Highlight Event and Entertainment : Refinanzierung durch Wandeldarlehen und Kapitalerhöhung
Am 14. Juni 2021 um 20:02 Uhr
Teilen
EQS Group-Ad-hoc: Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Refinanzierung durch Wandeldarlehen und Kapitalerhöhung
14.06.2021 / 20:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Refinanzierung durch Wandeldarlehen und Kapitalerhöhung
Abschluss von Darlehensverträgen über CHF 15 Mio. mit Wandelrecht für 500'000 Aktien
Geplante Kapitalerhöhung über CHF 7.2 Mio. durch Ausgabe von 240'000 neuen Aktien aus genehmigtem Kapital
Die Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) hat heute mit der Victorinox AG sowie der Pensionskasse der Victorinox AG Darlehensverträge im Umfang von CHF 15 Mio. abgeschlossen. Die Darlehensgeber haben das Recht, das Darlehen zu einem Wandelpreis von CHF 30 je Aktie in gesamthaft 500'000 Aktien der HLEE zu wandeln.
Des Weiteren plant der Verwaltungsrat der HLEE, in den nächsten Tagen eine Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital durchzuführen. Dabei sollen 240'000 neue Inhaberaktien, entsprechend rund 2.7% des Aktienkapitals, mittels Privatplatzierung ausgegeben werden. Zu diesem Zweck wird das Bezugsrecht gestützt auf Art. 3a Abs. 2 der Statuten aufgehoben. Sämtliche neuen Aktien werden von einem externen Investor zu einem Ausgabepreis von voraussichtlich CHF 30 in bar je Aktie gezeichnet. Durch die Transaktion werden der HLEE Mittel in Höhe von brutto CHF 7.2 Millionen zufliessen.
Die Wandeldarlehen und die Kapitalerhöhung dienen hauptsächlich der Refinanzierung einer Anleihe, die im Juni 2021 ausläuft.
Kontakt:
Highlight Event and Entertainment AG
Netzibodenstrasse 23b
4133 Pratteln
Investor Relations
Tel.: +41 41 226 05 97
Fax: +41 41 226 05 98
Die Highlight Event and Entertainment AG ist eine in der Schweiz ansässige Holdinggesellschaft, die sich auf das Eventmarketing sowie die Entwicklung von Spielautomaten und Spielen, die ein Element der Geschicklichkeit erfordern, wie es die Schweizer Gesetzgebung vorschreibt, sowie auf die Bereitstellung von Spielautomaten unter der Marke Swissmania exklusiv für Casinos konzentriert. Das Unternehmen diversifiziert seine Aktivitäten in die Segmente Event Marketing und Casino- und Geldspielgeräte. Im Segment Event Marketing hält das Unternehmen die Exklusivrechte für die Vermarktung des Eurovision Song Contest und der Wiener Philharmoniker. Zu den Produkten der Segmente Casino- und Geldspielautomaten gehören Multi-Gaminator und Super-Gaminator, Automaten, die von Austrian Gaming Industries (AGI) entwickelt wurden, sowie Automaten, die unter der Marke Unidesa vertrieben werden. Das Unternehmen bietet außerdem Dienstleistungen an, die Support, Installation, Wartung, Beratung und Schulung als Casino-Techniker umfassen.