Fresenius Medical Care, der weltweit führende Anbieter von
Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit chronischem
Nierenversagen, beabsichtigt, vorrangige, unbesicherte
Anleihen im Volumen von 1,2 Milliarden US-Dollar und 250
Millionen Euro auszugeben. Die Tranchen werden Laufzeiten
zwischen 7,5 und zehn Jahren haben. Der Emissionserlös soll
für Akquisitionen einschließlich der Übernahme von Liberty
Dialysis Holdings, Inc., zur Rückzahlung von
Finanzverbindlichkeiten und für allgemeine Geschäftszwecke
verwendet werden.
Anleihe-Emittenten werden Fresenius Medical Care US Finance
II, Inc. und FMC Finance VIII S.A. sein. Beide Unternehmen
sind hundertprozentige Tochtergesellschaften der Fresenius
Medical Care AG & Co. KGaA. Die Anleihen werden im Rahmen
einer Privatplatzierung institutionellen Anlegern angeboten
und durch die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA und ihre
Tochtergesellschaften Fresenius Medical Care Holdings, Inc.
und Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
gesamtschuldnerisch garantiert.
Das Anleiheangebot wird nicht nach dem US Securities Act
von 1933 registriert werden. Stattdessen wird die
Platzierung als "Offshore-Transaktion" nach Regulierung S
des Securities Act durchgeführt und die Anleihen werden in
den USA "qualifizierten institutionellen Anlegern"
("qualified institutional buyers", QIBs) - gemäß der
Befreiung von der Registrierungspflicht nach der Regel 144A
des Securities Act - angeboten. Die Anleihen dürfen in den
Vereinigten Staaten ohne Registrierung nach dem US
Securities Act oder Vorliegen einer Ausnahme von der
Registrierung nicht verkauft werden.
Fresenius Medical Care hat die Zulassung der Anleihen zum
Handel im regulierten Markt der Luxemburger Börse
beantragt.
Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter
von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit
chronischem Nierenversagen, von denen sich weltweit mehr
als 2 Millionen Patienten regelmäßig einer
Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 2.874
Dialysekliniken in Nordamerika, Europa, Asien,
Lateinamerika und Afrika betreut Fresenius Medical Care
228.239 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem
der weltweit führende Anbieter von Dialyseprodukten wie
Hämodialyse-Geräten, Dialysatoren und damit verbundenen
Einweg-Produkten. Fresenius Medical Care ist an der Börse
Frankfurt (FME, FME3) und an der Börse New York (FMS,
FMS/P) notiert.
Rechtliche Hinweise:
Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die
gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die
zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit
erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie z.B.
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts-, und
Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse
klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten
bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren
und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Fresenius
Medical Care übernimmt keinerlei Verantwortung, die in
dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu
aktualisieren.
Die hierin enthaltene Information ist nicht für die
Veröffentlichung in Kanada, Australien oder Japan bestimmt
und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Zeichnung, Übernahme oder zum
anderweitigen Erwerb von Wertpapieren in Kanada, Australien
oder Japan dar.
Diese Mitteilung stellt kein Angebot dar, ist kein
Bestandteil eines Angebots und ist auch nicht als Angebot
oder Aufforderung auszulegen, Wertpapiere der FMC Finance
VIII S.A., Fresenius Medical Care US Finance II, Inc. oder
Fresenius Medical Care oder an einem gegenwärtigen oder
zukünftigen Konzernmitglied zu zeichnen, zu übernehmen oder
anderweitig zu erwerben; weiterhin sollte weder diese
Mitteilung noch ein Teil davon als Grundlage eines
Vertrages zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der
FMC Finance VIII S.A., Fresenius Medical Care US Finance
II, Inc. oder Fresenius Medical Care oder einem
Konzernmitglied dienen noch als verlässliche Information in
Verbindung damit stehen. Diese Mitteilung stellt
insbesondere weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
(einschließlich seiner Gebiete und Besitzungen (territories
and possessions)) dar. Wertpapiere von FMC Finance VIII
S.A., Fresenius Medical Care US Finance II, Inc. und
Fresenius Medical Care dürfen in den Vereinigten Staaten
von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den
Vorschriften der jeweiligen Fassung des U.S. Securities Act
von 1933 (deren Durchführung FMC Finance VIII S.A.,
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc. und Fresenius
Medical Care nicht planen) oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung zur
Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten
werden.
distribué par | Ce noodl a été diffusé par FMC - Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA et initialement mise en ligne sur le site http://www.fmc-ag.com. La version originale est disponible ici. Ce noodl a été distribué par noodls dans son format d'origine et sans modification sur 2012-01-18 14:42:23 PM et restera accessible depuis ce lien permanent. Cette annonce est protégée par les règles du droit d'auteur et toute autre loi applicable, et son propriétaire est seul responsable de sa véracité et de son originalité. |