Idemitsu Kosan Co.,Ltd. (TSE:5019) hat die Übernahme von zusätzlichen 47,918065% der Anteile an TOA Oil Co., Ltd. (TSE:5008) von einer Gruppe von Aktionären für ¥18,77 Milliarden abgeschlossen.
November 15, 2022
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Idemitsu Kosan Co.,Ltd. (TSE:5019) hat am 4. August 2022 ein Angebot zum Erwerb der verbleibenden 49,88% der Anteile an TOA Oil Co, Ltd. (TSE:5008) von einer Gruppe von Aktionären für 19,54 Milliarden Yen am 4. August 2022. Idemitsu Kosan Co.,Ltd. wird 6,2 Millionen Aktien zu je ¥3.150 erwerben. Idemitsu Kosan Co hält derzeit 50,2 % der Anteile an TOA. Nach Abschluss der Transaktion wird TOA eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Idemits und plant, TOA Oil Co von der Tokioter Börse zu nehmen. TOA hat eine Absichtserklärung und eine Ausschreibungsvereinbarung mit Cornwall Capital Management, LP unterzeichnet, um seine gesamte Beteiligung als Teil der Transaktion am 29. August 2022 bzw. 30. September 2022 anzubieten. Der Verwaltungsrat von TOA Oil hat am 30. September 2022 eine Sitzung abgehalten und beschlossen, das Übernahmeangebot zu unterstützen und den Aktionären der Zielgesellschaft zu empfehlen, ihre Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots anzudienen. Die Zustimmung aller Verwaltungsratsmitglieder (einschließlich der Mitglieder des Prüfungs- und Aufsichtsausschusses) wurde erteilt. In Bezug auf das Übernahmeangebot hat der Bieter eine geplante Mindestabnahmemenge von 2.058.375 Aktien festgelegt (Eigentumsquote: 16,55%). Wenn der Bieter nach Abschluss des Übernahmeangebots 90% oder mehr der Zielgesellschaft hält, wird Idemitsu den Verkauf verlangen und einen Squeeze-out durchführen. Das Übernahmeangebot wird am 3. Oktober 2022 beginnen und am 15. November 2022 enden. Die Abwicklung findet am 22. November 2022 statt
Nishimura & Asahi als Rechtsberater & Goldman Sachs als Finanzberater von Idemitsu Kosan Co. Anderson Mori & Tomotsune LPC fungiert als Rechtsberater & Nomura Securities als Finanzberater & Fairness Opinion Provider für Toa Oil. Daiwa Securities Co agierte bei der Transaktion als Tender Offer Agent.
Idemitsu Kosan Co.,Ltd. (TSE:5019) hat die Übernahme von zusätzlichen 47,918065% der Anteile an TOA Oil Co., Ltd. (TSE:5008) von einer Gruppe von Aktionären für 18,77 Milliarden Yen am 15. November 2022.
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Idemitsu Kosan Co., Ltd. ist auf die Herstellung und Raffination von Erdölprodukten spezialisiert. Der Nettoumsatz teilt sich wie folgt auf die einzelnen Kategorien auf: - Raffination von Erdölerzeugnissen (78,8%): Kraftstoffe, Schmiermittel, Kerosin usw. Ende März 2019 betrieb die Gruppe 6 Raffinerien in Japan; - Herstellung von petrochemischen Produkten (12,5%): Tätigkeit in 2 Produktionsstätten in Japan; - Exploration und Förderung von Öl, Kohle, Uran und geothermischen Ressourcen (7%); - Sonstiges (1,7%). Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Japan (69,8%), Asien-Pazifik (19,2%), Nordamerika (7,2%), Europa (2,4%) und Sonstige (1,4%).
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