Option Care Health, Inc. (NasdaqGS:OPCH) schloss eine Vereinbarung und einen Fusionsplan zur Übernahme von Amedisys, Inc. (NasdaqGS:AMED) für 3,2 Milliarden Dollar am 3. Mai 2023 ab. Gemäß der Vereinbarung erhalten die Aktionäre von Amedisys 3,0213 Aktien von Option Care Health für jede Aktie von Amedisys, die sie bei Abschluss der Transaktion besitzen. Dies entspricht 97,38 US-Dollar pro Amedisys-Aktie auf der Grundlage des Schlusskurses der Option Care Health-Aktie am 2. Mai 2023. Der Wert von Amedisys beläuft sich auf rund 3,6 Milliarden US-Dollar, einschließlich der Übernahme der Nettoverschuldung. Nach Abschluss der Transaktion werden die Aktionäre von Option Care Health ca. 64,5% und die Aktionäre von Amedisys ca. 35,5% des kombinierten Unternehmens besitzen. Nach Abschluss der Transaktion wird das fusionierte Unternehmen einen 10-köpfigen Vorstand haben, der aus sieben Mitgliedern des Vorstands von Option Care Health und drei Mitgliedern des Vorstands von Amedisys besteht. John C. Rademacher und Mike Shapiro werden das fusionierte Unternehmen weiterhin in ihren Funktionen als Chief Executive Officer bzw. Chief Financial Officer leiten. Das fusionierte Unternehmen wird seinen Hauptsitz in Bannockburn, Illinois, haben, wo sich auch der Hauptsitz von Option Care Health befindet. Wesentliche Teile des Geschäftsbetriebs werden weiterhin an den Unternehmensstandorten von Amedisys in Baton Rouge, Louisiana und Nashville, Tennessee, geführt. Im Falle einer Kündigung unter bestimmten Umständen durch eine der Parteien ist diese verpflichtet, der anderen Partei eine Kündigungsgebühr in Höhe von 106.000.000 $ zu zahlen.

Der Vollzug des Zusammenschlusses unterliegt bestimmten Bedingungen, darunter: die Zustimmung der Aktionäre von Option Care und Amedisys; der Ablauf oder die Beendigung der geltenden Wartezeit gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 in seiner geänderten Fassung; der Erhalt anderer erforderlicher behördlicher Genehmigungen; die Zustimmung zur Notierung der im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss auszugebenden Aktien am Nasdaq Global Select Market und die Wirksamkeit einer Registrierungserklärung in Bezug auf diese Stammaktien. Die Transaktion wurde vom Vorstand von Amedisys einstimmig genehmigt und auch vom Vorstand von Option Care gebilligt. Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Hälfte des Jahres 2023 erwartet. Die für den Zusammenschluss geltende Wartefrist gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 in seiner aktuellen Fassung ist am 16. Juni 2023 abgelaufen.

Goldman Sachs & Co. LLC fungiert als exklusiver Finanzberater von Option Care Health und Sarkis Jebejian, Carlo Zenkner, Alexandra Gallogly, Mark A. Fennell, Dennis Williams, Lindsay M. Borgeson, Jason Kanner, John M. Ilardo, Rohit A. Nafday, Mark Schwed, Ross M. Leff, Zoey Hitzert, Michael Krasnovsky, Matthew Wood, Robert R. Zitko; Hannah J. Barlow; Maureen S. Dixon, Daniel S. Schwimmer; Neal Loughery; Rachel L. Cantor, P.C.; Heidi Yuen; Matthew J. Reilly, Chuck Boyars von Kirkland & Ellis LLP und McDermott Will & Emery LLP sind als Rechtsberater tätig. Guggenheim Securities, LLC fungiert als exklusiver Finanzberater von Amedisys und Krishna Veeraraghavan und Kyle T. Seifried von Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP fungieren als Rechtsberater. American Stock Transfer & Trust Company, LLC als Transferagent für Option Care Health. Goldman Sachs & Co. LLC fungierte als Fairness Opinion Provider für den Vorstand von Option Care und Guggenheim Securities, LLC fungierte als Fairness Opinion Provider für den Vorstand von Amedisys. Innisfree M&A Incorporated fungierte als Stimmrechtsvertreter für Amedisys. Amedisys wird an Innisfree eine Gebühr von $30.000 für die Einholung von Vollmachten zahlen. Option Care Health wird eine Transaktionsgebühr in Höhe von 20 Millionen Dollar an Goldman Sachs zahlen, die in vollem Umfang vom Vollzug der Fusion abhängt. Amedisys wird eine Gebühr in Höhe von ca. 36 Millionen Dollar an Guggenheim zahlen, wovon eine Gebühr in Höhe von 4 Millionen Dollar bei Vorlage des Gutachtens von Guggenheim Securitiesaco fällig wurde.

Option Care Health, Inc. (NasdaqGS:OPCH) hat die Übernahme von Amedisys, Inc. (NasdaqGS:AMED) am 26. Juni 2023 abgebrochen. Als Teil der gegenseitigen Aufhebungsvereinbarung erhält Option Care Health eine Aufhebungsgebühr in Höhe von 106 Millionen US-Dollar. In Übereinstimmung mit der Verpflichtung von Option Care Health, Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen, wird das Unternehmen die Abfindungszahlung in seine etablierte Kapitalallokationsstrategie einbeziehen.