Deutsche Konsum REIT-AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

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DGAP-Ad-hoc: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Deutsche Konsum REIT-AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

20.01.2020 / 17:39 CET/CEST
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Deutsche Konsum REIT-AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Broderstorf, 20. Januar 2020 - Der Vorstand der Deutsche Konsum REIT-AG (WKN
A14KRD / ISIN DE000A14KRD3) (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung
des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, das Grundkapital der
Gesellschaft von gegenwärtig EUR 31.959.944,00 um EUR 995.994,00 auf EUR
32.955.938,00 durch Ausgabe von 995.994 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien), jeweils mit einem anteiligen
Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 (die "Junge Aktien"),
gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des vorhandenen genehmigten
Kapitals gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft zu erhöhen (die
"Kapitalerhöhung").
Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft wurde gemäß
§§
203 Abs. 1, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen. Die Jungen Aktien sind ab
dem 1. Oktober 2019 voll gewinnanteilberechtigt und deshalb für das
vergangene Geschäftsjahr 2018/2019 nicht gewinnanteilberechtigt. Sie werden
unter der separaten ISIN DE000A254V12 gehandelt, bis die Dividende für das
Geschäftsjahr 2018/2019 gezahlt wurde. Die Verwaltung der Gesellschaft wird
der ordentlichen Hauptversammlung, welche am 5. März 2020 stattfinden wird,
eine Dividende von EUR 0,35 pro Aktie vorschlagen.

Die Babelsberger Beteiligungs GmbH, eine Tochtergesellschaft der Obotritia
Capital KGaA, hat sich zur Zeichnung von bis zu 230.000 Jungen Aktien
verpflichtet. Die verbleibenden 765.994 Jungen Aktien sollen im Rahmen einer
Privatplatzierung im Wege des beschleunigten Platzierungsverfahrens
ausschließlich institutionellen Anlegern zum Kauf angeboten werden. Die
Privatplatzierung beginnt unmittelbar nach der Veröffentlichung dieser
Mitteilung und endet spätestens morgen vor Handelsbeginn oder kurzfristig zu
einem beliebigen Zeitpunkt davor. Ein institutioneller Anleger hat sich
verpflichtet, im Rahmen dieser Privatplatzierung bis zu 765.994 Junge Aktien
zu erwerben. Die ODDO BHF Aktiengesellschaft fungiert im Rahmen dieser
Transaktion als alleinige Konsortialführerin.

Der Platzierungspreis der Jungen Aktien wird im Rahmen des beschleunigten
Platzierungsverfahrens ermittelt und voraussichtlich spätestens morgen
veröffentlicht.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll von der Gesellschaft
zur Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie zur Finanzierung weiterer
Akquisitionen und Akquisitionsgelegenheiten verwendet werden, um den
erfolgreichen Wachstumskurs auch künftig fortzusetzen.

Die Jungen Aktien sollen unmittelbar nach der Eintragung der Kapitalerhöhung
in das Handelsregister, welche voraussichtlich am 22. Januar 2020 erfolgen
wird, zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit
gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) sowie im regulierten Markt der
Börse Berlin zugelassen werden.

Kontakt:

Deutsche Konsum REIT-AG
Herr Christian Hellmuth
Finanzvorstand (CFO)
August-Bebel-Str. 68
14482 Potsdam
Telefon +49 331 74 00 76 517
Fax: +49 331 74 00 76 520
E-Mail: ch@deutsche-konsum.de

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft in den USA, Deutschland
oder anderen Staaten dar.

Diese Mitteilung ist weder unmittelbar noch mittelbar zur Verbreitung in die
Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines
Bundesstaats oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an
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Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den Vereinigten Staaten von
Amerika weitergeleitet werden. Diese Mitteilung stellt weder ein
Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen
Aufforderung. Die Jungen Aktien sind und werden nicht nach den Vorschriften
des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des
Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung
nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht ein öffentliches Angebot der
Jungen Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren
Wertpapierrecht dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Jungen Aktien
in Kanada, Australien oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Kanada,
Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft
noch zum Kauf angeboten werden. Es wurden keine Maßnahmen zum Angebot,
Erwerb oder Vertrieb der Jungen Aktien in Länder, in denen dies nicht
gestattet ist, ergriffen. Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung
gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese
beachten.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartung und Annahmen des Managements
der Gesellschaft und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und
Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate,
Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen
ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen
Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den hierin
beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die Gesellschaft
betreffen, unter anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen
Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken,
Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen sowie
Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung,
insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die Gesellschaft
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Kontakt:
Deutsche Konsum REIT-AG
Herr Christian Hellmuth
Finanzvorstand
August-Bebel-Str. 68
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Fax: 0331 / 74 00 76 - 520
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   Unternehmen:    Deutsche Konsum REIT-AG
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