EToro Group Limited hat die Übernahme von Fintech Acquisition Corp. V (NasdaqCM:FTCV) von einer Gruppe von Investoren im Rahmen einer umgekehrten Fusion.
Der Unternehmenszusammenschluss steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre von eToro und Fintech Acquisition, eines Aktiensplits, einer PIPE-Investition, eines Selbstangebots, eines Nettovermögens von Fintech Acquisition in Höhe von mindestens 5.000.001 $ nach der Rücknahme der Fintech Acquisition-Aktionäre, einer wirksamen Registrierungserklärung, einer verfügbaren Liquidität in Höhe von mindestens 125 Mio. $ und anderer üblicher Abschlussbedingungen. Der Unternehmenszusammenschluss wurde von den Vorständen sowohl von eToro als auch von Fintech V einstimmig genehmigt. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2021 erwartet. Mit Stand vom 20. September 2021 wird der Abschluss der Transaktion für das 4. Quartal 2021 erwartet.
Goldman Sachs & Co. LLC fungierte als Finanzberater und David Goldschmidt, Sven Mickisch Erica Schohn, Victor Hollender, Stuart Levi und Maxim Mayer-Cesiano von Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP sowie Dan Shamgar und Jonathan Irom von Meitar | Law Offices fungierten als Rechtsberater für eToro. Citigroup Global Markets Inc. fungierte als Finanzberater und Todd Hentges, Kevin Shmelzer, Tim Rupp, Jeff Letalien und Doug Kingston von Morgan, Lewis & Bockius LLP sowie Chaim Friedland und Timor Belan von Gornitzky & Co.fungierten als Rechtsberater von FinTech V. Citi, Cantor Fitzgerald & Co. und Northland Capital Markets fungieren als Kapitalmarktberater von FinTech V. Goldman Sachs Israel LLC und Citi fungieren als Co-Platzierungsagenten für die PIPE. FTV hat Morrow Sodali LLC beauftragt, bei der Einholung von Stimmrechtsvollmachten behilflich zu sein, und FTV wird eine Gebühr von 30.000 $ zuzüglich Auslagen zahlen. Continental Stock Transfer & Trust Company fungierte als Transferagent und Registerführer für Fintech Acquisition Corp. V. JMP Securities LLC fungierte als Finanzberater und lieferte auch eine Fairness Opinion für Fintech Acquisition Corp. V. JMP Securities erhält für seine Dienste eine Gebühr von 0,9 Millionen Dollar. Ernst and Young LLP fungierte als Wirtschaftsprüfer für eToro. Gemäß dem Artikel vom 4. November 2021 wird FTV eine Gebühr in Höhe von 32.500 $ an Morrow Sodali LLC zahlen, um bei der Einholung von Stimmrechtsvollmachten zu helfen.
eToro Group Limited hat die Übernahme von Fintech Acquisition Corp. V (NasdaqCM:FTCV) von einer Gruppe von Investoren in einer Reverse-Merger-Transaktion am 1. Juli 2022. Gemäß der Vereinbarung war die Transaktion an die Erfüllung bestimmter Abschlussbedingungen, u.a. in Bezug auf die Registrierungserklärung von eToro, innerhalb des Zeitrahmens geknüpft, die nicht innerhalb dieses Zeitrahmens erfüllt wurden, so dass die Parteien die Transaktion nicht bis zum 30. Juni 2022 abschließen konnten. Keine der beiden Parteien ist verpflichtet, der anderen eine Abbruchgebühr zu zahlen, da beide Parteien beschlossen haben, die Transaktion zu beenden.
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