Orsero S.p.A. (BIT:ORS) unterzeichnete am 27. Juli 2022 eine Exklusivitätsvereinbarung zur Übernahme von CAPEXO S.a.s. von Vincent Soler und Jean-Luc Maury für 44,6 Millionen c. In einer damit zusammenhängenden Transaktion unterzeichnete Orsero eine Exklusivitätsvereinbarung zum Erwerb von 80% der Anteile an Blampin S.a.s. von den Familien Blampin und Colin für 40 Mio. c. Am 10. Oktober 2022 unterzeichnete Orsero eine Vereinbarung zur Übernahme von CAPEXO S.a.s. von Vincent Soler und Jean-Luc Maury. Die Gegenleistung für die Übernahme beläuft sich auf insgesamt ca. 44,6 Mio. c, wovon 33 Mio. c bei Unterzeichnung zu zahlen sind (Basispreis) und ca. 11,6 Mio. c als Earn-Out in 3 gleich hohen Jahrestranchen in Abhängigkeit von der Erreichung von Rentabilitätszielen für die 12 Monate, die jeweils am 30. Juni 2023, 2024 und 2025 enden, gezahlt werden sollen. Der Basispreis unterliegt einer möglichen Preisanpassung, wenn die Nettofinanzposition von Capexo (Nettoliquidität) zum 31. August 2022 höher sein wird als die Nettofinanzposition von Capexo (Nettoliquidität), die zum Zweck der Berechnung der oben genannten Gegenleistung auf 2 Millionen c geschätzt wurde. Es wird erwartet, dass die Operationen teilweise durch die verfügbaren Finanzmittel von Orsero und teilweise durch ein Bankdarlehen finanziert werden.

CAPEXO erzielte zum 30. Juni 2021 einen Umsatz von ca. 66 Millionen c und beschäftigte etwa 55 Mitarbeiter. Vincent Soler und Jean Luc Maury, die auch weiterhin die Positionen des Präsidenten bzw. des Geschäftsführers innehaben werden, haben sich für einen Zeitraum von 3 Jahren (mit der Option auf weitere 2 Jahre) zu einer Wettbewerbsverbotsvereinbarung verpflichtet.

Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Gewährung eines Kredits, der unter anderem für die Akquisitionen der Orsero-Gruppe bestimmt ist, der Erteilung etwaiger rechtlicher Genehmigungen (in Bezug auf das Kartellrecht und die Regulierung ausländischer Investitionen) und der im französischen Gesetz vorgesehenen Verpflichtungen zugunsten der Arbeitnehmer im Falle des Verkaufs des Unternehmens. Es wird erwartet, dass der Abschluss der Transaktion bei Eintritt der vorgesehenen Bedingungen im letzten Quartal 2022 erfolgen kann.

Orsero S.p.A. (BIT:ORS) hat die Übernahme von CAPEXO S.a.s. von Vincent Soler und Jean-Luc Maury am 10. Januar 2023 abgeschlossen. Virginie Viallard von Viguié Schmidt & Associés fungierte als Rechtsberaterin von Orsero.