Nanogate SE: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert und Ankerinvestoren-Basis
gestärkt

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DGAP-Ad-hoc: NANOGATE SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Nanogate SE: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert und Ankerinvestoren-Basis
gestärkt

18.06.2019 / 22:33 CET/CEST
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Nanogate SE: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert und Ankerinvestoren-Basis
gestärkt

Göttelborn, 18. Juni 2019. Die Nanogate SE, ein weltweit führendes
Technologieunternehmen für designorientierte, multifunktionale Komponenten
und Oberflächen, hat ihr Eigenkapital gestärkt. Der Platzierungspreis liegt
bei 22,80 Euro je Aktie, entsprechend einem Bruttoemissionserlös von rund
10,3 Mio. Euro.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurde das Grundkapital der Nanogate SE von
4.913.633,00 Euro unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden
Aktionäre um 451.395,00 Euro auf 5.365.028,00 Euro durch Ausgabe von 451.395
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien durch teilweise Ausnutzung des
bestehenden genehmigten Kapitals gegen Bareinlage erhöht. Die neuen Aktien
wurden zu einem Preis von 22,80 Euro je neuer Aktie und damit zum Marktpreis
(ohne Platzierungsabschlag) mittels eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens im Rahmen einer Privatplatzierung bei ausgewählten
qualifizierten und langfristig orientierten institutionellen Investoren
platziert. Mit der erfolgreichen Kapitalerhöhung hat Nanogate ein
bedeutendes Versicherungsunternehmen als zusätzlichen Ankerinvestor
gewonnen; außerdem beteiligten sich ein renommiertes Family-Office und ein
weiterer internationaler Ankerinvestor signifikant an der Kapitalmaßnahme.
Damit fließt der Gesellschaft durch die deutlich überzeichnete
Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös von rund 10,3 Mio. Euro zu. Die
neuen Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2018 dividendenberechtigt. Die
Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister beim Amtsgericht
Saarbrücken wird entsprechend beantragt; die Einbeziehung der neuen Aktien
erfolgt im Börsenhandel des Segments Scale der Frankfurter Wertpapierbörse.
Mit der Kapitalmaßnahme nutzt die Nanogate SE die bestehende Ermächtigung
der Hauptversammlung für Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital gegen
Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in vollem Umfang
aus.

Die Kapitalerhöhung wurde von Bankhaus Lampe KG als Sole Global Coordinator
und gemeinsam mit M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA als Joint Bookrunner
sowie beratend von der A-Xellence AG begleitet.


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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Kontakt
Christian Dose
Finanzpresse und Investoren
WMP Finanzkommunikation GmbH
Tel. +49 69 57 70 300 21
nanogate@wmp-ag.de

Juliane Wernet
Nanogate SE
Zum Schacht 3
66287 Göttelborn
Tel. +49 6825 9591 223
juliane.wernet@nanogate.com

www.nanogate.com
twitter.com/nanogate_se

Nanogate SE

Nanogate (ISIN DE000A0JKHC9) ist ein weltweit führendes
Technologieunternehmen für designorientierte, multifunktionale Komponenten
und Oberflächen. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 1.700 Mitarbeiter.
Nanogate entwickelt und produziert designorientierte Oberflächen und
Komponenten und stattet diese mit zusätzlichen Eigenschaften (z.B.
antihaftend, kratzbeständig, korrosionsschützend) aus. Der Konzern verfügt
über erstklassige Referenzen (beispielsweise Airbus, Audi, August Brötje,
BMW, BSH Hausgeräte, Daimler, FILA, Ford, Fresenius, GM, Jaguar, Junghans,
Porsche, Volkswagen). Mehrere hundert Kunden-Projekte wurden bislang in der
Serienproduktion erfolgreich umgesetzt. Nanogate ist auf beiden Seiten des
Atlantiks mit eigenen Produktionsstätten vertreten.

Getreu dem Claim 'A world of new surfaces' erschließt Nanogate als
langjähriger Innovationspartner für Unternehmen aus unterschiedlichen
Branchen die vielfältigen Möglichkeiten, die sich auf Basis neuer
Materialien ergeben. Ziel ist es, mit multifunktionalen Oberflächen,
beispielsweise aus Kunststoff oder Metall, und innovativen
Kunststoff-Komponenten die Produkte und Prozesse der Kunden zu verbessern
sowie Umweltvorteile zu erzielen. Der Konzern konzentriert sich auf
attraktive Anwendungen vorrangig in den Zielbranchen Mobility, Aviation,
Home Appliances, Interior, Leisure und Medical. Als Systemhaus deckt
Nanogate die Wertschöpfungskette breit ab: das Design und Engineering, die
Werkstoffentwicklung für Oberflächensysteme, die Serienbeschichtung
unterschiedlicher Substrate sowie die Produktion und Veredelung
vollständiger Kunststoffkomponenten. Werttreiber sind in erster Linie die
internationale Markterschließung sowie die Entwicklung neuer Anwendungen
insbesondere für die strategischen Bereiche glasartige Oberflächen (N-Glaze)
und metallisierte Oberflächen (N-Metals).

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Nanogate SE (die
'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons' (wie
in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der
jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung
von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Aktien sind nicht und
werden nicht öffentlich angeboten.

This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to
buy securities. The shares in Nanogate SE (the 'Shares') may not be offered
or sold in the United States or to or for the account or benefit of 'U.S.
persons' (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities
Act of 1933, as amended (the 'Securities Act')). No offer or sale of
transferable securities is being made to the public.


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18.06.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    NANOGATE SE
                   Zum Schacht 3
                   66287 Göttelborn
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)6825/95 91 0
   Fax:            +49 (0)6825/95 91 852
   E-Mail:         nanogate@wmp-ag.de
   Internet:       www.nanogate.de
   ISIN:           DE000A0JKHC9,
   WKN:            A0JKHC
   Indizes:        Scale 30
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
                   Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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