Life360, Inc. (ASX:360) hat die Übernahme von Tile, Inc.
Januar 05, 2022
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Life360, Inc. (ASX:360) vereinbarte am 22. November 2021 die Übernahme von Tile, Inc. für 170 Millionen $. Die Gegenleistung besteht aus 132,4 Mio. $ in bar, bis zu 37,6 Mio. $ an neuen Life360-Aktien, die an die Aktionäre von Tile ausgegeben werden, teilweise unter der Bedingung, dass Tile bestimmte finanzielle Hürden erreicht, und bis zu 35 Mio. $ an Retentionsprämien für Tile-Mitarbeiter, abhängig von Leistungsanforderungen. Life360 wird eine vollständig gezeichnete Kapitalerhöhung durchführen, bestehend aus einem Bezugsangebot und einer institutionellen Platzierung, die zusammen einen Bruttoerlös von ca. 203 Millionen Dollar einbringen werden, der zur Finanzierung der Barzahlung verwendet wird. Tile wird weiterhin mit seiner eigenen Markenidentität unter der Leitung von CJ Prober, dem Chief Executive Officer von Tile, operieren, der auch dem Life360-Verwaltungsrat beitreten wird. Das Tile-Team wird voraussichtlich bestehen bleiben und zu Life360 wechseln. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2022 erwartet. Credit Suisse und Code Advisors fungierten als gemeinsame Finanzberater von Life360. DLA Piper und Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP fungierten als Rechtsberater von Life360. Jefferies LLC diente als exklusiver Finanzberater von Tile und Fenwick and West LLP diente als Rechtsberater von Tile. Life360, Inc. (ASX:360) hat die Übernahme von Tile, Inc. am 6. Januar 2021 abgeschlossen.
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Life360, Inc. ist ein Anbieter einer Technologieplattform, die dazu dient, die Menschen, Haustiere und Dinge zu finden, die für Familien wichtig sind. Das Unternehmen verfügt über eine Kategorie an der Schnittstelle von Familie, Technologie und Sicherheit, die dazu beiträgt, dass Familien miteinander verbunden und sicher sind. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Life360-Abonnementangebote, die Life360-Plattform, die Tile-Produktlinie, Tile-Abonnementangebote, die Jiobit-Produktlinie und Jiobit-Abonnementangebote. Die Life360-Mobilanwendung wird im Rahmen eines Freemium-Modells betrieben, bei dem das Kernangebot für die Nutzer verfügbar ist. Darüber hinaus gibt es drei kostenpflichtige Abonnementoptionen für Nutzer, die eine Vielzahl von Funktionen wünschen, wie z.B. zusätzliche Sicherheitsfunktionen für den Familienalltag: Life360 Silver, Life360 Gold und Life360 Platinum, die den Nutzern eine umfassende Suite von Premium-Sicherheitsdiensten bieten. Es bietet vier wichtige Produktfunktionen, die zusammen die Life360-Plattform bilden: Standortkoordination und Sicherheit, Fahrsicherheit, digitale Sicherheit und Notfallhilfe.