Oddo BHF hat die Aktie von EssilorLuxottica weiterhin mit "outperform" bewertet und das Kursziel von 189 auf 196 Euro angehoben.

Der Broker geht davon aus, dass das Wachstum im vierten Quartal "robust" sein wird und erwartet ein Wachstum y/y bei +6% kWk, das über den +5,2% des dritten Quartals liegt.

"Zum jetzigen Zeitpunkt behalten wir unsere Prognosen für das Geschäftswachstum für 2024 (+4,9% kWk) und 2025 (+5,3%) unverändert bei. Unsere Prognose für 2024, die leicht unter 5% liegt, spiegelt ein schlechtes makroökonomisches Umfeld in Europa und den USA wider, das das Wachstum leicht bremsen, aber nicht wirklich stoppen wird", so der Analyst.

Darüber hinaus gab Oddo BHF eine Senkung der EBIT-Prognose für 2023 um 1% bekannt, da die EBIT-Marge im zweiten Halbjahr 2023 unter negativen Wechselkurseffekten und der Kosteninflation leiden dürfte.

Die Abwärtskorrektur unserer Margenprognose könnte kurzfristig belastend sein (unsere neue Prognose liegt -3%/-4% unter dem jüngsten Konsens), aber wir glauben, dass das defensivere Profil des Konzerns im aktuellen Kontext für einen sichtbaren Abbau des Abschlags spricht", schloss das Analysebüro.

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