(NEU: Emissionspreis About You, Details Bike24 und Cherry)
=== About You Holding AG ERSTNOTIZ: 16.06.2021 BRANCHE: Online-Modehandel SITZ: Hamburg BÖRSENSEGMENT: Prime Standard ZEICHNUNGSFRIST: 8. bis 14. Juni 2021 BOOKBUILDINGSPANNE: 21 bis 26 Euro EMISSIONSPREIS: 23 Euro VOLUMEN (WERT): 842 Millionen Euro VOLUMEN (STÜCK): 36,6 Millionen Aktien, davon 28,6 Millionen aus Kapitalerhöhung, erwarteter Streubesitz 21,0% GREENSHOE: bis zu gut 4,8 Millionen bestehende Aktien DATUM EMISSIONSPREIS: 14. oder 15. Juni 2021 BEWERTUNG: 3,92 Milliarden Euro KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Goldman Sachs, J.P. Morgan als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners KONSORTIALMITGLIEDER: Numis Securities, Société Générale, UBS Investment Bank als Joint Bookrunners BÖRSENSYMBOL: YOU ISIN: DE000A3CNK42 WPK: A3CNK4 +++++++++++++++++++++++++++++++++ Bike24 Holding AG ERSTNOTIZ: 25.06.2021 BRANCHE: Onlinehändler für Fahrräder und Zubehör SITZ: Dresden BÖRSENSEGMENT: Prime Standard ZEICHNUNGSFRIST: 16. bis 22. Juni 2021 BOOKBUILDINGSPANNE: 15 bis 19 Euro VOLUMEN (WERT): insgesamt bis zu 489 Millionen Euro, davon bis zu 100 Millionen Euro Bruttoerlös für Bike24 aus Kapitalerhöhung VOLUMEN (STÜCK): insgesamt bis zu 25,8 Millionen Aktien, davon bis zu 6,66 Millionen neue Aktien aus Kapitalerhöhung, bis zu 12 Millionen bestehende des Mehrheitseigentümers Riverside plus Upsize-Option über 3,7 Millionen plus Mehrzuteilungsoption GREENSHOE: bis zu knapp bestehende 3,4 Millionen Aktien DATUM EMISSIONSPREIS: 22.06.2021 BEWERTUNG: Marktkapitalisierung zwischen 662 und 812 Millionen Euro KONSORTIALFÜHRER: Berenberg und JP Morgan als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners BÖRSENSYMBOL: BIKE ISIN: DE000A3CQ7F4 WPK: A3CQ7F +++++++++++++++++++++++++++++++++ Cherry AG ERSTNOTIZ: 29.06.2021 BRANCHE: Computer-Peripheriegeräte SITZ: München BÖRSENSEGMENT: Prime Standard ZEICHNUNGSFRIST: 16. bis 23. Juni 2021 BOOKBUILDINGSPANNE: 30 bis 38 Euro VOLUMEN (WERT): 390 bis 494 Millionen Euro Gesamterlös VOLUMEN (STÜCK): bis zu knapp 13 Millionen Aktien, davon 4,3 Millionen neue aus Kapitalerhöhung, bis zu 7 Millionen bestehende, einschließlich bis zu 2 Millionen aus Aufstockungsoption, plus Greenshoe GREENSHOE: bis zu 1,695 Millionen bestehende Aktien DATUM EMISSIONSPREIS: 23.06.2021 BEWERTUNG: Marktkapitalisierung zwischen 729 und 923 Millionen Euro KONSORTIALFÜHRER: Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner KONSORTIALMITGLIEDER: ABN Amro (in Kooperation mit Oddo BHF SCA) und M.M.Warburg als Joint Bookrunner BÖRSENSYMBOL: C3RY ISIN: DE000A3CRRN9 WPK: A3CRRN +++++++++++++++++++++++++++++++++ Atai Life Sciences NV ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021 (Ankündigung) BRANCHE: Biotechnologie SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq BOOKBUILDINGSPANNE: 13 bis 15 Dollar VOLUMEN (WERT): insgesamt 213 bis 246 Millionen Dollar (inkl. Greenshoe) VOLUMEN (STÜCK): insgesamt bis zu rund 16,5 Millionen Aktien, davon knapp 14,3 Millionen als Basisangebot plus Greenshoe GREENSHOE: 2,1 Millionen Aktien BEWERTUNG: bis zu 2,3 Milliarden Dollar KONSORTIALFÜHRER: Credit Suisse, Citigroup, Cowen, Berenberg als Book-Running Managers KONSORTIALMITGLIEDER: Cantor, RBC Capital Markets, Canaccord Genuity als Co-Book-Running Managers BÖRSENSYMBOL: ATAI +++++++++++++++++++++++++++++++++ Lilium GmbH, künftig Lilium NV ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021, Unterlagen bei SEC eingereicht BRANCHE: Flugtaxi SITZ: Oberpfaffenhofen BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq über die Fusion mit bereits börsennotiertem Spac Qell Acquisition Corp BEWERTUNG: 3,3 Milliarden US-Dollar BÖRSENSYMBOL: nach Vollzug der Transaktion LILM, derzeit QELLU für Qell ISIN: KYG7307X1218 (von Qell) WPK: A2QD9M (von Qell) +++++++++++++++++++++++++++++++++ Mister Spex SE ERSTNOTIZ: 3. Quartal 2021 (Ankündigung) BRANCHE: Online-Optiker SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (WERT): mindestens 225 Millionen Euro aus Kapitalerhöhung GREENSHOE: ca 15 Prozent des Angebots aus bestehenden Aktien BEWERTUNG: 1 Milliarde Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Signa Sports United (über US-Spac Yucaipa Acquisition Corp) ERSTNOTIZ: voraussichtlich 2. Halbjahr 2021 (Ankündigung) BRANCHE: Sport-Onlinehändler der österreichischen Signa Holding, der u.a. Karstadt gehört SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: New York Stock Exchange (Nyse) BEWERTUNG: 3,2 Milliarden Dollar BÖRSENKÜRZEL: YAC (von Yucaipa) +++++++++++++++++++++++++++++++++ Daimler Truck AG (als Spin-off des Truck & Bus-Geschäfts von Daimler) ERSTNOTIZ: bis Ende 2021 (angekündigt) BRANCHE: Nutzfahrzeuge SITZ: Stuttgart +++++++++++++++++++++++++++++++++ Vitesco Technologies Group AG (Bereich Antriebstechnik/Powertrain der Continental AG) ERSTNOTIZ: September 2021 (angekündigt) BRANCHE: Automobiltechnik SITZ: Hannover VOLUMEN (STÜCK): gut 40 Millionen Aktien, die die Aktionäre von Continental im Verhältnis 5 zu 1 erhalten sollen +++++++++++++++++++++++++++++++++ Wintershall Dea GmbH ERSTNOTIZ: Herbst 2021 (angekündigt) BRANCHE: Öl- und Gasförderung SITZ: Kassel / Hamburg BEWERTUNG: geschätzt 14 Milliarden Euro ISIN: DE0000WIDEA7 WPK: WIDEA7 +++++++++++++++++++++++++++++++++ Lesson Nine GmbH (Betreiber der Sprachlern-App Babbel ERSTNOTIZ: möglicherweise Spätsommer 2021 BRANCHE: Software SITZ: Berlin BEWERTUNG: geschätzt mehr als 1 Milliarde Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Luqom GmbH (Marke Lampenwelt) ERSTNOTIZ: möglicherweise September 2021 BRANCHE: Online-Handel für Lampen SITZ: Schlitz BEWERTUNG: spekulativ geschätzt bis zu 700 Millionen Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Veganz GmbH ERSTNOTIZ: "zeitnah" (Stand Frühjahr 2021) BRANCHE: vegane Lebensmittel SITZ: Berlin +++++++++++++++++++++++++++++++++ Blue Elephant Energy ERSTNOTIZ: möglicherweise Juli 2021 BRANCHE: Wind- und Solarparkbetreiber SITZ: Hamburg VOLUMEN (WERT): spekulativ bis zu 150 Millionen Euro BEWERTUNG: spekulativ bis zu 1 Milliarde Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Cheplapharm Arzneimittel GmbH ERSTNOTIZ: Börsengang wird in Erwägung gezogen BRANCHE: Pharma SITZ: Greifswald +++++++++++++++++++++++++++++++++ Novem Gruppe ERSTNOTIZ: möglicherweise 3. Quartal 2021 BRANCHE: Automobilzulieferer, Schwerpunkt Fahrzeuginnenraum SITZ: Vorbach BEWERTUNG: geschätzt 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Weclapp SE (Tochter der 3U Holding AG) ERSTNOTIZ: Ende 2021 oder 1. Halbjahr 2022 BRANCHE: Software (cloudbasierte ERP-Plattform) SITZ: Frankfurt BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (STÜCK): weitgehend neue Aktien aus Kapitalerhöhung (um ca 30 Prozent) +++++++++++++++++++++++++++++++++ Check 24 ERSTNOTIZ: eventuell 2021 BRANCHE: Vergleichsportal SITZ: München +++++++++++++++++++++++++++++++++ Enpal GmbH ERSTNOTIZ: möglicherweise 2. Halbjahr 2021 BRANCHE: Leasing von Solaranlagen SITZ: Berlin +++++++++++++++++++++++++++++++++ Douglas ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Aussage CEO) BRANCHE: Parfümerien SITZ: Düsseldorf +++++++++++++++++++++++++++++++++ Flixmobility GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: Fernbusdienste (Marke Flixbus) und Bahnreisen (Marke Flixtrain) SITZ: München BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar nach jüngster Finanzierungsrunde (Stand 4.6.2021) +++++++++++++++++++++++++++++++++ Mymuesli ERSTNOTIZ: spekulativ Herbst 2021 BRANCHE: Müsliprodukte SITZ: Passau VOLUMEN (WERT): spekulativ 100 Millionen Euro BEWERTUNG: spekulativ bis zu 250 Millionen Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ BMZ Group ERSTNOTIZ: September 2021 (spekulativ) BRANCHE: Batteriehersteller SITZ: Karlstein VOLUMEN (WERT): spekulativ 500 Millionen Euro BEWERTUNG: spekulativ 2 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ N26 Bank GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: Smartphone-Bank SITZ: Berlin BEWERTUNG: geschätzt mehr als 3 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1 (u.a. Parship, Elite Partners) ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: E-Commerce SITZ: Hamburg +++++++++++++++++++++++++++++++++ Cantourage GmbH ERSTNOTIZ: 2022 oder 2023 (Indikation Unternehmen) BRANCHE: Cannabis SITZ: Berlin BEWERTUNG: "hoher zweistelliger Millionen-Euro-Betrag" (Unternehmensangaben nach Finanzierungsrunde - Stand Juni 2021) +++++++++++++++++++++++++++++++++ Celonis SE ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen) BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining) SITZ: München BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 11,1 Milliarden Dollar (Stand Juni 2021) +++++++++++++++++++++++++++++++++ Chrono24 ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Onlineportal für Luxusuhren SITZ: Karlsruhe BEWERTUNG: spekulativ bis zu 1,5 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Contentful ERSTNOTIZ: offen, spekulativ noch 2021 BRANCHE: SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option BEWERTUNG: spekulativ bis zu 5 Milliarden Dollar +++++++++++++++++++++++++++++++++ Oldenburgische Landesbank (OLB) ERSTNOTIZ: Börsengang Option für Eigentümer (Aussage Unternehmen) BRANCHE: Bank SITZ: Oldenburg +++++++++++++++++++++++++++++++++ Porsche AG ERSTNOTIZ: Spekulation BRANCHE: Sportwagen SITZ: Stuttgart VOLUMEN (WERT): spekulativ geschätzt 20 bis 25 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++++++++++++ Solarisbank ERSTNOTIZ: Börsengang Option, eventuell über Spac 2022 BRANCHE: Fintech SITZ: Berlin +++++++++++++++++++++++++++++++++ Volocopter GmbH ERSTNOTIZ: offen - Börsengang via Spac als Option BRANCHE: Flugtaxi
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June 15, 2021 05:01 ET (09:01 GMT)