FlexITy Solutions Inc. hat die Übernahme von Ivrnet Inc. (TSXV:IVI) in einer Reverse-Merger-Transaktion abgesagt.
In Verbindung mit der Transaktion schlägt IVRNET vor, eine nach besten Kräften vermittelte Privatplatzierung von mindestens 5.226.299 und maximal 12.543.117 Zeichnungsscheinen (jeweils ein acSubscription Receiptac) zu einem Preis von 0,9567 CAD pro Zeichnungsschein abzuschließen, um einen Bruttoerlös von mindestens 5 Millionen und maximal 12 Millionen CAD zu erzielen (die acVermittelte Finanzierungac). Nach Erfüllung bestimmter Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos, einschließlich des Abschlusses der Transaktion, wird jeder Zeichnungsschein automatisch und ohne Zahlung einer zusätzlichen Gegenleistung in eine Einheit von IVRNET (eine "Einheit") umgewandelt. Jede Einheit besteht aus einer IVRNET-Aktie (jeweils eine "Einheitsaktie") und einem halben IVRNET-Stammaktien-Kaufoptionsschein, wobei jeder ganze Optionsschein (jeweils ein "Einheitsoptionsschein") für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Datum des Inkrafttretens der Transaktion zum Kauf einer IVRNET-Aktie zu einem Preis von 1,25 CAD pro IVRNET-Aktie ausgeübt werden kann, jeweils auf Basis der Konsolidierung der IVRNET-Aktien. Der Bruttoerlös aus der vermittelten Finanzierung (abzüglich der Maklerkosten und Maklergebühren) wird für Akquisitionen, bestimmte Kapitalausgaben und allgemeine und administrative Ausgaben verwendet, die unter anderem Gehälter und Sozialleistungen, die Anmietung von Räumlichkeiten, Honorare und Bürokosten umfassen.
Gemäß der geänderten Vereinbarung, die am 25. März 2022 unterzeichnet wurde, hat sich das Umtauschverhältnis der Transaktion von 77,803251 auf 75,4989184 geändert. Gemäß der Transaktion wird IVRNET nun 75,4989184 Stammaktien von IVRNET nach der Konsolidierung (wie unten definiert) für jede Stammaktie von FLEXIT ausgeben. Infolgedessen wird IVRNET bis zu 87.105.262 resultierende Emittentenaktien zu einem angenommenen Preis von 0,90 CAD pro Aktie ausgeben. Der Handel mit den Stammaktien von Ivrnet ist derzeit ausgesetzt, und es wird erwartet, dass der Handel mit den Stammaktien von Ivrnet bis zum Abschluss der umgekehrten Übernahmetransaktion ausgesetzt bleibt.
Der Abschluss der Transaktion hängt von der Erfüllung bestimmter Bedingungen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (acTSXVac), den Abschluss der vermittelten Finanzierung vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf die Bedingungen und vorbehaltlich bestimmter Bedingungen, einschließlich des Erhalts der geltenden behördlichen Genehmigungen und der Genehmigungen der Aktionäre von FlexITy und Ivrnet. Der Zusammenschluss wurde von den FLEXITY-Aktionären einstimmig genehmigt. IVRNET und FLEXITY gehen davon aus, dass die Transaktion im ersten Quartal 2022 abgeschlossen sein wird. Dylan Chochla, Stuart Brotman und Christopher Steeves von Fasken Martineau DuMoulin LLP fungierten als Rechtsberater von FlexITy Solutions Inc.
FlexITy Solutions Inc. hat die Übernahme von Ivrnet Inc. (TSXV:IVI) in einer Reverse-Merger-Transaktion am 26. Juni 2023 rückgängig gemacht. Es wird erwartet, dass die Stammaktien von Ivrnet wieder an der TSXV gehandelt werden, sobald die Genehmigung der TSXV vorliegt.
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