inanspruchnahmen freigegeben. Die Einnahmen aus der Primärversorgung einschließlich der Medicare Advantage-Verträge beliefen sich in den letzten 12 Monaten auf ungeprüfter Basis auf etwa 35 Millionen US-Dollar. Nach dem voraussichtlichen Abschluss der Übernahme werden alle wichtigen Führungs- und Betriebsteams bei Skylight verbleiben. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Transaktion nach den üblichen Abschlussverfahren, einschließlich der erforderlichen Genehmigungen durch den Aufsichtsrat und die Börse, in Kürze abgeschlossen werden kann.
Skylight Health Group Inc. (TSXV:SLHG) hat die Übernahme von NeighborMD, Inc. am 6. Mai 2022 abgeschlossen.
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Skylight Health Group Inc. ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen für Gesundheitsdienstleistungen und -technologie. Das Unternehmen betreibt ein in Florida ansässiges Netzwerk für die medizinische Grundversorgung, das aus Arztpraxen besteht, die eine Reihe von Dienstleistungen in den Bereichen Grundversorgung, Subspezialität, medizinische Hilfsmittel und Labor-/Diagnosetests anbieten. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, kleine und unabhängige Praxen bei der Umstellung von einem traditionellen Gebührenmodell (FFS) auf eine wertorientierte Versorgung (VBC) mit Hilfe von Tools, einschließlich eigener Technologie, Datenanalyse und Infrastruktur, zu unterstützen. Das Unternehmen verfügt über zwei Segmente, die sich auf seine medizinischen Dienstleistungen und sein Software- und Unternehmensgeschäft beziehen und die auch mit den beiden Ländern übereinstimmen, in denen es tätig ist, nämlich den Vereinigten Staaten und Kanada. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Gesundheitsdienstleistungen an, darunter Primär- und Notfallversorgung, Sub-Spezialisten, Gesundheit und Wellness sowie Labor- und Diagnosetests.