Starwood Capital Group Management, L.L.C., Sixth Street Partners, LLC und Prelios SGR SpA haben eine vorläufige Vereinbarung über den Erwerb eines Immobilienportfolios mit 13 Vermögenswerten von Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. (BIT:IGD) für etwa 258 Millionen Euro am 23. Februar 2024 getroffen. Das Portfolio besteht aus 8 Verbrauchermärkten in Chioggia, Porto d'Ascoli, Rom, Rimini, Conegliano, Ascoli Piceno und 2 in Bologna, 3 Supermärkten in Civita Castellana, Ravenna und Rom sowie 2 Einkaufszentren in Bologna und Chioggia. Die Vermögenswerte generieren eine Nettomieteinnahme von 17 Millionen Euro pro Jahr. IGD wird zum Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion etwa 155 Millionen Euro aus dem Verkauf einnehmen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass der Abschluss der Transaktion nicht von der Erlangung einer Finanzierung oder anderen aufschiebenden Bedingungen abhängig ist. Die Vermögenswerte werden über einen Fonds mit dem Namen ?Food Fund? übertragen. 60% des Fonds werden von einem in Luxemburg ansässigen Vehikel gehalten (wobei Sixth Street und Starwood jeweils 50% halten), während die restlichen 40% von IGD gehalten werden. Will Bryant und Chris Agnoli von Ropes & Gray International LLP fungierten als Rechtsberater von Sixth Street; Emanuela Molinaro, Francesca Giammarino und Luigi Toscano von Studio Legale Associato in Verbindung mit Simmons & Simmons fungierten als Rechtsberater von Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.
Starwood Capital Group Management, L.L.C., Sixth Street Partners, LLC und Prelios SGR SpA haben am 23. Februar 2024 die Übernahme eines Immobilienportfolios mit 13 Vermögenswerten von Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. (BIT:IGD) abgeschlossen. Am selben Tag gibt IGD SIIQ S.p.A (?IGD?) bekannt, dass der endgültige Vertrag in Ausführung der vorläufigen Vereinbarung mit Sixth Street und kontrollierten Tochtergesellschaften von Starwood Capital und Prelios SGR S.p.A. unterzeichnet wurde. Die Transaktion umfasst den Verkauf eines Immobilienportfolios durch IGD für 258 Millionen Pfund, was dem geschätzten Wert zum 31. Dezember 2023 entspricht. Der Erlös der Transaktion wird von IGD verwendet, um: (i) die am 17. November 2023 ausgegebenen 310.006.000 festverzinslichen Step-up Notes mit Fälligkeit am 17. Mai 2027 für einen Betrag in Höhe von 90 Millionen Pfund teilweise abzulösen, wodurch sich der ausstehende Nominalwert von 310 Millionen Pfund auf 220 Millionen Pfund verringert; (ii) eine teilweise vorzeitige Rückzahlung des grünen besicherten Darlehens in Höhe von 250 Millionen Pfund vorzunehmen und (iii) eine teilweise vorzeitige Rückzahlung des im August 2022 unterzeichneten grünen unbesicherten Darlehens in Höhe von 215 Millionen Pfund vorzunehmen. IGD unterzeichnete außerdem einen Vertrag mit Prelios SGR, um das Projekt-, Immobilien- und Facility Management des gesamten Portfolios fortzuführen, mit dem Ziel, das Portfolio in den nächsten Jahren weiter zu verbessern und es zu den bestmöglichen Bedingungen auf dem Markt zu verkaufen. IGD wird von den höheren Einnahmen aus dem Projekt-, Immobilien- und Gebäudemanagement und den niedrigeren Betriebskosten in Höhe von etwa 2 Millionen Euro jährlich profitieren.