Finanzen International Paper Company Sao Paulo

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Papierverpackungen

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 19:17:09 31.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
231,2 ^BRL	+25,43 %		-1,39 %	+30,83 %

30.05.	INTERNATIONAL PAPER COMPANY : Wells Fargo Securities gibt eine neutrale Bewertung ab	ZM
30.05.	BHP strebt Anglo American an und unterstreicht damit den Aufschwung der Fusionen und Übernahmen in Großbritannien	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	18 057	19 545	18 194	12 317	12 509	15 661	-	-
Unternehmenswert ¹	27 311	27 043	22 478	18 435	16 989	20 309	19 985	19 624
KGV	15 x	40,8 x	10,5 x	8,45 x	44,1 x	22,3 x	16,2 x	13,9 x
Rendite	4,37 %	4,12 %	4,26 %	5,34 %	5,12 %	4,09 %	4,11 %	4,32 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,81 x	0,95 x	0,94 x	0,58 x	0,66 x	0,82 x	0,79 x	0,77 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,22 x	1,31 x	1,16 x	0,87 x	0,9 x	1,07 x	1,01 x	0,97 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,29 x	9,56 x	8,29 x	6,46 x	7,61 x	9,07 x	7,72 x	7,16 x
Unternehmenswert / FCF	11,7 x	11,7 x	15,2 x	14,8 x	24,5 x	24 x	19,1 x	16,7 x
FCF Yield	8,55 %	8,55 %	6,59 %	6,74 %	4,07 %	4,16 %	5,23 %	5,98 %
Price to Book	2,38 x	2,5 x	2,03 x	1,43 x	1,5 x	1,89 x	1,85 x	1,76 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	392 116	393 095	387 263	355 670	346 017	347 322	-	-
Referenzkurs ²	46,05	49,72	46,98	34,63	36,15	45,09	45,09	45,09
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	04.02.21	27.01.22	31.01.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	22 376	20 580	19 363	21 161	18 916	19 000	19 818	20 232
EBITDA ¹	3 747	2 830	2 711	2 854	2 232	2 240	2 588	2 740
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2 441	1 543	1 501	1 814	1 222	1 189	1 564	1 723
Umsatzrendite	10,91 %	7,5 %	7,75 %	8,57 %	6,46 %	6,26 %	7,89 %	8,52 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1 604	650	999	1 511	382	956,3	1 318	1 390
Nettoergebnis ¹	1 225	482	1 752	1 504	288	702,3	967,5	1 115
Nettomarge	5,47 %	2,34 %	9,05 %	7,11 %	1,52 %	3,7 %	4,88 %	5,51 %
Gewinn pro Aktie ²	3,070	1,220	4,470	4,100	0,8200	2,024	2,780	3,235
Free Cash Flow ¹	2 334	2 312	1 481	1 243	692	844,6	1 045	1 173
FCF-Marge N	10,43 %	11,23 %	7,65 %	5,87 %	3,66 %	4,45 %	5,27 %	5,8 %
FCF Conversion (EBITDA)	62,29 %	81,7 %	54,63 %	43,55 %	31 %	37,71 %	40,37 %	42,81 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	190,53 %	479,67 %	84,53 %	82,65 %	240,28 %	120,26 %	107,99 %	105,16 %
Dividende pro Aktie ²	2,013	2,050	2,000	1,850	1,850	1,846	1,855	1,950
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	04.02.21	27.01.22	31.01.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	5 086	5 237	5 389	5 402	5 133	5 020	4 682	4 613	4 601	4 619	4 717	4 809	4 884	4 734	4 774
EBITDA ¹	643	597	825	710	722	539	570	590	533	423	510,2	616,2	680,2	552,1	670,6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	366	336	558	449	471	298	326	332	266	145	252,5	358,2	421,5	288,6	407,1
Umsatzrendite	7,2 %	6,42 %	10,35 %	8,31 %	9,18 %	5,94 %	6,96 %	7,2 %	5,78 %	3,14 %	5,35 %	7,45 %	8,63 %	6,1 %	8,53 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	44	362	514	313	322	221	255	232	-326	85	192	294,2	395,6	222,7	341,1
Nettoergebnis ¹	107	360	511	951	-318	172	235	165	-284	56	137,8	212,6	277,4	167	255,9
Nettomarge	2,1 %	6,87 %	9,48 %	17,6 %	-6,2 %	3,43 %	5,02 %	3,58 %	-6,17 %	1,21 %	2,92 %	4,42 %	5,68 %	3,53 %	5,36 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2800	0,9500	1,380	2,640	-0,9000	0,4900	0,6800	0,4700	-0,8200	0,1600	0,3933	0,6100	0,7933	0,4800	0,7400
Dividende pro Aktie ²	0,4625	0,4625	0,4625	0,4625	0,4625	0,4625	0,4625	0,4625	0,4625	-	0,4600	0,4600	0,4600	-	-
Datum der Veröffentlichung	27.01.22	28.04.22	28.07.22	27.10.22	31.01.23	27.04.23	27.07.23	26.10.23	01.02.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	9 254	7 498	4 284	6 118	4 480	4 648	4 324	3 963
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,47 x	2,649 x	1,58 x	2,144 x	2,007 x	2,076 x	1,671 x	1,446 x
Free Cash Flow ¹	2 334	2 312	1 481	1 243	692	845	1 045	1 173
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	23,5 %	14,2 %	14,8 %	13,3 %	8,96 %	8,2 %	10,7 %	13 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,27 %	3,4 %	4,41 %	4,75 %	3,2 %	3,5 %	4,5 %	6,2 %
Aktiva ¹	23 228	14 192	39 759	31 666	9 003	20 065	21 499	17 987
Buchwert je Aktie ²	19,30	19,80	23,10	24,30	24,10	23,80	24,40	25,60
Cash Flow pro Aktie ²	9,050	7,740	5,170	5,920	5,250	5,170	5,530	5,670
Capex ¹	1 276	751	549	931	1 141	912	977	1 020
Capex / Umsatz	5,7 %	3,65 %	2,84 %	4,4 %	6,03 %	4,8 %	4,93 %	5,04 %
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	04.02.21	27.01.22	31.01.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für International Paper Company

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

45,09 USD

Mittleres Kursziel

44,72 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-0,82 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Papierverpackungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	+12,63 %	16,36 Mrd.
WESTROCK COMPANY	+29,19 %	13,85 Mrd.
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	+24,58 %	12,56 Mrd.
STORA ENSO OYJ	+7,07 %	11,51 Mrd.
MONDI PLC	-7,70 %	8,76 Mrd.
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY	+14,89 %	8,7 Mrd.
SIG GROUP AG	-3,20 %	7,92 Mrd.
DS SMITH PLC	+23,98 %	6,68 Mrd.
SONOCO PRODUCTS COMPANY	+9,84 %	6,03 Mrd.

Papierverpackungen - Andere