(Alliance News) - Helios Towers PLC teilte am Donnerstag mit, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft HTA Group Ltd. erfolgreich eine vorrangige Anleihe im Wert von 850 Millionen USD begeben hat.

Das in London ansässige Telekommunikationsunternehmen erklärte, dass die Anleihen im Jahr 2029 fällig werden und mit einem Kupon von 7,50% ausgestattet sind.

Der Erlös der Anleihe wird für den Rückkauf von ausstehenden vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2025 und einem Kupon von 7,00% im Wert von 650,0 Mio. USD, für die teilweise Rückzahlung von in Anspruch genommenen Kreditfazilitäten, für die Rückzahlung von in Anspruch genommenen Kreditfazilitäten der Betriebsgesellschaft im Senegal sowie für weitere Zahlungen verwendet.

"Wir freuen uns, die erfolgreiche Bepreisung unserer Anleihe bekannt geben zu können. Die Emission war dreifach überzeichnet und erreichte einen Spitzenauftragsbestand von 2,5 Mrd. USD. Wichtig ist, dass wir trotz des seit unserer letzten Anleiheemission deutlich gestiegenen Zinsniveaus nur eine Veränderung unserer Fremdkapitalkosten um 10 [Basispunkte] aus dieser Refinanzierung erwarten, die auch die Rückzahlung eines Teils unserer Konzern- und Senegal-Fazilitäten mit den neuen Erlösen umfasst, während wir gleichzeitig unsere durchschnittliche Restlaufzeit um zwei Jahre auf fünf Jahre verlängern", sagte Chief Financial Officer Manjit Dhillon.

"Diese erfolgreiche Refinanzierung spiegelt die Erfolgsbilanz und die Marktdiversifizierung des Unternehmens seit unserer letzten Anleiheemission sowie die erwartete Cashflow-Generierung bis zum Jahr 2026 wider. Dies wurde auch durch die Heraufstufung unserer Ratings durch Moody's und S&P auf ein Äquivalent von B+ und die Aktualisierung des Ausblicks durch Fitch auf positiv bestätigt. Wir danken unseren Anleiheinvestoren für ihre anhaltende Unterstützung des Unternehmens und freuen uns darauf, in den kommenden Jahren durch unsere nachhaltige Geschäftsstrategie Werte für alle Stakeholder zu schaffen."

Die Aktien von Helios Towers fielen am Donnerstagnachmittag in London um 2,5% auf 117,40 Pence.

Von Greg Rosenvinge, Senior Reporter bei Alliance News

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