MICRON TECHNOLOGY, INC. 
Der Dollar erreichte Sechs-Wochen-Hochs gegenüber dem Pfund Sterling und dem Kiwi und notierte mit 160,7 Yen nur knapp unter dem 38-Jahres-Hoch vom Donnerstag. Die nervöse Stimmung machte die überschwänglichen Sektoren der Finanzmärkte besonders anfällig und die Nasdaq-Futures fielen um 0,5%.
Die Aktien des Chip-Herstellers Micron Technology rutschten im nachbörslichen US-Handel um 8% ab, da das Unternehmen die hohen Umsatzerwartungen eher erfüllte als übertraf. Der japanische Nikkei fiel um 1%.
Der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans fiel um 0,5%, wobei einige der größten Verluste in Australien zu verzeichnen waren, wo die zinssensiblen Aktien nach den Daten vom Mittwoch, die einen überraschenden Anstieg der Inflation zeigten, sanken.
"Die australische Inflation ist im Großen und Ganzen die höchste in den Industrieländern", sagte Ryan Felsman, Senior Economist bei CommSec, und der Markt bewertete die Risiken weiterer Zinserhöhungen neu.
Die Renditen dreijähriger australischer Staatsanleihen waren am Mittwoch um 18 Basispunkte gestiegen, nachdem die Inflation im Mai auf ein Sechsmonatshoch geklettert war. Am Donnerstag stiegen sie um weitere 10 Basispunkte auf 4,21% und folgten damit einem über Nacht erfolgten Ausverkauf bei US-Staatsanleihen.
An den Swap-Märkten wird die Wahrscheinlichkeit, dass die australische Zentralbank die Zinsen im August um 25 Basispunkte anhebt, mit etwa 40% angegeben, während sie vor der Inflationsüberraschung bei etwa 10% lag.
Die Renditen zehnjähriger australischer Staatsanleihen liegen zum ersten Mal seit Februar über den Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen, und der australische Dollar hat sich angesichts der allgemeinen Gewinne des US-Dollars in anderen Ländern stabil gehalten.
Die australische Inflationsüberraschung folgt auf einen ähnlich unerwarteten Anstieg der kanadischen Inflation und sorgte für zusätzliche Nervosität an den Märkten in Erwartung der nächsten Messung des von der Federal Reserve bevorzugten Maßes für die US-Inflation am Freitag.
Im weiteren Verlauf des Donnerstags werden das US-BIP, europäische Vertrauensdaten, eine Rede des stellvertretenden Gouverneurs der australischen Zentralbank und eine Zinsentscheidung in Schweden im Vorfeld der ersten US-Präsidentschaftsdebatte im Mittelpunkt stehen.
YEN-WACHSEN
An den Devisenmärkten haben die US-Renditen den Dollar gestützt, der am Mittwoch gegenüber einem Währungskorb ein Zweimonatshoch von 106,13 erreichte.
Der Dollar-Index ist im Monatsvergleich um 1,3% und im Quartalsvergleich um fast 1,5% gestiegen, da die Erwartungen auf Zinssenkungen in den USA durch eine hartnäckige Inflation und starke Wirtschaftsdaten zurückgedrängt wurden.
Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen stiegen über Nacht um 8 Basispunkte und in Tokio um weitere 3 Basispunkte auf 4,343%, was einem Anstieg von 15 Basispunkten im bisherigen Quartalsverlauf entspricht.
Nachdem der Neuseeland-Dollar über Nacht gefallen war, sank er am Donnerstag um weitere 0,1% auf ein Sechs-Wochen-Tief von $0,6069 und das Pfund Sterling auf ein Sechs-Wochen-Tief von $1,2613.
Der Yen, der am Mittwoch auf ein Lebenstief von 171,79 je Euro gefallen war, notierte in Asien schwach bei 171,57 und war mit 160,7 je Dollar schwächer als die Niveaus, die im April und Mai zu japanischen Interventionen geführt hatten.
Der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki wollte sich am Donnerstag nicht zu den Kursen äußern, bekräftigte aber, dass die Regierung über die Auswirkungen des abrutschenden Yen auf die Wirtschaft besorgt sei und den Devisenmarkt genau beobachte.
Der Yen ist mit einem Rückgang von 12% gegenüber dem Dollar die schlechteste G10-Währung in diesem Jahr. Die Talfahrt erhöht den Druck auf die Bank of Japan, die Zinssätze von nahe Null anzuheben und ihren Einfluss auf den Anleihemarkt zu lockern. Spekulationen über einen solchen Schritt ließen die 10-jährigen japanischen Renditen um 4 Basispunkte auf 1,06% steigen.
An den Rohstoffmärkten fielen die Brent-Rohöl-Futures um 0,4% auf $84,92, was einem Rückgang von 3% im bisherigen Quartalsverlauf entspricht. Gold gab angesichts steigender Renditen nach und wurde bei $2.297 je Unze gehandelt.
Die Weizenfutures bewegten sich in der Nähe von Zweimonatstiefs, da es Anzeichen für eine gute US-Ernte und eine Verbesserung des Wetters in Russland gab.
