Bonn, 14.01.2015
  • Landmark-Immobilie bleibt im Bestand des Unternehmens
  • Kreditvolumen in Höhe von rund 470 Mill. Euro neu strukturiert
  • Konditionen sichern Ergebnisbeitrag im zweistelligen Millionenbereich
  • CEO Ralf Jung: "Rentabilität liegt klar oberhalb der des Restportfolios."

Die IVG Immobilien AG hat mit der Bank of America Merrill Lynch als Partner eine vollständige Refinanzierung für ihre Referenzimmobilie THE SQUAIRE am Frankfurter Flughafen abgeschlossen. Der neue Kredit hat ein Gesamtvolumen von rund 470 Mill. Euro und eine Laufzeit von 5 Jahren. Bank of America Merrill Lynch agiert als alleiniger Vertragspartner.

Der parallel zu den Refinanzierungsverhandlungen eingeleitete Verkaufsprozess für THE SQUAIRE wurde beendet. "Die uns vorgelegten Angebote haben den Wert, den wir diesem Objekt zumessen, nicht widergespiegelt", erklärte Ralf Jung, CEO der IVG Immobilien AG. "Gleichzeitig macht es die gelungene Refinanzierung für uns wirtschaftlich attraktiv, THE SQUAIRE im eigenen Bestand zu behalten. Die Rentabilität liegt klar oberhalb der unseres Restportfolios". Die IVG Immobilien AG hatte im September vergangenen Jahres eine Anzahl potenzieller internationaler Käufer angesprochen. Im Dezember erhielten davon drei Adressen die Gelegenheit, ihre ersten Angebote zu konkretisieren und nachzuarbeiten. Die Ergebnisse hatte das Management des Unternehmens jedoch im Vergleich zur nun bevorzugten Option nicht überzeugt.

"Die Konditionen der Refinanzierung stellen sicher, dass THE SQUAIRE beim aktuellen Vermietungsstand zukünftig einen Ergebnisbeitrag im zweistelligen Millionenbereich liefert", erläuterte Fabian John, Head of Corporate Finance der IVG Immobilien AG und dort verantwortlich für die Strukturierung und die Verhandlung des Kredits. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Finanzierungsvereinbarung für THE SQUAIRE sei die Restrukturierung der Passivseite der Bilanz des Unternehmens nun nahezu vollständig abgeschlossen, so John.

Bereits Anfang Oktober vergangenen Jahres hatte das Management die umfassende Refinanzierung der verbliebenen Bankverbindlichkeiten des Unternehmens erfolgreich verhandelt. Mit der Deutschen Bank wurden dazu zwei neue Kreditverträge in einem Gesamtvolumen von rund 1,5 Mrd. Euro abgeschlossen. Eine Tranche in Höhe von rund 680 Mill. Euro wurde anschließend im Rahmen einer CMBS-Transaktion durch das Geldinstitut verbrieft. Es handelte sich seit dem Ausbruch der Finanzkrise um die erste Emission in Deutschland, die mit Gewerbeimmobilien besichert ist und am Markt platziert wird.

Bei Verhandlung der Refinanzierung für THE SQUAIRE wurde die IVG Immobilien AG durch Clifford Chance als Rechtsberater und Rothschild als Financial Advisor unterstützt.

Über THE SQUAIRE
THE SQUAIRE am Frankfurt International Airport ist mit seiner außergewöhnlichen Architektur prägend für die Airport City Frankfurt geworden. Das Gemeinschaftsprojekt der IVG Immobilien AG und der Fraport AG, entworfen von JSK International Architekten, liegt an einem der am besten erreichbaren Standort Europas - direkt über dem ICE-Fernbahnhof, mit direkter Anbindung an eines der wichtigsten Autobahnkreuze Deutschlands und mit überdachtem Zugang zum Terminal 1 des Frankfurter Flughafens.

Auf rund 146.000 m2 Nutzfläche finden sich Büros, zwei Hotels, ein Business- und Conference Center sowie eine auf den Arbeitsalltag abgestimmte Infrastruktur aus Gastronomie, Geschäften, Ärzten, Fitness- Angeboten, Kita und Services von Friseur bis Reinigung. Im Mai 2012 erhielt THE SQUAIRE das LEED Gold Zertifikat, das amerikanische Gütesiegel für hohe Umweltverträglichkeit, und gehört damit zu den nachhaltigsten Gebäuden weltweit. Im März 2013 wurde THE SQUAIRE mit dem Mipim Award in der Kategorie "Best Office & Business Development" ausgezeichnet. Ankermieter sind KPMG, die Deutsche Lufthansa AG sowie die Hilton Worldwide Gruppe mit den beiden Hotels Hilton und Hilton Garden Inn.

Über IVG Immobilien AG
Das strategische Kerngeschäft der IVG Immobilien AG ist der Erwerb, die Bewirtschaftung sowie der Verkauf von Büroimmobilien in Deutschland. Sie ist mit einem eigenen Portfolio im Wert von rund 3,5 Mrd. Euro der größte Bestandshalter von Büroimmobilien in Deutschland. Das operative Geschäft ist auf die profitable Bewirtschaftung und bedarfsgerechte Optimierung der Objekte sowie ein aktives Portfoliomanagement ausgerichtet und zielt auf die nachhaltige Wertsteigerung des eigenen Immobilienbestands ab. Neben diesem Kerngeschäft hält die IVG Immobilien AG Beteiligungen an einem Dienstleister für strukturierte Immobilienprodukte für Institutionelle Investoren (IVG Institutional Funds GmbH) sowie einem Unternehmen für die Errichtung, den Betrieb und die Vermietung von unterirdischen Lagerstätten von Öl und Erdgas (IVG Caverns GmbH) als wichtige Beteiligungen, die unternehmerisch eigenständig agieren. 

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