Deutsche Industrie REIT-AG emittiert Wandelschuldverschreibung.

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DGAP-Ad-hoc: Deutsche Industrie REIT-AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
Deutsche Industrie REIT-AG emittiert Wandelschuldverschreibung.

05.06.2019 / 08:16 CET/CEST
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(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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NICHT BESTIMMT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG
ODER WEITERLEITUNG, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIES VOLLUMFÄNGLICH ODER TEILWEISE
GESCHIEHT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER
JAPAN ODER IN SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG GEGEN
DIE MASSGEBLICHEN GESETZE ODER SONSTIGE RECHTSAKTE VERSTOSSEN KÖNNTE.

Deutsche Industrie REIT-AG emittiert Wandelschuldverschreibung.

Rostock, 5. Juni 2019 - Der Vorstand der Deutsche Industrie REIT-AG
("Deutsche
Industrie", oder die "Gesellschaft") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats
der Gesellschaft heute beschlossen, eine nicht nachrangige, unbesicherte
Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 41,6 Mio. mit einer
Laufzeit von sieben Jahren (die "Wandelanleihe") zu emittieren.

Die Wandelanleihe wird eine Stückelung von EUR 100.000,00 je
Wandelschuldverschreibung haben. Die Wandelschuldverschreibungen werden
wandelbar sein in bis zu 2.248.648 neu auszugegebene oder bestehende
Deutsche Industrie-Inhaberaktien ohne Nennwert oder können in bar
zurückgezahlt werden. Die Gesellschaft greift für die Emission der
Wandelanleihe auf einen entsprechenden Beschluss ihrer Hauptversammlung vom
22. März 2019 zurück, der die Möglichkeit eines Ausschlusses der
Bezugsrechte der Aktionäre vorsieht.

Die Wandelanleihe soll zu einem Ausgabebetrag von mindestens 95% ihres
Gesamtnennbetrags emittiert und zu 100% ihres Gesamtnennbetrags
zurückgezahlt werden. Der Wandlungspreis soll EUR 18,50 betragen, was,
berechnet auf der Grundlage des Schlusskurses der Deutschen Industrie-Aktien
vom 4. Juni 2019, einer anfänglichen Wandlungsprämie von 28,47% entspricht.
Der Kupon liegt bei 2,000% p.a. und wird vierteljährig nachträglich gezahlt.

Die endgültigen Bedingungen der Wandelanleihe werden voraussichtlich im
weiteren Verlauf des Tages im Wege einer Pressemitteilung bekannt gegeben
und die Begebung wird voraussichtlich am oder um den 11. Juni 2019
stattfinden. Im Anschluss an die Begebung beabsichtigt die Gesellschaft, die
Einbeziehung der Wandelanleihe in den Handel im Freiverkehr (Open Market) an
der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, die Wandelanleihe zum Nominalbetrag (zzgl.
aufgelaufener und noch nicht gezahlter Zinsen) jederzeit zu kündigen, falls
20% oder weniger des Nominalbetrags der Wandelanleihe ausstehend ist. Die
Investoren sind berechtigt, die Anleihe nach 4 Jahren zu kündigen und
Rückzahlung zu 105% des Nominalbetrags (zzgl. aufgelaufener und noch nicht
gezahlter Zinsen) zu verlangen.

Die Wandelanleihe wird in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren
ausschließlich institutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten
unter Berufung auf "Regulation S" des United States Securities Act von 1933
in seiner gültigen Fassung sowie außerhalb von Australien, Kanada, Japan und
außerhalb sonstiger Länder, in denen das Angebot oder der Verkauf
rechtswidrig sein könnte, angeboten.

Der Nettoerlös aus der Begebung der Wandelanleihe soll für allgemeine
Unternehmenszwecke verwendet werden, einschließlich der Refinanzierung
bestehender Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Kontakt:

Deutsche Industrie REIT-AG
Herr René Bergmann
Finanzvorstand
August-Bebel-Str. 68
14482 Potsdam
Tel. +49 331 740 076 535

WICHTIGE HINWEISE

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Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Australien,
Kanada oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
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unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen
kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder
darstellen.

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf
von Wertpapieren der Deutsche Industrie REIT-AG dar. Im Zusammenhang mit
dieser Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein
öffentliches Angebot der Wandelschuldverschreibungen geben. Im Zusammenhang
mit dem Angebot der Wandelschuldverschreibungen wird kein Prospekt erstellt.
Die Wandelschuldverschreibungen dürfen in keiner Rechtsordnung öffentlich
angeboten werden, wenn die Emittentin der Wandelschuldverschreibungen in
einer solchen Rechtsordnung dazu verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein
anderes Angebotsdokument in Bezug auf die Wandelschuldverschreibungen zu
erstellen oder zu registrieren.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Deutsche Industrie
REIT-AG in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem
anderen Land dar. Die Wertpapiere der Deutsche Industrie REIT-AG wurden und
werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in seiner
gültigen Fassung (der "Securities Act") oder dem Recht eines Bundesstaates
der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten
oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer US-Person weder verkauft,
noch angeboten werden, es sei denn, es handelt sich um eine Transaktion, die
nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder den
staatlichen Wertpapiergesetzen unterliegt oder von diesen ausgenommen ist.
Es wird kein Angebot der Wandelschuldverschreibungen in den Vereinigten
Staaten geben.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend "Order") fallen und (ii) Personen, die unter Artikel
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   Unternehmen:    Deutsche Industrie REIT-AG
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