Niiio finance : Vorstandspräsentation zur außerordentlichen Hauptversammlung vom 22.05.2024

Außerordentliche Hauptversammlung

Johann Horch | CEO

Frankfurt | 22.05.2024

AGENDA

Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage der fundsaccess AG, der FundHero S.A. und der FinTecc LLC unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre

Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2022 und der Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024 sowie eine entsprechende Satzungsänderung

Beschlussfassung über den Widerruf der Ermächtigungen zur Auflage eines Aktienoptionsplans 2021 sowie zur Ausgabe von Schuldverschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedingten Kapital 2022, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2021 und des Bedingten Kapitals 2022, sowie Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von neuen Schuldverschreibungen und Schaffung eines Bedingten Kapitals 2024, sowie entsprechende Satzungsänderungen

Beschlussfassung über eine Satzungsänderung bezüglich der Verkleinerung des Aufsichtsrats

Beschlussfassung über die Wahl des neuen Aufsichtsrats und eines Ersatzmitglieds

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Außerordentliche Hauptversammlung

Bericht des Vorstands

Johann Horch | CEO

Frankfurt| 22.05.2024

AGENDA

Einführung	Sachkapitalerhöhung	Weitere
		Maßnahmen

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Wir digitalisieren das Asset und Wealth Management

Aufbau der führenden cloudbasierten SaaS-Plattform für das Asset und Wealth Management mit umfassender Wertschöpfungskette, attraktivem Kundenstamm und einer klaren M&A-Strategie

Eine One-Stop-Shop SaaS Plattform…

• Unsere SaaS Lösung für das Asset und Wealth Management bildet die gesamte Wertschöpfungskette ab und wird als Private Cloud Plattform betrieben
• Unser Ziel: Die paneuropäische Plattform für das Asset und Wealth Management zu werden, mit signifikantem kontinuierlichem Wachstum und klarer M&A-Strategie
• Über 120 MAK mit über >22 Jahren fachlicher und technologischer Erfahrung und Kunden in 7 europäischen Ländern. Wir sind ein erfahrenes und eingespieltes
  Management Team
• Wir sind seit 2016 im Primary Market gelistet, mit Firmensitz in Görlitz und einem weiteren Standort in Deutschland

… mit klaren Mehrwerten…		… und anspruchsvollen Blue-Chip Kunden

1 Wachsender und fragmentierter europäischer Markt

2 Steigende Nachfrage nach effizienten Produkten

3 Hochgradig attraktive 'One-Stop-Shop' Plattform

4 Private Banking und Wealth Management als DNA

5 Finanzielle Stabilität durch Investor

6 Starkes Team: Management und Aufsichtsrat

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Quelle: Unternehmensinterne Informationen

Holdingstruktur

[PATRONAS Financial Systems] Digitales Vermögensmanagement - institutionelle Investoren

PATRONAS Financial Systems GmbH entwickelt und vertreibt anspruchsvolle Technologielösungen für die internationale Finanzdienstleistungsindustrie. Der Schwerpunkt liegt in den Bereichen Portfolio- & Risikomanagement, Compliance, Reconciliation, Order & Execution Management sowie in der Entwicklung von Messaging-Technologie und Konnektivität.

[DSER GmbH] Digitales Vermögensmanagement Vermögensverwalter und Berater

Die Portfolio-Management-System-Software und die Advisory Suite munio unterstützen das Private Wealth Management von der Planung über den Vertragsabschluss bis hin zum Depot-Check. Die Lösung ist beliebig um zusätzliche Software-Komponenten erweiterbar.

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End-to-End Lösungen für das digitale Private Banking und Wealth Management

Lösungen für digitales Asset- und Wealth		Für ALLE Kunden- bzw.
Management: modular und end-to-end		Bankensegmente

• niiio ist lizenzierter Outsourcer nach dem Kreditwesengesetz (KWG) und bietet MiFID- konforme Prozesse und regulatorische Sicherheit unter Einhaltung der Legal Regulatory Card Standards
• Zertifizierter Betrieb in öffentlicher oder Private-Cloudin Dt.
• Kosteneffizient und schnelles Time-to- Market, da alle Lösungen bereits entwickelt und in Betrieb sind
• Anbindung an diverse Depot-
  banken, Kernbankensysteme und Broker im In- und Ausland
• Angebunden an Anbieter von Aktienkurs- und Marktdaten

• Privatbanken
• Unabhängige Vermögensverwalter und - Berater
• Genossenschaftsbanken
• Sparkassen
• Versicherungsmakler, Pools
• Fondsgesellschaften
• Kapitalverwaltungsgesellschaften
• Institutionelle Asset Manager
• Broker
• Internationale Blue Chip-Banken
• Versicherungen

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Unser Investor Pollen Street Capital - Experte für Konsolidierung

Beschleunigter Wandel bei den europäischen Finanz- und Unternehmensdienstleistungen

ÄUSSERST ERFAHRENE SEKTORSPEZIALISTEN

• Unabhängiger Vermögensverwalter mit Private Equity und Kreditfinanzierungen für den Finanzdienstleistungssektor
• 5 Gründungspartner mit 16 Jahren Erfahrung in der Zusammenarbeit über mehrere Marktzyklen hinweg
• Fokus auf Finanz- und Unternehmensdienstleistungen seit 2008
• 2 Mrd. £ in 27 Plattform-Geschäftsmodelle investiert

Klare Investitions- kriterien in bestimmten Zielsegmenten

• Zielgruppen sind Technologie- und technologiegestützte Unternehmen im Finanz- und Unternehmensdienstleistungssektor in Europa, die das Potenzial haben, auf den von ihnen gewählten Märkten führend zu werden.
• Buyout-Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen, Unterstützung von Unternehmerteams

Fokus auf Innovation und Wachstum

• Größe der Kapitalbeteiligung £50m - £250m, typischer Enterprise Value £50m - £500m
• Werteorientierter Ansatz
• Interesse an der Beschleunigung des Strukturwandels im Finanz- und Unternehmensdienstleistungssektor
• Systematischer Rahmen zur Erzielung von Wachstum durch digitale Anpassung, Innovation und Erweiterung der Zielmärkte
• Hub - Kompetenzzentren, Vernetzung und Talente zur Beschleunigung des Wachstums

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Unser Investor Pollen Street Capital - Bisheriges Engagement

Pollen Street Capital hat bereits verschiedentlich in das Projekt niiio investiert:

• Erwerb von fundsaccess AG, MiFiD-Recorder GmbH, FundHero S.A und FinTecc LLC, um die Gesellschaften in die niiio finance group AG einbringen zu können
• Zeichnung von Aktien im Rahmen einer Barkapitalerhöhung in Höhe von EUR 3.249.348 im Dezember 2024 - Finanzierung von Rückzahlungen der Wandelanleihe 2021/2026 im Zuge des Kontrollwechsels
• Diverse Darlehen in Höhe von ca. EUR 1,3m zur weiteren Finanzierung der Rückzahlung der Wandelanleihe 2021/2026 sowie zur Finanzierung von Beraterkosten im Zusammenhang mit dem Investment
• Aufbau einer Struktur zur Mitarbeiterbeteiligung

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		Maßnahmen

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