DGAP-Ad-hoc: HWA AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
HWA AG beschließt Kapitalmaßnahmen
06.12.2018 / 15:18 CET/CEST
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HWA AG beschließt Kapitalmaßnahmen
Affalterbach, 06. Dezember 2018 - Der Vorstand der HWA AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2018 das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlage um bis zu 10 % zu erhöhen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird hierzu unter vereinfachtem Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durch Ausgabe von insgesamt bis zu 511.500 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien von 5.115.000 Euro um nominal bis zu 511.500,00 Euro auf bis zu 5.626.500,00 Euro erhöht. Die neuen Aktien sind von Beginn des laufenden Geschäftsjahres an gewinnberechtigt. Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll das Eigenkapital der HWA AG stärken und schafft die Grundlage das weitere Wachstum im Bereich Fahrzeuge/Fahrzeugkomponenten zu finanzieren.
Die neuen Aktien werden im Rahmen einer prospektfreien Privatplatzierung von der Aufrecht GmbH sowie der Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH ("DMB") gezeichnet. Die Aufrecht GmbH wird durch Hans Werner Aufrecht vertreten und die DMB durch Willibald Dörflinger. Beide Herren zählen bereits zu den Großaktionären der HWA AG und sind zudem Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft. Die Platzierung soll zeitnah abgeschlossen werden. Der Platzierungspreis wurde auf 13.87 Euro festgelegt und unterschreitet damit den aktuellen Börsenpreis der Aktien der HWA AG nicht wesentlich. Die neuen Aktien sollen zum Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Einbeziehung in das Segment "Basic Board" zugelassen werden. Das Unternehmen erwartet aus der Platzierung einen Bruttoemissionserlös von knapp 7.1 Mio. Euro.
Darüber hinaus hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2018 das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlage um weitere bis zu 20 % im Rahmen eines öffentlichen Angebots zu erhöhen. Für diese Kapitalerhöhung wird die HWA AG den Aktionären das gesetzliche Bezugsrecht anbieten. Die Kapitalerhöhung soll im Verlauf des Jahres 2019 durchgeführt werden. Der Emissionserlös dient ebenfalls der Finanzierung des künftigen Wachstums in nahezu allen Unternehmensbereichen und dient der Stärkung des Eigenkapitals. Die Details zu dieser Kapitalerhöhung inklusive des Bezugspreises wird die HWA AG zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben, sobald diesbezüglich der Beschluss gefasst ist. Der Vorstand geht derzeit davon aus, dass diese Kapitalerhöhung zum Ende des 2. Quartals 2019 umgesetzt wird.
Die HWA AG ist ein eigenständiger 360 -Engineering-Experte in den Bereichen Automobilrennsport und Hochleistungsfahrzeuge. Das 1998 von Hans Werner Aufrecht gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Affalterbach (Deutschland) und beschäftigt heute rund 300 hochqualifizierte Mitarbeiter. Alle Produkt- und Dienstleistungsangebote der HWA AG stehen unter dem Motto ENGINEERING SPEED: Anspruch des Unternehmens ist es, die jeweils besten und hochwertigsten Lösungen zu entwickeln, um seine Partner und Kunden noch schneller an ihre Ziele zu bringen. Das Leistungsportfolio reicht von der Konstruktion sämtlicher Fahrzeugkomponenten bis hin zur Fertigung von Gesamtfahrzeugen in Verbindung mit den entsprechenden Logistik-, Aftersales- und Support-Dienstleistungen.
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Die Hwa AG ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das Sportwagen und Komponenten für die Daimler AG und die Mercedes-AMG GmbH herstellt und montiert. Zu den Hauptaktivitäten gehören Konstruktion und Berechnung, Motorenbau, Tests, elektronische Lösungen, mechanische Montage, Modellbau, Logistik sowie Kundendienst und Qualitätskontrolle. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Rennsport sowie Fahrzeuge und Komponenten. Das Segment Motorsport wird durch die Teilnahme an der Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) Rennserie dominiert, in der das Unternehmen in alle Aktivitäten des Rennbetriebs, einschließlich der Entwicklung und Konstruktion von Rennfahrzeugen und der Teilnahme an den Rennen, eingebunden ist. Das Segment Fahrzeuge und Komponenten konzentriert sich auf die Entwicklung und Produktion von Sportwagen für die Serienproduktion, wie den Mercedes-Benz CLK-GTR, den CLK DTM AMG und den SL 65 AMG Black Series. Außerdem baut und wartet das Unternehmen Rennmotoren für die Formel-3-Euroserie und für die britische Formel-3-Serie.