Flight Centre Travel Group Limited (ASX:FLT) hat die Übernahme von Scott Dunn Ltd. abgeschlossen.
Februar 07, 2023
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Flight Centre Travel Group Limited (ASX:FLT) hat eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Scott Dunn Ltd. am 31. Januar 2023 abgeschlossen. Der Unternehmenswert der Transaktion beträgt 211 Millionen AUD. Die Übernahme wird über eine vollständig gezeichnete institutionelle Platzierung in Höhe von 180 Mio. AUD und 40 Mio. AUD an bestehenden Barmitteln in der Bilanz von FLT finanziert. In den 12 Monaten, die am 31. Dezember 2022 endeten, erwirtschaftete Scott Dunn ein TTV von AUD 199 Millionen und einen Umsatz von AUD 51 Millionen. Das bestehende Managementteam von Scott Dunn wurde beibehalten und wird das Unternehmen auch unter der Eigentümerschaft von FLT weiterführen, um sicherzustellen, dass ein Business-as-usual-Ansatz beibehalten wird. Der Abschluss der Übernahme ist an keine Bedingungen geknüpft und wird voraussichtlich vor Ende Februar erfolgen. Für Flight Centre wird erwartet, dass die Transaktion in den 12 Monaten bis zum 30. Juni 2023 pro-forma für ein ganzes Jahr der Eigentümerschaft vor der Realisierung von Synergien und der Auswirkung von einmaligen Transaktionskosten einen EPS-Zuwachs im mittleren Zehnerprozentbereich bringen wird. George Weavil und Hannah Manning von Travers Smith LLP waren als Rechtsberater der Flight Centre Travel Group tätig. PwC Corporate Finance LLP fungierte als leitender Finanzberater für Flight Centre. James Goold, Martin Yells, Paolo Palmigiano und Liz Wilson von Taylor Wessing LLP fungierten als Rechtsberater von Inflexion Private Equity Partners und dem Managementteam von Scott Dunn. Harris Williams & Co. Ltd. fungierte als Finanzberater für Scott Dunn.
Flight Centre Travel Group Limited (ASX:FLT) hat die Übernahme von Scott Dunn Ltd. am 7. Februar 2023 abgeschlossen.
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Flight Centre Travel Group Limited ist ein Reiseeinzelhändler und Geschäftsreisemanager. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens umfassen den Reiseeinzelhandel sowohl im Freizeit- als auch im Geschäftsreisesektor sowie das Geschäft mit Reiseerlebnissen am Zielort, einschließlich Reiseveranstalter, Hotelmanagement, Destination Management Companies (DMCs) und Großhandel. Zu den Segmenten gehören Freizeit, Geschäftsreisen und Sonstige. Das Segment Freizeit umfasst die Einzelhandelsgeschäfte und Online-Marken für Privatkunden, die Luxusreisemarken Travel Associates und Scott Dunn, unabhängige Agenten und ergänzende Angebote. Das Segment Firmenkunden umfasst die Marke FCM, Corporate Traveller und andere Marken für Firmenkunden. Das Segment Sonstige umfasst das in Brisbane ansässige Unternehmen und andere unterstützende Geschäftsbereiche, einschließlich Supply, die das globale Netzwerk unterstützen und auch Reisemanagementdienste umfassen, die Touren, Bodenabfertigung und Hotels einschließen. Zu den Marken gehören Flight Centre, Aunt Betty, ignite und Scott Dunn.