ORPEA : Oddo BHF bleibt bei der Aktie und reduziert das Ziel
Am 15. November 2023 um 09:49 Uhr
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Oddo BHF bleibt bei seinem Rating "Underperform" für die Orpea-Aktie mit einem von 0,5 auf 0,025 Euro reduzierten Kursziel, nachdem die Kapitalerhöhung der CDC vom Handelsgericht bestätigt wurde.
Die Umsetzung des beschleunigten Rettungsplans von Orpea wird mit drei Kapitalerhöhungen fortgesetzt: 3,884 Milliarden Euro (Kapitalerhöhung mit DPS, sogenannte Bereinigung), 1,16 Milliarden Euro ohne DPS, die der CDC, CNP Assurances, MAIF und MACSF Epargne retraite vorbehalten sind, und 390 Millionen Euro, zu deren Zeichnung sich die Mitglieder der Gruppierung verpflichtet haben.
Die Erlöse aus der Transaktion werden für die Rückzahlung der nicht gesicherten Schulden verwendet. Die Transaktion ist darauf ausgelegt, Orpea zu retten, aber auch große Investoren wie die der Gruppe zu begünstigen", betonte Oddo BHF.
Der Broker schätzt die Erfolgswahrscheinlichkeit der Kapitalerhöhungen als "sehr hoch" ein, zieht es jedoch vor, von der Aktie fernzubleiben und abzuwarten, bis die Strategie, die die Gruppe verfolgen wird, besser beurteilt werden kann (irgendwann im Q1 2024).
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EMEIS (ehemals ORPEA) ist der europäische Marktführer im Bereich der weltweiten Pflege von Pflegebedürftigen. Die Gruppe betreibt Altenheime, Nachsorgekliniken und psychiatrische Kliniken. Ende 2023 verfügte EMEIS über ein Netzwerk von 1.031 Einrichtungen (93.470 Betten) in Frankreich/Benelux/Vereinigtes Königreich/Irland (574 Einrichtungen; 45.431 Betten), Mitteleuropa (247; 24.316 Betten), Osteuropa (124; 12.764 Betten), der Iberischen Halbinsel und Lateinamerika (83; 10.394 Betten), China (2; 154 Betten) und den Vereinigten Arabischen Emiraten (1; 36 Betten). Zum 31. Dezember 2023 betrug der geschätzte Wert des Immobilienportfolios 6,3 Milliarden Euro. Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Frankreich/Benelux/Vereinigtes Königreich/Irland (58,4%), Mitteleuropa (26%), Osteuropa (9,9%), Iberische Halbinsel und Lateinamerika (5,5%) und Sonstige (0,2%).