AlphaValue gab am Montag bekannt, dass sie ihr Kursziel für die Orpea-Aktie von 0,19 auf 0,18 Euro gesenkt hat, nachdem die Gruppe in der letzten Woche ihre Ziele nach unten korrigiert hat.
In einer Research Note sagte das Researchbüro, dass es eine "komplizierte" Erholung nach dem aufsehenerregenden Skandal um die Methoden des Spezialisten für die Unterbringung von pflegebedürftigen Senioren befürchtet.
Die Gruppe kündigte letzte Woche an, dass sie ihre Ziele für die operative Leistung für 2023 nach unten korrigiert hat, wobei sie sich insbesondere auf unzureichende Belegungsraten in einem "immer noch schwierigen" Reputationsumfeld und steigende Personalkosten berief, was sie mit ihrem Wunsch erklärt, die Betreuung und Pflege ihrer Bewohner zu verbessern.
Angesichts dieser düsteren Aussichten bleibt AlphaValue bei seiner negativen Einschätzung der Aktie, d.h. einer Verkaufsempfehlung, und rechnet mit Anstrengungen, die seiner Meinung nach viel intensiver sein werden als ursprünglich geplant.
Der einzige kleine Grund zur Erleichterung nach Ansicht des Research-Hauses ist, dass die operative Leistung durch positive einmalige Steuerfaktoren und geringere Investitionsausgaben etwas unterstützt werden könnte.
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EMEIS (ehemals ORPEA) ist der europäische Marktführer im Bereich der weltweiten Pflege von Pflegebedürftigen. Die Gruppe betreibt Altenheime, Nachsorgekliniken und psychiatrische Kliniken. Ende 2023 verfügte EMEIS über ein Netzwerk von 1.031 Einrichtungen (93.470 Betten) in Frankreich/Benelux/Vereinigtes Königreich/Irland (574 Einrichtungen; 45.431 Betten), Mitteleuropa (247; 24.316 Betten), Osteuropa (124; 12.764 Betten), der Iberischen Halbinsel und Lateinamerika (83; 10.394 Betten), China (2; 154 Betten) und den Vereinigten Arabischen Emiraten (1; 36 Betten). Zum 31. Dezember 2023 betrug der geschätzte Wert des Immobilienportfolios 6,3 Milliarden Euro. Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Frankreich/Benelux/Vereinigtes Königreich/Irland (58,4%), Mitteleuropa (26%), Osteuropa (9,9%), Iberische Halbinsel und Lateinamerika (5,5%) und Sonstige (0,2%).