Mayville Engineering Company, Inc. (NYSE:MEC) hat die Übernahme von Mid-States Aluminium Corp. abgeschlossen.
Juli 01, 2023
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Mayville Engineering Company, Inc. (NYSE:MEC) hat die Übernahme der Mid-States Aluminium Corp. für einen Gesamtbetrag von ca. 96 Millionen Dollar am 20. Juni 2023 vereinbart. Im Rahmen der Transaktion wird sich MSA ohne Berücksichtigung der Transaktionskosten unmittelbar auf den Gewinn je Aktie, die bereinigte EBITDA-Marge und den freien Cashflow von MEC auswirken. MEC beabsichtigt, die Transaktion durch eine Änderung der bestehenden Kreditvereinbarung zu finanzieren, die den Umfang der revolvierenden Kreditfazilität auf 250 Millionen US-Dollar erhöht. MEC geht davon aus, dass das Pro-Forma-Verhältnis der Nettoverschuldung zum bereinigten EBITDA bei Abschluss der Transaktion etwa 2,5x - 2,8x betragen wird. Angesichts der erwarteten Cash-Generierung des kombinierten Unternehmens beabsichtigt MEC, seine Nettoverschuldung innerhalb der ersten 18 Monate nach Abschluss der Transaktion auf 1,5x - 2,0x zu reduzieren. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im dritten Quartal 2023 abgeschlossen werden.
Mayville Engineering Company, Inc. (NYSE:MEC) hat die Übernahme von Mid-States Aluminium Corp. am 1. Juli 2023 abgeschlossen. Zum Zeitpunkt des Abschlusses wirkte sich die Transaktion ohne Berücksichtigung der Transaktionskosten sofort positiv auf den Gewinn je Aktie, das bereinigte EBITDA und den freien Cashflow von MEC aus. Das Unternehmen geht davon aus, dass die MSA-Übernahme im Geschäftsjahr 2023 zwischen 30 und 35 Mio. USD zum Nettoumsatz und zwischen 4 und 6 Mio. USD zum bereinigten EBITDA beitragen wird.
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Mayville Engineering Company, Inc. ist ein vertikal integrierter, wertschöpfender Fertigungspartner, der ein komplettes Spektrum an Fertigungslösungen vom Konzept bis zur Produktion anbietet, einschließlich Design, Prototyping und Werkzeugbau, Fertigung, Aluminiumextrusion, Beschichtung, Montage und Aftermarket-Komponenten. Die Kunden des Unternehmens sind in verschiedenen Endmärkten tätig, wie z.B. schwere und mittelschwere Nutzfahrzeuge, Bau- und Zugangsgeräte, Powersports, Landwirtschaft, Militär und andere Endmärkte. Das Unternehmen ist in der Lage, Metall zu verarbeiten, Metall zu stanzen, Aluminium zu strangpressen und zu verarbeiten, Rohre zu biegen und zu formen, Teile mit Hilfe von Robotern zu formen, mit Hilfe von Robotern zu schweißen, Widerstände zu schweißen, Rohre in fünf Achsen zu schneiden und mit Hilfe von Faserlasern zu schneiden sowie kundenspezifische Beschichtungen, einschließlich hochhitzebeständiger und chemikalienbeständiger Beschichtungen, für eine Vielzahl von Anwendungen einzusetzen. Das Unternehmen bedient seine Kunden über 23 strategisch günstig gelegene Standorte in den Vereinigten Staaten, die sich auf sieben Bundesstaaten verteilen und über eine Produktionskapazität von über drei Millionen Quadratmetern verfügen.