Diversified Energy Company PLC (LSE:DEC) hat eine bedingte Vereinbarung über den Erwerb von Beteiligungen an bestimmten Anlagen in der Central Region von Oaktree Capital Management, L.P. für ca. 410 Millionen Dollar am 19. März 2024 geschlossen. Im Rahmen der Transaktion wird Diversified Energy die anteiligen Beteiligungen von Oaktree an den zuvor angekündigten Akquisitionen von Indigo, Tanos III, East Texas und Tapstone (die ?Assets?) für einen geschätzten Bruttokaufpreis von 410 Mio. $ (ca. 386 Mio. $ netto) erwerben, der die Übernahme von Tilgungsanleihen in Höhe von ca. 120 Mio. $ und ein Hedge-Buch mit einem positiven Mark-to-Market von ca. 70 Mio. $ beinhaltet. Die Gegenleistung unterliegt den üblichen Kaufpreisanpassungen und wird voraussichtlich durch die vorhandene und erweiterte Liquidität, die Übernahme der anteiligen Schulden von Oaktree in Höhe von ca. 120 Mio. USD im Zusammenhang mit der ABS VI Amortizing Note und ca. 90 Mio. USD an aufgeschobenen Barzahlungen an Oaktree gedeckt werden. Zusätzliche Liquidität für die Akquisition kann durch den Verkauf von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten und die mögliche Emission eines privat platzierten Vorzugsinstruments generiert werden. Als Teil der Akquisition wird Diversified bestimmte Absicherungskontrakte von Oaktree erwerben, die trotz des jüngsten Abschwungs auf dem Gasmarkt einen kontinuierlichen Schutz in einem Umfang bieten, der mit der allgemeinen Absicherungsstrategie des Unternehmens übereinstimmt, während gleichzeitig ein starkes langfristiges Cash-Upside-Potenzial aus den Anlagen erhalten bleibt. Die Übernahme ist abhängig von der Zustimmung der DEC-Aktionäre auf einer Hauptversammlung. Es wird erwartet, dass sich die Akquisition positiv auswirken wird. Am 28. Mai 2024 wird die Transaktion von den Aktionären der Diversified Energy Company auf der Hauptversammlung des Unternehmens genehmigt. Jeremy Kennedy, Brandon Jones von Haynes and Boone, LLP fungierten als Rechtsberater von Diversified Energy. Michael Piazza, Rahul Vashi, Adam Whitehouse, Michael Cannon, Doug Horowitz, Christopher Milla, Jesse Myers und Chris Haynes von Gibson, Dunn & Crutcher LLP waren als Rechtsberater für Oaktree tätig.

Diversified Energy Company PLC (LSE:DEC) hat am 7. Juni 2024 den Erwerb von Arbeitsanteilen an bestimmten in der Central Region betriebenen Anlagen von Oaktree Capital Management, L.P. abgeschlossen.