Industry Park Pty Ltd. hat Rivalea Holdings Pty Ltd. und Oxdale Dairy Enterprise Pty Ltd. von Hamsdale International Pte. Ltd. und QAF Limited (SGX:Q01) für rund 150 Mio. AUD.
Januar 04, 2022
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Industry Park Pty Ltd. schloss einen Kaufvertrag zum Erwerb von Rivalea Holdings Pty Ltd. und Oxdale Dairy Enterprise Pty Ltd. von Hamsdale International Pte. Ltd. und QAF Limited (SGX:Q01) für ca. 150 Millionen AUD am 8. Juni 2021. Industry Park Pty Ltd. vereinbarte den Erwerb von Rivalea Holdings Pty Ltd. und Oxdale Dairy Enterprise Pty Ltd. von Hamsdale International Pte. Ltd. und QAF Limited (SGX:Q01) für rund 175 Mio. AUD am 8. Juni 2021. Die Gegenleistung umfasst eine Barzahlung in Höhe von 107,9 Mio. AUD und eine Zahlung für Gesellschafterdarlehen in Höhe von 40 Mio. AUD. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen und kartellrechtlichen Genehmigung sowie der Zustimmung der Aktionäre von QAF Limited auf einer außerordentlichen Hauptversammlung. Am 25. Juni 2021 wurde die von JBS geplante Übernahme von Rivalea bei der australischen Wettbewerbs- und Verbraucherkommission (ACCC) eingereicht. Am 2. Dezember 2021 stellte die ACCC fest, dass die geplante Übernahme den Wettbewerb auf den Märkten für Schweinefleischproduktion und -verarbeitung wahrscheinlich nicht wesentlich beeinträchtigen wird und daher nicht gegen den Competition and Consumer Act verstößt, so der stellvertretende Vorsitzende der ACCC, Mick Keogh. Ab dem 2. Dezember 2021 ist die Bedingung der ACCC-Genehmigung erfüllt, nachdem die ACCC entschieden hat, dass sie nicht beabsichtigt, in die geplante Übernahme einzugreifen. Für das Jahr, das am 31. Dezember 2020 endete, wies die Zielgruppe einen Nettogewinn von 14,7 Millionen AUD aus und hatte am 31. Dezember 2020 einen Nettovermögenswert von 131,6 Millionen AUD. Der Nettoerlös wird es der Gruppe ermöglichen, sich auf das Wachstum des Bäckerei- und des Vertriebs- und Lagergeschäfts zu konzentrieren und dieses zu unterstützen sowie in neue Geschäfte zu investieren. Am 16. September 2021 hat die ACCC ihre vorläufigen wettbewerbsrechtlichen Bedenken gegen die geplante Übernahme von Rivalea Holdings Pty Ltd und Oxdale Dairy Enterprise Pty Ltd durch JBS Australia Pty Ltd in einem heute veröffentlichten Statement of Issues dargelegt. Am 6. Dezember 2021 gab QAF ein Rundschreiben heraus, um die Aktionäre über die Verwendung des Nettoerlöses zu informieren, der es der Gruppe ermöglichen wird, sich auf das Wachstum des Bäckerei- und des Vertriebs- und Lagergeschäfts zu konzentrieren und in neue Geschäftsmöglichkeiten im Zusammenhang mit diesen Geschäften zu investieren, sowie über die Zahlung der Sonderdividende und die Einholung der Zustimmung der Aktionäre in Form von ordentlichen Beschlüssen für die Veräußerung und die Sonderdividende auf der am 21. Dezember 2021 stattfindenden Hauptversammlung. Am 8. Dezember 2021 vereinbarten die Parteien, den Termin für die Erfüllung der Bedingungen vom 8. Dezember 2021 auf den 31. Dezember 2021 zu verlängern. Mit Wirkung vom 14. Dezember 2021 wurde die gesetzliche Frist für die FIRB-Zulassung bis zum 24. Dezember 2021 verlängert. Am 21. Dezember 2021 wurde die Transaktion von den Aktionären von QAF Limited und der Aufsichtsbehörde genehmigt. Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Januarwoche 2022 abgeschlossen sein. Rabobank Singapur fungierte als Finanzberater, Mark Malinas, Hannah Biggins, Jacqueline Downes und Bill McCredie von Allens Linklaters fungierten als Rechtsberater, Ernst & Young Australia und BDO Services fungierten als Wirtschaftsprüfer von QAF Limited. Industry Park Pty Ltd hat die Übernahme von Rivalea Holdings Pty Ltd und Oxdale Dairy Enterprise Pty Ltd von Hamsdale International Pte. Ltd. und QAF Limited (SGX:Q01) am 4. Januar 2022 abgeschlossen.
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QAF Limited ist ein in Singapur ansässiges multinationales Lebensmittelunternehmen. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Bäckerei, Vertrieb und Lagerhaltung sowie Investitionen und Sonstiges. Das Segment Bäckerei beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Brot, Süßwaren und Bäckereiprodukten. Das Unternehmen produziert verpacktes Markenbrot und unverpacktes Brot sowie eine Reihe von tiefgekühlten und vorgebackenen Brotspezialitäten nach französischer Art. Zu seinen Bäckereimarken gehören Gardenia, Bonjour, Bakers Maison, Toasties und Delicia. Das Segment Vertrieb und Lagerhaltung ist im Handel und Vertrieb von Lebensmitteln und Getränken sowie in der Lagerlogistik für Lebensmittel tätig. Die Vertriebs- und Lagertätigkeiten werden von Ben Foods wahrgenommen. Das Unternehmen importiert und vertreibt eine Reihe von internationalen Lebensmittelmarken, darunter seine eigenen Marken Cowhead, Farmland, Haton, Orchard Fresh und Spices of the Orient. Das Segment Investments und Sonstiges ist im Bereich Investmentholding und anderen Aktivitäten tätig.
Industry Park Pty Ltd. hat Rivalea Holdings Pty Ltd. und Oxdale Dairy Enterprise Pty Ltd. von Hamsdale International Pte. Ltd. und QAF Limited (SGX: Q01) für rund 150 Mio. AUD.