Antech Diagnostics, Inc. erhielt ein Angebot zur Übernahme der Heska Corporation (NasdaqCM:HSKA) von BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), The Vanguard Group, Inc. und anderen für 1,4 Milliarden Dollar am 20. Februar 2023. Als Teil der Gegenleistung wird Antech Diagnostics eine vollständige Barzahlung zu einem Preis von 112,50 $ pro Aktie leisten. Antech Diagnostics, Inc. hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der Heska Corporation von BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), The Vanguard Group, Inc. und anderen für 1,4 Milliarden Dollar am 22. März 2023 abgeschlossen. Am 6. März 2023 unterbreitete Mars Heska ein überarbeitetes schriftliches Angebot zur Übernahme von Heska im Rahmen einer Bar-Transaktion zu einem Preis von 120 US-Dollar pro Aktie. Antech wird Heska für 120 Dollar pro Aktie übernehmen. Nach Abschluss der Transaktion wird Heska zu Mars Petcare gehören. Bei Beendigung des Fusionsvertrages unter bestimmten Umständen ist Antech verpflichtet, eine Abfindungszahlung in Höhe von 60 Millionen US-Dollar an Heska zu leisten, und unter anderen Umständen ist Heska verpflichtet, eine Abfindungszahlung in Höhe von 45 Millionen US-Dollar an Antech zu leisten.

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung der Heska-Aktionäre, der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden, des Ablaufs oder der Beendigung der Wartezeit gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 in der jeweils gültigen Fassung und des Erhalts aller anderen Genehmigungen oder Zustimmungen gemäß anderen geltenden Kartellgesetzen. Das Abkommen wurde von den Verwaltungsräten beider Unternehmen einstimmig genehmigt. Die Wartefrist gemäß dem HSR Act ist am 15. Mai 2023 abgelaufen. Am 30. Mai 2023 wurde die letzte noch ausstehende behördliche Genehmigung für den Vollzug der Transaktion erteilt. Der Abschluss der Transaktion wird für die zweite Hälfte des Jahres 2023 erwartet. Ab dem 1. Juni 2023 wird die Transaktion voraussichtlich am oder um den 13. Juni 2023 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der Zustimmung der Heska-Aktionäre zu der Vereinbarung auf der außerordentlichen Aktionärsversammlung am 7. Juni 2023.

Lazard fungierte als Finanzberater von Incorporated Mars, der Muttergesellschaft von Antech Diagnostics, und Howard Ellin und Neil Stronski von Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP fungierten als Rechtsberater von Mars. BofA Securities, Inc. und Piper Sandler & Co. fungierten als Finanzberater und Jan Schuberta, Dirk Oberbracht und Saee Muzumdar von Gibson, Dunn & Crutcher LLP fungierten als Rechtsberater der Heska Corporation. BofA Securities, Inc und Piper Sander & Co. fungierten als Fairness Opinion Provider für die Heska Corporation. Morrow Sodali fungierte als Informationsagent für Heska. Heska wird $0,025 Millionen als Gebühr an Morrow Sodali zahlen. Heska hat sich bereit erklärt, BofA Securities für ihre Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Fusion eine Gesamtgebühr von derzeit schätzungsweise 9 Millionen Dollar zu zahlen, wovon 2 Millionen Dollar bei Abgabe des Gutachtens zahlbar waren und der verbleibende Teil vom Vollzug der Fusion abhängt. Heska hat sich bereit erklärt, Piper Sandler für seine Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss ein Gesamthonorar von derzeit schätzungsweise 9 Millionen US-Dollar zu zahlen, wovon 2 Millionen US-Dollar bei Abgabe des Gutachtens zahlbar waren und der verbleibende Teil vom Vollzug des Zusammenschlusses abhängt.

Antech Diagnostics, Inc. hat am 13. Juni 2023 die Übernahme der Heska Corporation (NasdaqCM:HSKA) von BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), The Vanguard Group, Inc. und anderen abgeschlossen.