Oddo BHF bekräftigt seine "Outperformance"-Einschätzung für Eramet mit einem von 94 auf 109 Euro erhöhten Kursziel aufgrund einer leichten Erhöhung der Schätzungen, der Aktualisierung der Marktparameter und der Dekonsolidierung des Staatsdarlehens an SLN.
Das Researchbüro erklärt, dass seine Empfehlung "weiterhin durch den recht attraktiven Commodity-Mix mit der Erholung von Nickel an der LME, Lithium und vor allem Mangan gestützt wird, Ferronickel und NPI bleiben hingegen gedrückt".
Sie beruht auch auf der sehr attraktiven Bewertung mit einem bereinigten EV/EBITDA-Multiple 2025, das auf das 3,3-fache begrenzt ist, was einem Abschlag von einem Drittel gegenüber anderen Minenunternehmen entspricht", fügte der Analyst für die Metallgruppe hinzu.
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Eramet, ein weltweit tätiger Bergbau- und Metallurgiekonzern, ist ein wichtiger Akteur in der Gewinnung und Aufwertung von Metallen (Mangan, Nickel, Mineralsande) sowie in der Herstellung und Verarbeitung von Legierungen mit hohem Mehrwert (Schnellstähle, Hochleistungsstähle, Superlegierungen, Aluminium- und Titanlegierungen). Die Gruppe unterstützt die Energiewende durch die Entwicklung von Aktivitäten mit hohem Wachstumspotenzial. Dazu gehören die Lithiumgewinnung und -veredelung sowie das Recycling. Eramet positioniert sich als privilegierter Partner seiner Kunden in Bereichen wie Kohlenstoff- und Edelstahl, Luft- und Raumfahrt, Pigmente, Energie und neue Batteriegenerationen. Auf der Grundlage seiner operativen Exzellenz, der Qualität seiner Investitionen und der Kompetenz seiner Mitarbeiter verfügt der Konzern über ein tugendhaftes und wertsteigerndes industrielles, unternehmerisches und gesellschaftliches Modell. Der Nettoumsatz verteilt sich auf die einzelnen Produktfamilien, hauptsächlich auf Mangan (60,8%), Nickel (30,6%) und mineralisierte Sande (8,5%). Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Frankreich (1,3%), Europa (20,4%), China (31,1%), Asien (29%), Nordamerika (12,4%), Afrika (2,3%), Ozeanien (2,2%) und Südamerika (1,3%).