Evergreen Hill Enterprise Pte. Ltd. hat die Übernahme des Geschäftsbereichs Engineered Papers von Mativ Holdings, Inc. (NYSE:MATV) abgeschlossen.
November 30, 2023
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Evergreen Hill Enterprise Pte. Ltd. hat vereinbart, die Engineered Papers Business von Mativ Holdings, Inc. (NYSE:MATV) für 650 Millionen Dollar am 1. August 2023 zu übernehmen. Es wird erwartet, dass Evergreen Hill die vorgeschlagene Transaktion mit einem bestehenden Barguthaben finanzieren wird und für die Finanzierung nicht auf die Kapitalmärkte angewiesen ist. Der Brutto-Verkaufspreis von 620 Millionen US-Dollar entspricht einem ungefähren 6,5-fachen des bereinigten EBITDA der letzten 12 Monate von EP (Stand: 30. Juni 2023); der Umsatz von EP betrug in den letzten 12 Monaten ungefähr 530 Millionen US-Dollar. Die vorgeschlagene Transaktion unterliegt ebenfalls den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung des Konsultationsprozesses mit den zuständigen Betriebsräten in Frankreich, und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2023 abgeschlossen. Der erwartete Nettoerlös aus der Transaktion in Höhe von ca. 575 Mio. USD wird in erster Linie zum Abbau von Schulden verwendet; Nettoerlöse. Morgan Stanley & Co. LLC fungierte als Finanzberater und Rahul Patel und Michelle Stewart von King & Spalding LLP fungierten als Rechtsberater von Mativ. Stuart Rogers von Alston & Bird vertrat Morgan Stanley & Co. LLC als Finanzberater von Mativ Holdings, Inc. (NYSE:MATV). James P. Dougherty von Davis Polk & Wardwell LLP fungierte als Rechtsberater für Evergreen Hill Enterprise Pte. Ltd.
Evergreen Hill Enterprise Pte. Ltd. hat die Übernahme des Engineered Papers Business von Mativ Holdings, Inc. (NYSE:MATV) am 1. Dezember 2023 abgeschlossen.
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Mativ Holdings, Inc. ist ein Unternehmen für Spezialmaterialien, das eine Reihe von kritischen Komponenten und technischen Lösungen anbietet. Das Unternehmen fertigt über seine Familie von Business-to-Business- und Verbraucherproduktmarken. Das Unternehmen zielt auf Anwendungen in verschiedenen Endmärkten ab, von der Filtration über das Gesundheitswesen bis hin zu nachhaltigen Verpackungen und anderen. Sein Technologieportfolio kombiniert Polymere, Fasern und Harze, um die Leistung der Produkte seiner Kunden über mehrere Stufen der Wertschöpfungskette zu optimieren. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Filtration and Advanced Materials und Sustainable & Adhesive Solutions. Das Segment Filtration and Advanced Materials konzentriert sich hauptsächlich auf die Endmärkte für Filtrations- und Schutzlösungen. Das Segment Sustainable & Adhesive Solutions konzentriert sich vor allem auf die Endmärkte Release Liner, Industrials, Healthcare, Packaging und Specialty Papers.