Evli Plc (HLSE:EVLI) hat am 22. April 2022 vereinbart, die EAB Group Oyj (HLSE:EAB) für €46,8 Millionen zu übernehmen. Am 31. Mai 2022 haben Evli Plc und EAB Group Oyj einen Fusionsvertrag und den Fusionsplan unterzeichnet, um die Unternehmen durch eine Fusion zusammenzuführen. Als Teil der Fusion wird EAB als Gegenleistung für jede Aktie, die sie an EAB besitzen, 0,172725 neue Aktien der Serie B von Evli und eine Barabfindung von €0,217196 pro Aktie erhalten. Die derzeitigen Mitglieder des Verwaltungsrats von Evli werden auch weiterhin dem Verwaltungsrat des fusionierten Unternehmens angehören. Maunu Lehtimäki, der derzeitige CEO von Evli, wird weiterhin als CEO des fusionierten Unternehmens tätig sein. Das Kombinierte Unternehmen wird unter dem Namen Evli Plc weitergeführt und wird seine Geschäfte in Übereinstimmung mit dem derzeitigen Betriebsmodell von Evli als Gruppe fortführen. Nach dem Abschluss der Transaktion werden EAB Group und EAB Holding als zusätzliche Handelsnamen für Evli oder ihre Tochtergesellschaften eingetragen. Die Strategie des kombinierten Unternehmens wird auf der aktuellen Strategie von Evli basieren und die Geschäftsbereiche und Stärken des neuen kombinierten Unternehmens berücksichtigen. Der geplante Zusammenschluss wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen sein. Der Vollzug des Zusammenschlusses soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 erfolgen, unter anderem unter der Voraussetzung, dass Evli die Genehmigung der Finanzaufsichtsbehörde für den Eigentümerwechsel erhalten hat. Die Transaktion wird von den Verwaltungsräten von Evli und EAB genehmigt und unterzeichnet. Ab dem 14. Juli 2022 wird die Transaktion von den Aktionären von Evli und EAB genehmigt. Die Aktionäre von EAB haben den Verwaltungsrat ermächtigt, eine zusätzliche Dividendenausschüttung gemäß den Vorschlägen des Verwaltungsrats an die Generalversammlung zu beschließen. EAB kann an seine Aktionäre vor dem Vollzug der Fusion eine Dividende bis zu einem Gesamtbetrag von €2,35 Millionen ausschütten. EAB wird voraussichtlich im August oder September 2022 eine außerordentliche Hauptversammlung abhalten, um den Zwischenabschluss für die Auszahlung der Dividende gemäß dem Fusionsvertrag und dem Fusionsplan zu prüfen. Das geplante Datum des Inkrafttretens der Fusion ist der 1. Oktober 2022. Mit Stand vom 28. September 2022 sind die Bedingungen für den Vollzug gemäß dem Combination Agreement erfüllt und die Vorstände von Evli und EAB haben heute beschlossen, den Vollzug der Fusion beim finnischen Handelsregister des finnischen Patent- und Registrierungsamtes anzumelden, so dass die Fusion am 1. Oktober 2022 wirksam wird.



Evli Corporate Finance AB fungierte als Finanzberater und JANNE LAUHA, PAULIINA TENHUNEN, KARLO SIIRALA, HANNU HUOTILAINEN, SARI LAAKSONEN, TOMI KEMPPAINEN, SUZANNE SIMON-BELLAMY und SUVI KETTUNEN von Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy fungierten als Rechtsberater von Evli, während Borenius Attorneys Ltd als Rechtsberater von EAB fungierte.

Evli Plc (HLSE:EVLI) hat die Übernahme der EAB Group Oyj (HLSE:EAB) am 1. Oktober 2022 abgeschlossen.