IRW-PRESS: Osisko Development Corp.: Osisko Development kündigt 45 Millionen Dollar
Finanzierung für Buy Deal an

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Montreal, Québec, 9. Februar 2023 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV)
("Osisko Development" oder das "Unternehmen" -
https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-development-corp/) freut sich bekannt
zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Eight Capital und National Bank Financial Inc, als Co-Lead
Underwriter und Joint Bookrunners und im Namen eines Konsortiums von Underwritern (gemeinsam die
"Underwriter") eine Vereinbarung abgeschlossen hat, in der sich die Underwriter bereit erklärt
haben, insgesamt 6.819.000 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 6,60 $
pro Einheit (der "Emissionspreis") zu kaufen, was einem Bruttoerlös von insgesamt 45.005.400 $
entspricht (das "Angebot"). 

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem Warrant
auf den Kauf von Stammaktien (ein "Warrant"), wobei jeder Warrant seinen Inhaber berechtigt,
innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten nach Abschluss des Angebots eine zusätzliche
Stammaktie zu einem Preis von 8,55 $ pro Stammaktie zu erwerben.

Darüber hinaus hat sich das Unternehmen bereit erklärt, den Konsortialbanken eine
Option (die "Mehrzuteilungsoption") einzuräumen, bis zu 15 % der Anzahl der im Rahmen des
Angebots (oder der Bestandteile des Angebots) verkauften Einheiten zum Ausgabepreis zu erwerben, die
jederzeit ganz oder teilweise an oder vor dem Datum ausgeübt werden kann, das 30 Tage nach
Abschluss des Angebots liegt.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Weiterentwicklung
seiner wesentlichen Bergbauprojekte sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 2. März 2023 erfolgen und
unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des
Erhalts aller geltenden behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der
TSX Venture Exchange und der New York Stock Exchange.

Die im Rahmen des Angebots auszugebenden Anteile werden mittels eines Prospektnachtrags zu einem
Kurzprospekt angeboten, der in allen kanadischen Provinzen eingereicht werden muss. Die Anteile
können auch in den Vereinigten Staaten an qualifizierte institutionelle Käufer
(gemäß der Definition in Rule 144A des United States Securities Act von 1933 in der
jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act")) im Rahmen einer Privatplatzierung
gemäß den Ausnahmeregelungen von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act
angeboten werden, und zwar in einer Weise, die keine Registrierung des Angebots in den Vereinigten
Staaten erfordert, sowie in bestimmten anderen Rechtsordnungen gemäß den geltenden
Wertpapiergesetzen. 

Das Unternehmen wird bis spätestens 13. Februar 2023 einen vorläufigen Kurzprospekt
für das Basisregal (der "vorläufige Basisregalprospekt") und einen Nachtrag zum
vorläufigen Basisregalprospekt einreichen. 

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein
solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die
Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act oder den
Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht
innerhalb der Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden (gemäß der Definition in
Regulation S des U.S. Securities Act), es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities
Act und den anwendbaren Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten oder gemäß einer Ausnahme
von diesen Registrierungsanforderungen registriert.

Über Osisko Development Corp.

Osisko Development Corp. ist ein führendes nordamerikanisches
Golderschließungsunternehmen, das sich auf qualitativ hochwertige, in der Vergangenheit
produzierende Grundstücke in bergbaufreundlichen Gebieten mit Potenzial für die
Größe eines Bezirks konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die
Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Cariboo in Zentral-B.C., Kanada, des
vor kurzem erworbenen Projekts Tintic im historischen Bergbaurevier East Tintic in Utah, USA, und
des Goldprojekts San Antonio in Sonora, Mexiko, zu einem mittleren Goldproduzenten zu werden. Neben
dem beträchtlichen Brownfield-Explorationspotenzial dieser Grundstücke, die von
bedeutenden historischen Bergbaudaten, einer bestehenden Infrastruktur und dem Zugang zu
qualifizierten Arbeitskräften profitieren, wird die Projektpipeline des Unternehmens durch
andere aussichtsreiche Explorationsgrundstücke ergänzt. Die Strategie des Unternehmens
besteht darin, attraktive, langlebige, sozial und ökologisch nachhaltige Bergbauanlagen zu
entwickeln und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu minimieren und die Mineralressourcen zu
vergrößern.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Osisko Development Corp:

Sean Roosen-
Vorsitzender und CEO-
E-Mail: sroosen@osiskodev.com- 
Tel: + 1  (514) 940-0685-

Philipp Rabenok
Direktor, Investor Relations
E-Mail: prabenok@osiskodev.com 
Tel: + 1  (437) 423-3644

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

VORSICHT BEI ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN 

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die
Erwartungen des Managements hinsichtlich der Geschäftsentwicklungsziele und -pläne von
Osisko Development widerspiegeln.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf
bestimmten Faktoren und Annahmen. Obwohl Osisko Development diese Annahmen auf der Grundlage der ihm
derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, können sie
sich als falsch erweisen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte
Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die
tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von jenen unterscheiden, die in den
zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren
gehören Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen verbunden
sind, einschließlich Risiken in Bezug auf Änderungen der Projektparameter, da die
Pläne immer wieder neu definiert werden, Risiken in Bezug auf Schwankungen des Gehalts oder der
Gewinnungsraten, Risiken in Bezug auf Änderungen der Mineralienpreise und der weltweiten
Nachfrage nach und des Angebots an Mineralien, Risiken in Bezug auf den verstärkten Wettbewerb
und die aktuellen globalen finanziellen Bedingungen, Zugangs- und Versorgungsrisiken,
Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, Betriebsrisiken, regulatorische Risiken,
einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit dem Erwerb der erforderlichen Lizenzen und
Genehmigungen, Risiken im Zusammenhang mit der Finanzierung, einschließlich der Fähigkeit
von Osisko Development, das Angebot abzuschließen, des Versäumnisses von Osisko
Development, die Erlöse aus dem Angebot in einer Weise zu verwenden, die den aktuellen
Erwartungen entspricht, Kapitalisierungs- und Liquiditätsrisiken, Eigentums- und Umweltrisiken
sowie Risiken im Zusammenhang mit Gesundheitspandemien und dem Ausbruch von übertragbaren
Krankheiten, wie etwa dem aktuellen Ausbruch des neuartigen Coronavirus COVID-19.

Darüber hinaus spiegeln diese zukunftsgerichteten Aussagen die gegenwärtigen Ansichten
der Geschäftsleitung wider und beruhen auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und
Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten
könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von
den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen,
darunter: (1) ein Abschwung der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen in Nordamerika und
international, (2) die inhärenten Unsicherheiten und der spekulative Charakter, der mit der
Mineralexploration verbunden ist, (3) eine sinkende Nachfrage nach Edelmetallen, (4) eine Reihe von
Ereignissen oder Ursachen, die die Exploration und Erschließung der Grundstücksinteressen
verzögern könnten, wie etwa Umwelthaftung, Wetter, mechanisches Versagen,
Sicherheitsbedenken und Arbeitsprobleme, (5) das Risiko, dass das Unternehmen seinen
Geschäftsplan nicht umsetzt, (6) die Unfähigkeit, den Betrieb und das Wachstum zu
finanzieren, (7) die Unfähigkeit, alle erforderlichen Genehmigungen zu erhalten, (8) die
Durchführung des Angebots, (9) die geplante Notierung der Stammaktien an der TSX Venture
Exchange, (10) die Erlangung der erforderlichen Genehmigungen von der TSX Venture Exchange, (11) die
Gewährung der Mehrzuteilungsoption, (12) die voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus
dem Angebot und (13) andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen.


Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser
Pressemitteilung getätigt, und Osisko Development ist nicht verpflichtet, diese
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die
tatsächlichen Ergebnisse von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen
prognostiziert wurden, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden
Wertpapiergesetzen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der
Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die
Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung. Keine Börse,
Wertpapierkommission oder sonstige Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen
genehmigt oder abgelehnt.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69227
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: 
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