Royalty North Partners Ltd. (TSXV:RNP) hat die Übernahme von 1,66% der Nettogewinnbeteiligung an der Antamina-Kupfermine von Sandstorm Gold Ltd. (TSX:SSL) ABGESCHLOSSEN.
Juni 15, 2023
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Royalty North Partners Ltd. (TSXV:RNP) unterzeichnete eine Absichtserklärung zum Erwerb von 1,66% Net Profits Interest an der Antamina Copper Mine von Sandstorm Gold Ltd. (TSX:SSL) am 1. Mai 2022. Royalty North Partners Ltd. (TSXV:RNP) unterzeichnete eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb einer 1,66%igen Nettogewinnbeteiligung an der Antamina-Kupfermine von Sandstorm Gold Ltd. (TSX:SSL) am 22. Juli 2022. Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung wird Royalty North Partners mit Sandstorm eine 1,66%ige Silberbeteiligung an der Antamina-Mine eingehen, Sandstorm 50 Mio. $ in bar zahlen, die durch eine Zeichnungsquittung finanziert werden, Sandstorm eine Schuldverschreibung mit einem Nennwert von ca. 105 Mio. $ zur Verfügung stellen und Aktien im Wert von 26 Mio. $ ausgeben. Darüber hinaus wird Royalty North Partners eine Lizenzgebühr an Sandstorm zahlen, die etwa einem Drittel des gesamten Antamina-NPI entspricht. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses einer endgültigen Vereinbarung, der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange, der Zustimmung von Horizon-Aktionären und der Aufbringung von 50 Millionen Dollar durch Horizon. Zum 31. August 2022 wird erwartet, dass die Transaktion in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen wird. Ab dem 17. April 2023 wird die Finanzierung voraussichtlich über eine Kombination aus einer nicht vermittelten Privatplatzierung und der Emission einer Wandelschuldverschreibung abgeschlossen werden. Die Erlöse aus der RTO-Teil-B-Finanzierung werden zur Erfüllung der Barkomponente in Höhe von 20 Mio. $ verwendet und die verbleibende Barkomponente wird voraussichtlich durch eine besicherte Wandelschuldverschreibung in Höhe von etwa 15 Mio. $ bereitgestellt, die an Sandstorm zu zahlen ist, um den Erwerb der 1,66%igen Nettogewinnbeteiligung an der Antamina-Kupfermine abzuschließen. Am 20. April 2023 schließt Horizon Copper eine Privatplatzierungsfinanzierung ab. Als größter Aktionär von Horizon und in Verbindung mit RTO Teil B wird Sandstorm seine bestehende 34%ige Beteiligung an Horizon beibehalten. In Verbindung mit den Transaktionen geht Horizon davon aus, dass sich der Aktienbesitz von Sandstorm von 25,5 Millionen Aktien auf 29,0 Millionen Aktien erhöhen wird, einschließlich der 1.468.750 Einheiten, die im Rahmen der Privatplatzierung ausgegeben werden. Der Abschluss von RTO Teil B, der voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen wird.
Royalty North Partners Ltd. (TSXV:RNP) hat den Erwerb einer 1,66%igen Nettogewinnbeteiligung an der Antamina-Kupfermine von Sandstorm Gold Ltd. (TSX:SSL) am 15. Juni 2023 abgeschlossen. Im Zusammenhang mit der Transaktion erhielt Sandstorm als Teilgegenleistung insgesamt 2.329.849 Stammaktien. Darüber hinaus erhielt Sandstorm als Teilgegenleistung eine gesicherte Wandelanleihe in Höhe von 149,1 Mio. $, einen 1,66%igen Life-of-Mine-Silberstrom, der sich auf die Silberproduktion von Antamina bezieht, sowie 20 Mio. $ in bar. Nach dem Abschluss der Transaktion und der Umwandlung der Zeichnungsscheine besitzt Sandstorm nun 29.274.086 Stammaktien, was etwa 34% der ausstehenden Stammaktien auf unverwässerter Basis entspricht.
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Horizon Copper Corp. ist ein in Kanada ansässiges, führendes Kupferunternehmen, das nicht-operative Beteiligungen an hochgradigen, kostengünstigen Kupferprojekten hält. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio einzigartiger Kupfervorkommen, darunter eine 30%ige Beteiligung am Kupfer-Gold-Projekt Hod Maden, eine Beteiligung an der Kupfermine Oyu Tolgoi durch eine 25%ige Beteiligung an Entree Resources Ltd. und eine 1,66%ige Nettogewinnbeteiligung an der Kupfermine Antamina. Das Hod Maden Projekt befindet sich in der Provinz Artvin im Nordosten der Türkei. Das Unternehmen besitzt Beteiligungen an den Lagerstätten Hugo North Extension und Heruga der Kupfermine Oyu Tolgoi in der Mongolei. Bei der Hugo North Extension handelt es sich um eine Kupfer-Gold-Porphyr-Lagerstätte und bei Heruga um eine Kupfer-Gold-Molybdän-Porphyr-Lagerstätte. Antamina ist eine Tagebau-Kupfermine in den peruanischen Anden, etwa 270 Kilometer nördlich von Lima. Das Unternehmen plant außerdem, sein Portfolio an Vermögenswerten aktiv zu erweitern, wobei der Schwerpunkt auf Kupferprojekten liegt.