New Mountain Capital, L.L.C. hat eine endgültige Vereinbarung mit der Absicht geschlossen, die Geschäftsbereiche Applied, Food und Enterprise Services von PerkinElmer, Inc. (NYSE:PKI) für $2,5 Milliarden am 1. August 2022 zu übernehmen. Wie berichtet, werden von der Gesamtgegenleistung in Höhe von 2,45 Mrd. $ in bar 2,30 Mrd. $ bei Abschluss der Transaktion fällig. 150 Mio. $ sind abhängig von der Exit-Bewertung, die New Mountain Capital bei einem Verkauf oder anderen Kapitalmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Geschäft erhält. Der erwartete Erlös nach Steuern bei Abschluss der Transaktion beläuft sich auf 1,9 Mrd. USD in bar und 150 Mio. USD als zukünftige bedingte Gegenleistung. Das zu übernehmende Geschäft umfasst die führenden OneSource-Labor- und Felddienstleistungen von PerkinElmer sowie ein Portfolio von Atomspektroskopie-, Molekularspektroskopie- und Chromatographie-Instrumenten, -Verbrauchsmaterialien und -Reagenzien für die Märkte Biopharma, Lebensmittel, Umwelt und Sicherheit sowie angewandte Anwendungen. Das Geschäft von PerkinElmer wird nach Abschluss der Transaktion aus den Bereichen Life Sciences und Diagnostics bestehen. Es wird erwartet, dass der Name PerkinElmer und die Marke PerkinElmer nach Abschluss der Transaktion von den Geschäftsbereichen Analytical, Food und Enterprise Services unter dem neuen Eigentümer beibehalten werden. Die Geschäftsbereiche Life Sciences und Diagnostics werden einen neuen Namen, eine neue Marke und einen neuen Börsenkürzel erhalten, die zu einem späteren Zeitpunkt vor dem Abschluss der Transaktion bekannt gegeben werden. New Mountain Capital wird das Unternehmen bei seinen Investitionen in Produktinnovationen, Spitzentechnologien, Marktexpansion, Fusionen und Übernahmen sowie anderen strategischen Partnerschaften unterstützen, um den Wertbeitrag des Unternehmens für seine Kunden und Partner weiter auszubauen. Sollte der Kaufvertrag unter bestimmten Umständen von New Mountain gekündigt werden, ist New Mountain verpflichtet, PerkinElmer eine Rückabwicklungsgebühr in Höhe von 75 Millionen US-Dollar (die oReverse Termination Fee) zu zahlen. Dieses wissenschaftlich orientierte Unternehmen für Biowissenschaften und Diagnostik wird weiterhin von dem bestehenden Managementteam von PerkinElmer geleitet werden und sich darauf konzentrieren, Innovationen für Kunden voranzutreiben, die zu schnellerem Wachstum, höherer Rentabilität und einem insgesamt erstklassigen Finanzprofil führen. Zu den Geschäftsbereichen Analytical, Food und Enterprise Services, die veräußert werden sollen, gehören etwa 6.000 der derzeit fast 17.000 Mitarbeiter von PerkinElmer.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen, dass alle anwendbaren Wartefristen des Hart-Scott-Rodino-Gesetzes abgelaufen sind oder anderweitig beendet wurden sowie anderer üblicher Abschlussbedingungen. Der Abschluss der Transaktion ist nicht an den Erhalt einer Finanzierung geknüpft. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2023 erwartet. Die erhöhte Finanzkraft von PerkinElmer wird beschleunigte Investitionen in attraktive Endmärkte in den Bereichen Wissenschaft und Krankheit unterstützen und die fortschrittliche Forschung und Entdeckung vorantreiben sowie die globale Gesundheit verbessern.

Goldman Sachs & Co. LLC, Inc. fungiert als exklusiver Finanzberater und Hal J. Leibowitz und Andrew R. Bonnes von WilmerHale fungierten als führende Rechtsberater von PerkinElmer. Hogan Lovells und McDermott Will & Emery sind weitere Rechtsberater von PerkinElmer. Jefferies fungiert als exklusiver Finanzberater von New Mountain Capital, und Elizabeth Cooper, Christopher Brown, Gregory Grogan, Lori Lesser, Andrew Purcell, Dennis Loiacono, Krista McManus, David Greene, Matthew Leighton, Toby Chun, Steven DeLott, Vanessa Burrows, Peter Guryan, Étienne Renaudeau, Kelly Karapetyan, Josh Buckland und Matt Rogers von Simpson Thacher & Bartlett LLP fungierten als führende Rechtsberater von New Mountain. Owl Rock Capital, eine Abteilung von Blue Owl, fungierte als Verwaltungsstelle und Joint Lead Arranger für die Kreditfazilitäten für New Mountain Capital.

New Mountain Capital, L.L.C. hat die Übernahme der Geschäftsbereiche Applied, Food und Enterprise Services von PerkinElmer, Inc. (NYSE:PKI) am 13. März 2023 abgeschlossen. Durch die Veräußerung wird PerkinElmer in ein neues Unternehmen für Life Sciences und Diagnostics umgewandelt. Das daraus resultierende neue Unternehmen für Biowissenschaften und Diagnostik wird den Namen PerkinElmer mit den Geschäftsbereichen Applied, Food und Enterprise Services teilen, bis ein neuer Name, eine neue Marke und ein neues Tickersymbol im 2. Quartal 2023 vorgestellt werden, sofern die Aktionäre zustimmen.