Das australische Unternehmen Nearmap Ltd. hat am Montag ein unverbindliches Übernahmeangebot von Thoma Bravo in Höhe von 754,6 Mio. Dollar bekannt gegeben und mitgeteilt, dass es dem Private Equity Unternehmen eine Due Diligence-Prüfung gewährt hat, was die Aktien des Luftbildunternehmens um mehr als 30% steigen ließ.

Das im letzten Monat erhaltene Angebot von 2,10 AUD pro Aktie entsprach einem Aufschlag von fast 39% auf den Schlusskurs der Aktie vom Freitag.

"Der Vorstand von Nearmap hat das am 6. Juli eingegangene Angebot für glaubwürdig und ausreichend befunden, um Thoma Bravo zunächst einen nicht-exklusiven Zugang zu einer Due-Diligence-Prüfung zu gewähren", teilte das Unternehmen in einer Erklärung mit.

Thoma Bravo reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar.

Die Aktien von Nearmap haben seit ihrem Höchststand im Jahr 2019 mehr als 60 % ihres Wertes verloren, was das Unternehmen zu einem attraktiven Ziel für US-amerikanische Private-Equity-Firmen macht, die in den letzten Jahren zunehmend Interesse an vergünstigten Käufen in Down Under gezeigt haben.

Die Aktien des Unternehmens stiegen am Montag um 34,4% auf 2,03 AUD und waren auf dem Weg zu ihrem besten Tag seit Oktober 2016, wenn die Gewinne anhalten, während der breitere Markt um 0,5% stieg.

Nearmap, dessen Angebote in den Bereichen Überwachung, Architektur, Ingenieurwesen und Bauwesen eingesetzt werden, teilte mit, dass es mehrere andere Interessensbekundungen erhalten habe, von denen jedoch keine im besten Interesse der Aktionäre sei.

Thoma Bravo wurde eine Frist von sieben Tagen für eine exklusive Due-Diligence-Prüfung eingeräumt und der Prozess befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium, so Nearmap.

Der Analyst von RBC Capital Markets, Garry Sherriff, sagte in einer Notiz, dass die Exklusivität dem Bieter die Gelegenheit für eine Due Diligence gebe und Druck ausübe, ein potenzielles verbindliches Angebot zu unterbreiten und gleichzeitig andere potenzielle Bieter zu warnen.

"Wenn innerhalb der 7-tägigen Exklusivitätsfrist kein verbindliches Angebot vorgelegt wird, wird der Vorstand unserer Ansicht nach wahrscheinlich einen vollständigen Verkaufsprozess durchführen, um andere potenzielle Angebote auszuschließen und den Verkaufspreis zu maximieren", so Sherriff. ($1 = 1,4047 australische Dollar) (Berichterstattung von Harish Sridharan und Shashwat Awasthi in Bengaluru; Redaktion: Diane Craft, Sam Holmes und Subhranshu Sahu)