HONDA MOTOR CO., LTD. One Square Advisory Services GmbH: Singulus Technologies AG (ISIN: DE000A1MASJ4) - Stellungnahme zum Ergänzungsverlangen
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One Square Advisory Services GmbH: Singulus Technologies AG (ISIN:
DE000A1MASJ4) - Stellungnahme zum Ergänzungsverlangen
15.01.2016 / 16:39
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Am 15. Januar 2016 hat die Singulus Technologies AG auf ihrer Webseite und
im Bundesanzeiger ein Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung der
Gläubigerversammlung vom 18.01.2016 von Prime Capital Debt SCS SICAF - SIF
(Prime Capital) veröffentlicht.
Die One Square Advisory Services GmbH als gemeinsamer Vertreter begrüßt das
Ergänzungsverlangen von Prime Capital und hat bei seiner Erstellung aktiv
mitgewirkt. Der gemeinsame Vertreter erachtet die Beschlussvorlage von
Prime Capital, die geänderte Bedingungen für die neue Anleihe zum
Gegenstand hat, für die Anleihegläubiger vorteilhafter als die
Beschlussvorlage der Gesellschaft. Es wurden wesentliche Parameter in den
Bedingungen für die neue Anleihe zu Gunsten der Anleihegläubiger angepasst.
Die neuen Anleihebedingungen sehen eine höhere Verzinsung der Anleihe vor
und zwar jährlich gestaffelt, 3% p.a., 6% p.a., 7% p.a., 8% und ab dem 5.
Jahr 10%. Die Zinszahlung soll halbjährlich erfolgen. Darüber hinaus regeln
die neuen Anleihebedingungen wesentliche Bedingungen hinsichtlich der
zukünftigen Fremdfinanzierung und Kapitalstruktur der Gesellschaft,
insbesondere bei der Aufnahme neuer Finanzverbindlichkeiten,
Darlehensvergabe durch die Gesellschaft, Kontrollwechsel nun bei bereits
30%, Herabsetzung der Cross-Default Schwelle auf EUR2 Mio.,
Kündigungsrechte für Anleihegläubiger im Falle der Unwirksamkeit der
Sicherheitenbestellung, Garantien relevanter Tochtergesellschaften,
Reportingpflichten und eine Verpflichtung zur Sicherstellung der
jederzeitigen Handelbarkeit der Anleihen.
Das vollständige Ergänzungsverlangen von Prime Capital ist abrufbar auf der
Homepage der Gesellschaft unter
http://www.singulus.de/de/credit-relations/erste-glaeubigerversammlung-180
12016.html.
Die Singulus Technologies AG hat dem gemeinsamen Vertreter den von einem
neutralen externen Gutachter erstellten Entwurf des IDW S6 Gutachtens zur
Verfügung gestellt. Die One Square Advisory Services GmbH hat das Gutachten
mit der Gesellschaft und mit dem Gutachter diskutiert und hatte die
Gelegenheit, Fragen dazu zu stellen. Die One Square Advisory Services GmbH
befürwortet vor dem Hintergrund des Gutachtens die Beschlussvorschläge von
Prime Capital.
Der gemeinsame Vertreter wird die Anleihegläubiger der Singulus
Technologies AG weiter über die Entwicklungen informieren und steht für
Rückfragen, insbesondere unter singulus@onesquareadvisors.com zur
Verfügung.
Kontakt
One Square Advisory Services GmbH
Theatinerstr. 36
80333 München
singulus@onesquareadvisors.com
www.onesquareadvisors.com
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