(Alliance News) - JTC PLC teilte am Donnerstag mit, dass das Unternehmen 62,0 Mio. GBP durch die Platzierung von 8,9 Mio. Aktien zu je 700 Pence pro Aktie eingenommen hat.

Der Platzierungspreis lag 3,0% unter dem Schlusskurs von JTC am Mittwoch von 722,00 Pence. JTC notierte am Donnerstag in London 1,9% höher bei 736,50 Pence. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 1,10 Mrd. GBP.

Der in Jersey, Großbritannien, ansässige Fondsmanager erklärte, dass die Einnahmen aus dem Aktienverkauf, der am späten Mittwoch bekannt gegeben wurde, zur Finanzierung der Übernahme der TC3 Group Holdings Ltd, die als South Dakota Trust firmiert, verwendet werden.

South Dakota Trust Co ist ein im US-Bundesstaat South Dakota ansässiger Anbieter von Verwaltungsdienstleistungen im Bereich Personal Trust.

JCT erklärte, dass die Übernahme, die bis zu 270 Millionen USD kosten wird, durch die bestehenden Barreserven des Unternehmens, Kreditfazilitäten und den Erlös aus der Platzierung, der 6,0% des derzeit ausgegebenen Aktienkapitals von JTC entspricht, finanziert wird.

Die 8,9 Millionen Aktien wurden von Numis Securities Ltd und Joh Berenberg Gossler & Co KG platziert.

Kate Beauchamp, Non-Executive Director von JTC, nahm an der Platzierung teil und erwarb 14.285 Aktien. Der Kauf ist ihre einzige Beteiligung.

Der Vorstandsvorsitzende Nigel Le Quesne: "SDTC ist ein qualitativ hochwertiges Unternehmen mit einem sehr attraktiven Finanzprofil, einem einzigartig erfahrenen Management und bietet Zugang zu einem festen Kundenstamm von etwa 1.700 vermögenden und sehr vermögenden Kunden mit einem großen Vermittlernetzwerk."

Von Will Neill, Reporter der Alliance News

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