Finanzen International Paper Company

Aktien

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Papierverpackungen

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
33,83 ^USD	+0,92 %		-4,35 %	-6,42 %

26.04.	INTERNATIONAL PAPER COMPANY : Wells Fargo Securities behält seine Kaufempfehlung bei	ZM
25.04.	Transcript : International Paper Company, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	18 057	19 545	18 194	12 317	12 509	11 750	-	-
Unternehmenswert ¹	27 311	27 043	22 478	18 435	16 989	16 436	16 448	16 349
KGV	15 x	40,8 x	10,5 x	8,45 x	44,1 x	16,8 x	11,5 x	10,3 x
Rendite	4,37 %	4,12 %	4,26 %	5,34 %	5,12 %	5,46 %	5,48 %	5,76 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,81 x	0,95 x	0,94 x	0,58 x	0,66 x	0,62 x	0,6 x	0,53 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,22 x	1,31 x	1,16 x	0,87 x	0,9 x	0,87 x	0,83 x	0,74 x
Unternehmenswert / EBITDA	7,29 x	9,56 x	8,29 x	6,46 x	7,61 x	7,55 x	6,41 x	6,09 x
Unternehmenswert / FCF	11,7 x	11,7 x	15,2 x	14,8 x	24,5 x	21,3 x	15,5 x	13,2 x
FCF Yield	8,55 %	8,55 %	6,59 %	6,74 %	4,07 %	4,7 %	6,45 %	7,57 %
Price to Book	2,38 x	2,5 x	2,03 x	1,43 x	1,5 x	1,46 x	1,39 x	1,26 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	392 116	393 095	387 263	355 670	346 017	347 332	-	-
Referenzkurs ²	46,05	49,72	46,98	34,63	36,15	33,83	33,83	33,83
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	04.02.21	27.01.22	31.01.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	22 376	20 580	19 363	21 161	18 916	18 909	19 737	22 192
EBITDA ¹	3 747	2 830	2 711	2 854	2 232	2 176	2 566	2 682
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2 441	1 543	1 501	1 814	1 222	1 116	1 537	1 660
Umsatzrendite	10,91 %	7,5 %	7,75 %	8,57 %	6,46 %	5,9 %	7,79 %	7,48 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1 604	650	999	1 511	382	928,8	1 444	1 716
Nettoergebnis ¹	1 225	482	1 752	1 504	288	692,4	964,4	1 292
Nettomarge	5,47 %	2,34 %	9,05 %	7,11 %	1,52 %	3,66 %	4,89 %	5,82 %
Gewinn pro Aktie ²	3,070	1,220	4,470	4,100	0,8200	2,010	2,948	3,280
Free Cash Flow ¹	2 334	2 312	1 481	1 243	692	773,2	1 061	1 237
FCF-Marge N	10,43 %	11,23 %	7,65 %	5,87 %	3,66 %	4,09 %	5,38 %	5,57 %
FCF Conversion (EBITDA)	62,29 %	81,7 %	54,63 %	43,55 %	31 %	35,53 %	41,35 %	46,12 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	190,53 %	479,67 %	84,53 %	82,65 %	240,28 %	111,67 %	110,02 %	95,73 %
Dividende pro Aktie ²	2,013	2,050	2,000	1,850	1,850	1,846	1,855	1,950
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	04.02.21	27.01.22	31.01.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	5 086	5 237	5 389	5 402	5 133	5 020	4 682	4 613	4 601	4 619	4 758	4 837	4 868	4 734	4 774
EBITDA ¹	643	597	825	710	722	539	570	590	533	423	517,4	601,2	637,6	552,1	670,6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	366	336	558	449	471	298	326	332	266	145	257,2	341,2	377,4	288,6	407,1
Umsatzrendite	7,2 %	6,42 %	10,35 %	8,31 %	9,18 %	5,94 %	6,96 %	7,2 %	5,78 %	3,14 %	5,41 %	7,05 %	7,75 %	6,1 %	8,53 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	44	362	514	313	322	221	255	232	-326	85	188,6	250,5	305,1	222,7	341,1
Nettoergebnis ¹	107	360	511	951	-318	172	235	165	-284	56	142,2	188,8	229,8	167	255,9
Nettomarge	2,1 %	6,87 %	9,48 %	17,6 %	-6,2 %	3,43 %	5,02 %	3,58 %	-6,17 %	1,21 %	2,99 %	3,9 %	4,72 %	3,53 %	5,36 %
Gewinn pro Aktie ²	0,2800	0,9500	1,380	2,640	-0,9000	0,4900	0,6800	0,4700	-0,8200	0,1600	0,4000	0,5450	0,6600	0,4800	0,7400
Dividende pro Aktie ²	0,4625	0,4625	0,4625	0,4625	0,4625	0,4625	0,4625	0,4625	0,4625	-	0,4600	0,4600	0,4600	-	-
Datum der Veröffentlichung	27.01.22	28.04.22	28.07.22	27.10.22	31.01.23	27.04.23	27.07.23	26.10.23	01.02.24	25.04.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	9 254	7 498	4 284	6 118	4 480	4 686	4 698	4 599
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,47 x	2,649 x	1,58 x	2,144 x	2,007 x	2,153 x	1,831 x	1,714 x
Free Cash Flow ¹	2 334	2 312	1 481	1 243	692	773	1 061	1 237
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	23,5 %	14,2 %	14,8 %	13,3 %	8,96 %	7 %	10,6 %	11,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,27 %	3,4 %	4,41 %	4,75 %	3,2 %	3,2 %	4,1 %	-
Aktiva ¹	23 228	14 192	39 759	31 666	9 003	21 638	23 521	-
Buchwert je Aktie ²	19,30	19,80	23,10	24,30	24,10	23,20	24,30	26,80
Cash Flow pro Aktie ²	9,050	7,740	5,170	5,920	5,250	5,130	5,860	6,010
Capex ¹	1 276	751	549	931	1 141	912	979	1 161
Capex / Umsatz	5,7 %	3,65 %	2,84 %	4,4 %	6,03 %	4,82 %	4,96 %	5,23 %
Datum der Veröffentlichung	30.01.20	04.02.21	27.01.22	31.01.23	01.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für International Paper Company

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

33,83 USD

Mittleres Kursziel

40,09 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+18,49 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Papierverpackungen - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
INTERNATIONAL PAPER COMPANY	-6,42 %	11,75 Mrd.
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	+6,10 %	15,4 Mrd.
WESTROCK COMPANY	+13,80 %	12,14 Mrd.
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	+11,37 %	11,06 Mrd.
STORA ENSO OYJ	+1,48 %	10,71 Mrd.
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY	+11,68 %	8,43 Mrd.
MONDI PLC	-10,81 %	8,28 Mrd.
SIG GROUP AG	-2,74 %	7,86 Mrd.
DS SMITH PLC	+10,64 %	5,84 Mrd.
SONOCO PRODUCTS COMPANY	+1,15 %	5,55 Mrd.

Papierverpackungen - Andere