HerdWhistle Technologies Inc. hat am 3. Oktober 2022 eine Absichtserklärung zur Übernahme von Ronin Ventures Corp. (TSXV:RVC.P) in einer Reverse-Merger-Transaktion für 10,6 Millionen CAD unterzeichnet.Nach Abschluss der Transaktion wird Ronin (i) fünf (5) Stammaktien von Ronin für jeweils eine (1) Stammaktie von HWT und (ii) für jeden Dollar des Nennwerts der ausgegebenen und ausstehenden Wandelschuldverschreibungen sechs und ein Viertel (6,25) Zahlungsaktien bis zu einem Maximum von 3.125.000 Zahlungsaktien ausgeben. Die Parteien gehen davon aus, dass insgesamt ca. 53.125.500 Zahlungsaktien an die Aktionäre von HWT zu einem angenommenen Ausgabepreis von ca. $0,20 pro Zahlungsaktie ausgegeben werden, was einer angenommenen Bewertung von HWT von ca. CAD 10.625.100 entspricht. Die Ausgabe der insgesamt 53.125.500 Zahlungsaktien setzt sich zusammen aus 50.000.000 Zahlungsaktien an die bestehenden Aktionäre von HWT und bis zu 3.125.000 Zahlungsaktien, die an die Inhaber der Wandelschuldverschreibung ausgegeben werden. Nach Abschluss der Transaktion wird das kombinierte Unternehmen (der oResulting Issuero) die Geschäftstätigkeit von HWT als Tier 2 otechnologyo Emittent fortführen. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Börse wird derzeit davon ausgegangen, dass das Board of Directors des resultierenden Emittenten nach Abschluss der Transaktion aus vier Direktoren bestehen wird. Zu den vorgeschlagenen Direktoren und leitenden Angestellten des entstehenden Emittenten werden Adam Morand, Gründer, CEO & Director, Farida Saifee, CFO, Glenn Warkentin, Corporate Secretary, gehören. Es wird erwartet, dass der resultierende Emittent auch drei zusätzliche Direktoren ernennen wird, von denen zwei unabhängige Direktoren sein werden. Die Transaktion steht unter anderem unter dem Vorbehalt des Erhalts aller notwendigen behördlichen Genehmigungen, Zustimmungen und Ermächtigungen, die für die Transaktion erforderlich sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Annahme des Austauschs, den Abschluss der Due-Diligence-Prüfung zur Zufriedenheit der Parteien, die Zustimmung des Board of Directors von Ronin und HWT, die Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung, den Abschluss aller Angelegenheiten und die Zustimmung der Aktionäre von HWT zur Transaktion.

HerdWhistle Technologies Inc. hat die Übernahme von Ronin Ventures Corp. (TSXV:RVC.P) in einer Reverse-Merger-Transaktion am 14. Februar 2023 abgesagt.