LDC : Oddo BHF bleibt positiv nach Jahresergebnissen
Am 30. Mai 2024 um 11:03 Uhr
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Oddo BHF bekräftigt seine "Outperformance"-Einschätzung und sein Kursziel von 178 Euro für LDC nach der Veröffentlichung von Ergebnissen für 2023-24, die über den Erwartungen lagen, mit einer "konservativen Margenprognose für 2024-25 aufgrund des aktuellen Wettbewerbsumfelds".
Das Researchbüro merkt an, dass das laufende Betriebsergebnis, das um 23,5% auf 370,3 Millionen Euro stieg, die Erwartungen um 2% übertraf und dass der nächsten HV eine um 33% höhere Dividende sowie eine Halbierung des Nennwerts der Aktie vorgeschlagen wird.
Oddo BHF "ist weiterhin der Ansicht, dass LDC den Spielraum hat, sich anzupassen und das Volumen neu zu beleben und gleichzeitig die Margen auf einem zufriedenstellenden Niveau zu halten, insbesondere dank eines rigorosen Kostenmanagements, während die Futterpreise in diesem Stadium niedrig bleiben".
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LDC ist der französische Marktführer in der Produktion, Verpackung und Vermarktung von Geflügelprodukten. Die Produkte der Gruppe werden hauptsächlich unter den Marken Le Gaulois und Loué verkauft. Der Nettoumsatz teilt sich wie folgt auf die einzelnen Produktfamilien auf: - Geflügelprodukte (72%): geschnittene Produkte, verarbeitete Produkte, gewöhnliches Geflügel und etikettiertes Geflügel; - Gastronomieprodukte (14,1%): ausländische Lebensmittel (Nr. 1 in Frankreich), Pizzen und Fleischpasteten (Nr. 1 in Frankreich), gekochte Gerichte (Nr. 2 in Frankreich), Sandwiches, Feinkostprodukte und Gebäck. Der restliche Umsatz (13,9%) stammt aus internationalen Aktivitäten. Ende Februar 2022 verfügte LDC über 95 Produktionsstandorte in Europa.