Corporate Travel Management Limited (ASX:CTD) hat am 15. Dezember 2021 eine Vereinbarung zur Übernahme der Geschäfts- und Unterhaltungsreisen in Australien und Neuseeland von Helloworld Travel für 175 Millionen AUD abgeschlossen. Die Gegenleistung erfolgt auf schuldenfreier und bargeldloser Basis, vorbehaltlich einer Anpassung des Nettoumlaufvermögens und der Nettoverschuldung. HLO erhält eine Transaktionszahlung von 100 Millionen AUD in bar und 75 Millionen AUD in CTM-Aktien, die 12 Monate nach Abschluss der Transaktion hinterlegt werden. Die Barkomponente des Kaufpreises für die Akquisition wird durch den Erlös aus einer vollständig gezeichneten Kapitalerhöhung in Höhe von ca. 100 Mio. AUD finanziert, die aus einer institutionellen Platzierung von 3,6 Mio. voll eingezahlten Stammaktien zu einem festen Angebotspreis von 21 AUD besteht, um 75 Mio. AUD aufzubringen, sowie aus einem Aktienkaufplan für berechtigte Aktionäre in Australien und Neuseeland, um maximal 25 Mio. AUD aufzubringen. Der Restbetrag der Akquisitionskosten in Höhe von AUD 75 Millionen wird durch die Ausgabe neuer CTM-Aktien an Helloworld finanziert. Diese Aktien werden zum Platzierungspreis von 21 AUD ausgegeben und werden dazu führen, dass Helloworld nach Abschluss der Kapitalbeschaffung einen Anteil von etwa 2,5% an CTM hält. Die Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich der Genehmigung der australischen Wettbewerbs- und Verbraucherkommission, der Zustimmung der Kunden und der neuseeländischen Handelskommission. Mit Stand vom 4. Januar 2022 hat die ACCC mit der informellen Prüfung der Transaktion begonnen. Am 3. März 2022 hat die ACCC die Transaktion genehmigt. Mit Stand vom 21. Februar 2022 hat die NZCC ihre Zustimmung erteilt. Vorbehaltlich der Erfüllung dieser Bedingungen wird der Abschluss der Transaktion für das erste Quartal des Kalenderjahres 2022 erwartet. Zum 15. Februar 2022 wird die Übernahme voraussichtlich im März 2022 abgeschlossen sein. Mit Stand vom 21. Februar 2022 wird erwartet, dass die Transaktion bis Ende März 2022 abgeschlossen sein wird. Die erhaltenen Barmittel werden zur Rückzahlung von Schulden, zur Bereitstellung zusätzlicher Liquidität, zum Kapitalmanagement und zur Unterstützung von Wachstumschancen im Einzelhandels- und Freizeitreisegeschäft von HLO’verwendet, wenn die Aktivitäten nach der COVID-19 Störung wieder anziehen. Die Kapitalerhöhung wird vollständig von Morgans Corporate Limited gezeichnet. Greenhill & Co, Inc. (NYSE:GHL) fungierte als Finanzberater von CTM. Allens und HWL Ebsworth fungierten als Rechtsberater von CTM. Macquarie Group Limited (ASX:MQG) handelte als Finanzberater für Helloworld Travel Limited bei der Transaktion. Corporate Travel Management Limited (ASX:CTD) hat die Übernahme der Geschäfts- und Unterhaltungsreisen in Australien und Neuseeland von Helloworld Travel am 31. März 2022 abgeschlossen.