DGAP-News: Dialog Semiconductor Plc. / Schlagwort(e): Vergleich
Dialog Semiconductor Plc.: Veröffentlichung des Scheme Document
2021-03-08 / 08:30
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG, WEDER GANZ NOCH TEILWEISE, INNERHALB EINER, IN EINE ODER AUS EINER
RECHTSORDNUNG, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG EINEN VERSTO? GEGEN DIE JEWEILIG MASSGEBLICHEN REGELUNGEN
DIESER RECHTSORDNUNG DARSTELLEN WÜRDE
8. März 2021
Empfohlenes Barangebot
der
Renesas Electronics Corporation ("Renesas")
für die
Dialog Semiconductor Plc ("Dialog")
Veröffentlichung des Scheme Document
Am 8. Februar 2021 haben Dialog und Renesas bekannt gegeben, dass sie sich auf die Angebotsbedingung für ein von Dialog
unterstütztes Barangebot geeinigt haben, das von Renesas für das gesamte gezeichnete und zu zeichnende
Gesellschaftskapital von Dialog abgegeben werden soll (das "Angebot"). Das Angebot soll mittels eines Scheme of
Arrangement (das "Scheme") gemäß Teil 28 des UK Companies Act umgesetzt werden.
Dialog und Renesas freuen sind, dass den Dialog-Aktionären am heutigen Tag ein Circular bezüglich des Scheme (das "
Scheme Document") übersandt bzw. zugänglich gemacht wird. Das Scheme Document beinhaltet u. a. ein Schreiben des
Chairman von Dialog, die vollständigen Regelungen und Bedingungen des Scheme, eine Erläuterung und Begründung (
explanatory statement), Einladungen zu den Versammlungen, den voraussichtlichen Zeitplan der wesentlichen
Transaktionsschritte sowie Einzelheiten zu dem Handlungsbedarf für Dialog-Aktionären.
Wie im Scheme Document beschrieben, bedarf das Scheme, um wirksam zu werden, unter Anderem der Zustimmung der
Dialog-Aktionäre in einer gerichtlichen Versammlung (das "Court Meeting") und der Fassung eines Sonderbeschlusses (
special resolution) der Hauptversammlung sowie anschließend der Zustimmung des Gerichts.
Das Court Meeting und die Hauptversammlung von Dialog, in deren Rahmen die Zustimmung zum Scheme (und zu den im Scheme
soweit vorgesehenen Maßnahmen) erfolgen soll, sind auf den 9. April 2021 um 14:00 Uhr (Ortszeit London) bzw. 14:15 Uhr
(Ortszeit London) (oder sobald das Court Meeting beendet oder vertagt wurde) bei der Reynolds Porter Chamberlain LLP,
Tower Bridge House, St. Katherine's Way, London E1W 1AA terminiert.
In Anbetracht der aktuellen COVID-19-Einschränkungen ist eine persönliche Teilnahme und Stimmabgabe bei den
Versammlungen nicht erlaubt, die Dialog-Aktionäre werden allerdings darauf hingewiesen, dass sie - wie im Scheme
Document beschrieben - über eine virtuelle Meetingplattform elektronisch an dem Court Meeting und an der
Hauptversammlung von Dialog teilnehmen, schriftlich Fragen bzw. (im Falle des Court Meeting) Einwände einreichen und
abstimmen können.
Vorbehaltlich der Zustimmung der Versammlungen, der Zustimmung des Gerichts und der Erfüllung der sonstigen im Scheme
Document dargelegten Bedingungen bzw. des Verzichts auf diese Bedingungen wird das Scheme voraussichtlich in der
zweiten Jahreshälfte 2021 wirksam.
Zeitplan
Der voraussichtliche Zeitplan für die wesentlichen Transaktionsschritte sieht folgendes vor:
Ereignis Uhrzeit^1 bzw. Datum
Spätester Zeitpunkt zur Einreichung der blauen 14:00 Uhr (Ortszeit London) am 7. April 2021^2
Stimmrechtsvollmachts-/Weisungsformulare für das
Court Meeting
Spätester Zeitpunkt zur Einreichung der weißen 14:15 Uhr (Ortszeit London) am 7. April 2021^3
Stimmrechtsvollmachts-/Weisungsformulare für die
Dialog-Hauptversammlung
Stichtag für die Berücksichtigung von 18:30 Uhr (Ortszeit London) am 7. April 2021^4
Stimmrechten
Court Meeting 14:00 Uhr (Ortszeit London) am 9. April 2021
Hauptversammlung von Dialog 14:15 Uhr (Ortszeit London) am 9. April 2021^5
Bei den folgenden Datums- und Zeitangaben in Zusammenhang mit dem Scheme bleiben Änderungen vorbehalten, sie sind u. a.
vom dem Zeitpunkt, an dem die Bedingungen des Scheme erfüllt werden oder - soweit ein Verzicht möglich ist - auf diese
verzichtet wird, vom Zeitpunkt der Genehmigung des Scheme durch das Gericht und von den gegenwärtigen Abstimmungen mit
Clearstream und der FWB abhängig. Sobald die Zeitpunkte Dialog bekannt sind, wird Dialog sie mittels einer
Bekanntmachung über einen für solche Veröffentlichungen anerkannten Informationsdienst ordnungsgemäß bekannt geben,
wobei diese Bekanntmachung dann auch auf der Website der Dialog unter https://www.dialog-semiconductor.com/ zur
Verfügung gestellt wird. Weitere aktuelle Informationen und Änderungen werden nach Ermessen der Dialog auf dieselbe
Weise mitgeteilt. Siehe auch Hinweis (1) unten.
Genehmigung durch das Gericht (Court Sanction voraussichtlich nicht später als 14 Tage nach Erfüllung der (bzw.
Hearing) ggf. nach Verzicht auf die) in Teil A von Teil IV (Bedingungen und
weitere Bestimmungen des Scheme und der Übernahme) des Scheme
Document beschriebenen Bedingungen 2(a) bis einschließlich (k)
("D")
Letzter Tag für den Handel mit Dialog-Aktien und D+1 Geschäftstag
deren Umschreibung im Aktienregister
Aussetzung des Handels mit Dialog-Aktien Nach dem Ende des Handels der FWB an
D+1 Geschäftstag
Scheme Record Date 18:30 Uhr (Ortszeit London) am D+1 Geschäftstag
Wirksamwerden des Scheme Nach 18:30 Uhr (Ortszeit London) an
D+1 Geschäftstag
Stichtag für Zahlungen für Aktien, die über Clearstream abgewickelt werden Frühestens D + 3
Spätester Tag für die Veranlassung der Zahlungen (und ggf. Übersendung von Schecks) Innerhalb von 14 Tagen nach dem
der im Rahmen des Scheme zu zahlenden Bargegenleistung Tag des Wirksamwerdens
Beendigung der Börsennotierung der Dialog-Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse Zu gegebener Zeit
Long Stop Date des Scheme 21. Januar 2022^6
Hinweise:
Die Datums- und Zeitangaben sind unverbindlich und basieren auf den derzeitigen Erwartungen, wobei Änderungen
vorbehalten sind (u. a. aufgrund von Änderungen im aufsichtsrechtlichen Zeitplan). Sofern nicht anders angegeben,
beziehen sich Zeitangaben auf Ortszeit London, Vereinigtes Königreich. Bei Änderungen der oben genannten Zeit- und bzw.
Datumsangaben werden die Dialog-Aktionäre mittels einer Bekanntmachung über einen anerkannten Informationsdienst über
die geänderten Zeiten bzw. Daten in Kenntnis gesetzt.
Es wird darum gebeten, die blauen Stimmrechtsvollmachts-/Weisungsformulare für das Court Meeting die gerichtliche
Versammlung bis spätestens 48 Stunden vor dem für das Court Meeting angesetzten Zeitpunkt bzw. bei einer Vertagung des
Court Meetings vor dem für das vertagte Court Meeting angesetzten Zeitpunkt (zuzüglich der Zeit, die in dem 48 Stunden
Zeitraum auf einen Samstag oder Sonn- und Feiertag entfällt) einzureichen. Wird das blaue Stimmrechtsvollmachts-/
Weisungsformular nicht innerhalb dieser Frist eingereicht, kann es bis zum Beginn des Court Meetings per E-Mail an
Martina Zawadzki (dialog_cm_gm@art-of-conference.de) gesendet werden.
Die weißen Stimmrechtsvollmachts-/Weisungsformulare für die Dialog-Hauptversammlung müssen, um gültig zu sein, bis
14:15 Uhr (Ortszeit London) am 7. April 2021 bzw. bei Vertagung der Dialog-Hauptversammlung 48 Stunden vor dem für die
vertagte Dialog-Hauptversammlung angesetzten Zeitpunkt (zuzüglich der Zeit, die in dem 48 Stunden Zeitraum auf einen
Samstag oder Sonn- und Feiertag entfällt) bei der Dialog Semiconductor Plc, c/o Art-of-Conference - Martina Zawadzki
(bei Versand per E-Mail unter der E-Mail-Adresse dialog_cm_gm@art-of-conference.de) eingehen. Wird das weiße
Stimmrechtsvollmachts-/Weisungsformular nicht innerhalb der entsprechenden Frist eingereicht, ist es ungültig.
Bei Vertagung des Court Meetings oder der Dialog-Hauptversammlung ist der Stichtag für die Berücksichtigung von
Stimmrechten für die vertagte Versammlung 18:30 Uhr (Ortszeit London) an dem Tag, der zwei Bankarbeitstage vor dem Tag
der vertagten Versammlung liegt.
Beginn um 14:15 Uhr (Ortszeit London) oder so bald wie möglich nach Ende oder Vertagung des Court Meetings.
Dies ist das späteste Datum, an dem das Scheme wirksam werden kann. Das Long Stop Date kann allerdings bis zu einem
späteren, zwischen Dialog und Renesas (erforderlichenfalls mit Zustimmung des Takeover Panel und Genehmigung des
Gerichts) vereinbarten Zeitpunkt verlängert werden.
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
March 08, 2021 02:32 ET (07:32 GMT)