Altor Fund VI (No. 1) AB und Altor Fund VI (No. 2) AB, verwaltet von Altor Fund Manager AB, haben am 19. Dezember 2023 ein Angebot zum Erwerb von Permascand Top Holding AB (publ) (OM:PSCAND) von der Aktionärsgruppe für 1 Milliarde SEK abgegeben. Die im Rahmen des Angebots zu zahlende Gegenleistung wird vollständig durch Mittel finanziert, die Altor PC im Rahmen einer von Altor Fund VI ausgestellten Kapitalzusage zur Verfügung stehen. Altor PC wird somit über ausreichende Mittel verfügen, um die Gegenleistung für das Angebot vollständig zu zahlen. Der Bieter hat durch unwiderrufliche Zusagen von Aktionären, das Angebot anzunehmen, die Annahme von Aktionären erreicht, die insgesamt 40.301.367 Aktien vertreten, was etwa 68 Prozent der Aktien und Stimmen von Permascand entspricht. Der Verwaltungsrat von Permascand empfiehlt den Permascand-Aktionären einstimmig, das Angebot anzunehmen, unter anderem auf der Grundlage einer Fairness Opinion von Grant Thornton Sweden AB, wonach das Angebot aus finanzieller Sicht für die Permascand-Aktionäre fair ist. Für den Fall, dass der Bieter Eigentümer von mehr als 90 Prozent der Aktien von Permascand wird, beabsichtigt der Bieter, ein Zwangsrückkaufverfahren einzuleiten, um alle verbleibenden Aktien von Permascand zu erwerben. Das Angebot wird am 19. Januar 2023 abgeschlossen. Ab dem 22. Januar 2024 verlängert Altor PC AB die Annahmefrist für das Angebot an die Aktionäre der Permascand Top Holding AB bis zum 2. Februar 2024. Bei Ablauf der Annahmefrist am 19. Januar 2024 wurde das Angebot von Aktionären angenommen, die 46.227.270 Aktien vertreten, was etwa 78% der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien und Stimmen von Permascand entspricht. Altor PC hat außerdem beschlossen, den Preis von 17 SEK pro Aktie im Rahmen des Angebots nicht zu erhöhen. Die Bedingungen des Angebots bleiben unverändert, einschließlich der Bedingungen für den Abschluss und der von Altor PC festgelegten Bestimmungen des Angebots. Am 2. Februar 2024 wurde das Angebot von Aktionären angenommen, die 56.501.583 Aktien repräsentieren, was ungefähr 95% der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien und Stimmen von Permascand entspricht. Am 5. Februar 2024 gibt Altor bekannt, dass alle Bedingungen für den Vollzug des Angebots erfüllt sind. Dementsprechend wird das Angebot für bedingungslos erklärt und Altor wird den Erwerb der im Rahmen des Angebots angedienten Aktien abschließen. Altor gibt außerdem bekannt, dass es beschlossen hat, die Annahmefrist für das Angebot bis zum 16. Februar 2024 zu verlängern, um den verbleibenden Aktionären von Permascand die Möglichkeit zu geben, das Angebot anzunehmen.

Johan Steen, Johan Thiman, Tilman Kuhn, Orion Berg und David Johansen von White & Case Advokat AB waren als Rechtsberater für Altor Fund Manager AB tätig. Sten Hedbäck und Johan Wigh von Advokatfirman Torngren Magnell KB waren als Rechtsberater für Permascand Top Holding AB tätig. Carl Montalvo, Per Svensson und Zeki Algan von SEB Corporate Finance berieten Altor. BofA Securities fungierte als exklusiver Finanzberater für Norvestor.
Altor Fund VI (No. 1) AB und Altor Fund VI (No. 2) AB, die von Altor Fund Manager AB verwaltet werden, haben die Übernahme von Permascand Top Holding AB (publ) (OM:PSCAND) von der Gruppe der Aktionäre am 16. Februar 2024 abgeschlossen. Die Abwicklung der im Rahmen des Angebots ordnungsgemäß angedienten Aktien während der endgültigen Annahmefrist und nicht später als am 16. Februar 2024 wird voraussichtlich am oder um den 26. Februar 2024 beginnen.