Im Fokus stand dabei der halbjährlich zu testende Financial Covenant Net Financial Debt / EBITDA, der zuletzt am 18. Dezember 2020 in Folge der Corona-Krise durch eine Änderungsvereinbarung angepasst wurde.
In den partnerschaftlich geführten Verhandlungen wurden für die nächsten Testzeitpunkte eine Anpassung der Berechnung des Covenants (Covenant Calculation Adaption) sowie Anpassungen des Covenants selbst (Covenant Reset) vereinbart. Ab dem Testzeitpunkt 30.06.2023 kehrt FACC wieder zum ursprünglich vereinbarten Covenant von Net Financial Debt / EBITDA ≤ 4,0 zurück.
31.12.2021 | 30.06.2022 | 31.12.2022 | 30.06.2023 | |
Net Financial Debt/EBITDA | ≤5,25* | ≤5,25** | ≤4,5 | ≤4,0 |
Im Zuge der Änderungsverhandlungen wurden außerdem die Laufzeit der im Konsortialkredit enthaltenen Covid-19-KRR-Linie der Österreichischen Kontrollbank (OEKB) in Höhe von 60 Mio. EUR um ein Jahr (31.03.2023) verlängert sowie die Verfügbarkeit der ebenfalls enthaltenen M&A-Fazilität in Höhe von 50 Mio. EUR eingeschränkt.
Alle weiteren Regelungen der letzten Änderungsvereinbarung vom 18. Dezember 2020 wurden unverändert übernommen.
Für das im Jahr 2019 begebene Schuldscheindarlehen (70 Mio. EUR) ist keine Änderungsvereinbarung notwendig.
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FACC AG published this content on 31 December 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 December 2021 08:26:02 UTC.