IRW-PRESS: De.mem Ltd.: Platzierung schließt 2,1 Mio. $ überzeichnet ab, um die
Unternehmensübernahme von Auswater zu finanzieren

5. Juni 2024: De.mem Ltd (ASX: DEM) ("De.mem" oder "das Unternehmen"), ein führender
Anbieter von dezentralen Wasser- und Abwasserbehandlungslösungen in ganz Australien und
weltweit, hat verbindliche Zusagen von Investoren in Höhe von 2,1 Mio. $ zu einem Preis von 10
Cent pro Aktie erhalten, um die Übernahme von Auswater Systems Pty Ltd ("Auswater") zu
finanzieren.

HIGHLIGHTS

- Neue und bestehende Aktionäre beteiligen sich an der überzeichneten
Kapitalerhöhung von 2,1 Mio. $
- Wesentliche Investitionen des Vorstands von Chairman, Finanzvorstand und nicht-leitendem
Direktor
- Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Übernahme von Auswater Systems Pty Ltd, einem
Anbieter von Spezialdienstleistungen mit hoher Marge und starken wiederkehrenden Einnahmen, der mehr
als 50 hochwertige Bergbaukunden in Westaustralien bedient.

Überzeichnete Kapitalerhöhung

De.mem freut sich, mitteilen zu können, dass verbindliche Zusagen zur Investition von 2,1
Mio. $ (vor Kosten) in Form einer Aktienplatzierung von ca. 21 Millionen vollständig
eingezahlten Stammaktien zu 0,10 $ (10 Cent) pro Aktie erhalten wurden.

Die Platzierung erhielt starke Unterstützung von neuen und bestehenden Investoren,
einschließlich neuer institutioneller Fondsmanager und Führungskräften des
Unternehmens.

Die Führungskräfte des Unternehmens - Chairman Herr Cosimo Trimigliozzi,
nicht-leitender Direktor Herr Harry De Wit und Finanzvorstand Herr Andrew Tay - haben sich
verpflichtet, im Rahmen dieser Platzierung 300.000 $ zu investieren. Die Zustimmung der
Aktionäre ist erforderlich für die vorgeschlagenen Zeichnungen durch Chairman Herrn Cosimo
Trimigliozzi und Direktor Herrn Harry De Wit, die zu gegebener Zeit eingeholt wird.

Der Emissionspreis von 0,10 $ (10 Cent) pro Aktie entspricht einem Rabatt von ca. 19% auf den
30-Tage-VWAP (volumengewichteter Durchschnittskurs) und einem Rabatt von ca. 17% auf den Schlusskurs
von 12 Cent pro Aktie am Freitag, den 31. Mai 2024. 

Die Platzierung umfasst die Ausgabe von 21 Millionen neuen Aktien des Unternehmens, was etwa 8%
der aktuellen ausstehenden Aktien des Unternehmens entspricht. De.mem wird die neuen Aktien
ausgeben, sobald das zugesagte Kapital erhalten wurde, unter Nutzung der vorhandenen
Platzierungskapazität des Unternehmens gemäß Regel 7.1A der
ASX-Notierungsregeln.

Die neuen Aktien, die im Rahmen der Platzierung ausgegeben werden, mit Ausnahme der Aktien, die
an Herrn Trimigliozzi und Herrn De Wit ausgegeben werden, sollen voraussichtlich am Mittwoch, den
12. Juni 2024, abgerechnet werden. Die neuen Aktien werden gleichrangig mit den bereits
vollständig eingezahlten Stammaktien des Unternehmens sein.

Verwendung der Mittel

Das zusätzliche Kapital ist dazu bestimmt, die Akquisition von Auswater Systems Pty Ltd,
Perth, WA, zu finanzieren.

Für weitere Details siehe ASX-Investorenpräsentation vom 3. Juni 2024.

Akquisitionsstrategie

De.mem hat erfolgreich eine Strategie der Konsolidierung des stark fragmentierten dezentralen
Segments der industriellen Wasseraufbereitung umgesetzt, indem sie kleinere Betreiber
übernommen und die Umsätze der erworbenen Unternehmen durch den Cross-Sell von
hochmargigen wiederkehrenden Produkten und Dienstleistungen gesteigert hat.

Das Unternehmen operiert in einem stark fragmentierten Sektor, in dem mehrere kleinere
Nischenanbieter auf lokaler Basis tätig sind (siehe ASX-Investorenpräsentation vom 3. Juni
2024, Seite 11).

Diese kleineren Betreiber können nicht mit der nationalen Reichweite von De.mem, den
proprietären Technologien, den technischen Fähigkeiten und dem
"Alles-aus-einer-Hand"-Angebot (einschließlich Pumpen, Chemikalien, proprietären
Membranen und Filtern) konkurrieren.

Dementsprechend war De.mem in der Lage, einen erstklassigen Kundenstamm anzuziehen und zu halten,
darunter Rio Tinto, South 32, AGL, Alcoa, Coca-Cola, Givaudan, AGL und Treasury Wine Estates (siehe
ASX Investor Präsentation vom 3. Juni 2024, Seite 12).

Die erfolgreiche Umsetzung der Konsolidierungsstrategie von De.mem wird durch das Umsatzwachstum
von 63 % bei den 4 Akquisitionen seit 2019 belegt (siehe ASX-Investorenpräsentation vom 3. Juni
2024, Seite 4).

Die Akquisition von Auswater durch De.mem ist mit der Strategie des Unternehmens (siehe
ASX-Investorenpräsentation vom 3. Juni 2024, Seite 5) zur Akquisition von Unternehmen im
Einklang, die folgende Kriterien erfüllen:

- Langjährige Kunden.
- Wiederkehrende Umsätze.
- Hohe Margen.
- Nachweisliche Profitabilität.
- Diversifikation (nach Kunden, Kundenbranche, Geografie und/oder Produkt).
- Attraktive Akquisitionsmultiplikatoren (Ziel weniger als 1x Umsatz und 5x EBITDA).

Die Akquisition von Auswater ergänzt das Geschäftsportfolio von De.mem in Australien
und weltweit wie folgt:

- Auswater Systems Pty Ltd - Perth, Australien (Dienstleistungen, Chemikalien und
Verbrauchsmaterialien)
- De.mem-Capic Pty Ltd - Perth, Australien (Spezialchemikalien)
- De.mem-Pumptech Pty Ltd - Launceston, Australien (Pumpen, Filter und dazugehörige
Dienstleistungen)
- De.mem-Stevco Pty Ltd - Melbourne, Australien (Pumpen, Filter und dazugehörige
Dienstleistungen)
- Border Pumpworks - regionale NSW und Victoria (Pumpen, Filter und dazugehörige
Dienstleistungen)
- De.mem-Akwa Pty Ltd - Queensland, Australien (Ausrüstung und Dienstleistungen)
- De.mem-Geutec GmbH - Deutschland (Fokus auf Spezialchemikalien)
- De.mem Pte Ltd - Singapur (Membranen, Filter und Dienstleistungen)

Akquisition von Auswater Systems Pty Ltd ("Auswater")

Auswater ist ein rentables Dienstleistungsunternehmen, das Wasser- und Abwasserbehandlungsanlagen
für industrielle Kunden betreibt und instand hält, einschließlich der Lieferung von
Chemikalien und Verbrauchsmaterialien für den laufenden Betrieb der Kunden. 

Auswater hat eine Betriebshistorie von 29 Jahren und betreut mehr als 50 wiederkehrende Kunden,
hauptsächlich aus dem Bergbausektor in Westaustralien. 

Im Einklang mit der Akquisitionsstrategie von De.mem bringt die Übernahme von Auswater
folgende Vorteile:

- Wiederkehrende Einnahmen: Die Umsätze von Auswater sind fast ausschließlich
wiederkehrend und tragen zu den bestehenden rund 91% wiederkehrenden Bargeldeinnahmen von De.mem
bei.
- Margenverbesserung: Die Bruttomarge von Auswater von mehr als 60% wird die Gesamtbruttomarge
von De.mem von 36% (Geschäftsjahr 2023) weiter steigern.
- Synergien: Die Übernahme von Auswater bietet die Möglichkeit für
Umsatz-Cross-Selling und Kostensynergien (aufgrund der räumlichen Nähe zum bestehenden
De.mem-Capic-Geschäft in Perth).
- Beschleunigtes Wachstum an einem strategischen Standort: Das kombinierte De.mem
Capic-Auswater-Geschäft hat nun eine führende Position in der hoch strategischen
Bergbauregion von Westaustralien und bedient Kunden aus dem Bergbau- und Ressourcensektor durch
Bereitstellung technischer Dienstleistungen, Spezialchemikalien und Verbrauchsmaterialien.
- Beschleunigter Weg zum EBITDA-positiv: Auf Pro-forma-Basis verringert sich der bereinigte
EBITDA-Verlust von De.mem nach der Kombination mit Auswater auf ungefähr -300.000 $ für
das Geschäftsjahr 2023. Weitere Details finden Sie unten.

Die Akquisition von Auswater beläuft sich auf bis zu 1,75 Mio. $ und wird zu einem etwa
4-fachen normalisierten EBITDA-Preis bewertet. Die Akquisitionsbetrachtung umfasst folgendes:

- 1,65 Mio. $ zahlbar in zwei Tranchen, darunter 1,5 Mio. $ in bar und der Rest in DEM-Aktien;
und
- Bis zu weiteren 100.000 $ in bar und DEM-Aktien, abhängig von der Erreichung von
Zwischenzielen. 

Für weitere Einzelheiten zur Transaktionsstruktur siehe ASX-Investorenpräsentation vom
3. Juni 2024, Seite 14.

Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich Ende Juni 2024 erfolgen, vorbehaltlich der
endgültigen Abwicklung einer Reihe von Verträgen, insbesondere der individuellen
Servicevereinbarungen und der Zahlung des Kaufpreises.

Herr Jaafar Roz, der alleinige Direktor und Eigentümer, wird nach Abschluss der Transaktion
seine Rolle beibehalten und sich De.mem anschließen, um die Integration des Unternehmens in
die De.mem-Gruppe für mindestens 2 Jahre zu unterstützen.

Beschleunigt den Weg zum positiven operativen Cashflow
Die Übernahme von Auswater beschleunigt den Weg von De.mem zum positiven operativen
Cashflow.

Der Trend von De.mem zum positiven operativen Cashflow hat sich seit dem Geschäftsjahr 2020
fortgesetzt, von einem EBITDA von -3,1 Mio. $ im Geschäftsjahr 2020 auf -0,8 Mio. $ im
Geschäftsjahr 2023. 

Diagramm 1 zeigt, dass das proforma EBITDA der kombinierten De.mem-Auswater-Unternehmen im
Geschäftsjahr 2023 -0,3 Mio. $ betrug.
https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75824/de.mem_050624.001.png


Darüber hinaus gibt es einen Spielraum nach oben gegenüber dem -0,3 Mio. $
Proforma-EBITDA im Geschäftsjahr 2023 durch folgende Faktoren:

- Akquisitionssynergien (Umsatz und Kosten).
- Organisches Wachstum, mit ~19% organischem Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2023, einer
Zeit, in der keine Akquisitionen stattfanden (siehe ASX-Mitteilung vom 29. Februar 2024).
- Eintritt in den US-amerikanischen Markt für Wasseraufbereitung. Das Unternehmen
bekräftigt, dass es über 2 Jahre hinweg über 1 Mio. $ an neuen Umsätzen aus den
nordamerikanischen und australischen Märkten für Trinkwasserlösungen erwartet (siehe
ASX-Mitteilung vom 15. April 2024, "De.mem's Graphene Oxide verbesserte Membran besteht NSF-Test").


Managementkommentar

Der Chief Executive Officer von De.mem, Andreas Kroell, sagte:

"Ich bin begeistert vom Potenzial unserer kombinierten De.mem-Auswater-Unternehmen. Zusammen
haben wir eine führende Position in der strategisch wichtigen Bergbauregion Western Australia,
was es uns ermöglicht, blue chip Bergbau- und Ressourcenkunden lokal und in ganz Australien
weiter zu bedienen.
Ich heiße neue Investoren in unserem Aktionärsregister willkommen und danke
bestehenden Investoren für ihre fortwährende Unterstützung. Mein Dank gilt dem
Vorstand und dem Senior Management für die starke Unterstützung durch ihre
persönlichen Investitionen in das Unternehmen im Rahmen dieser Platzierung."

Der Gründer und CEO von Auswater, Herr Jaafar Roz, sagte: 

"Wir freuen uns, der De.mem-Gruppe beizutreten. Unser Angebot und Kundenstamm, kombiniert mit dem
umfassenden Produktangebot von De.mem um ihre innovativen Membrantechnologien und
Spezialchemikalien, bietet eine beträchtliche Wachstumschance. De.mem ist der perfekte Partner,
um unser Geschäft auf die nächste Stufe zu heben und uns zu ermöglichen, unser
Kundenserviceangebot zu verbessern. Wir freuen uns darauf, das gemeinsame Geschäft in unserer
Region auszubauen."

-Ende-

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Andreas Kroell 
CEO, De.mem Limited 
investor@demem.com.sg 
+61 (0) 75428 3265

De.mem Limited (ASX:DEM) ist ein dezentrales Wasser- und Abwasserbehandlungsunternehmen, das
schlüsselfertige Wasser- und Abwasserbehandlungssysteme für einige der größten
Unternehmen der Welt in den Branchen Bergbau, Elektronik, Chemie, Öl & Gas sowie
Lebensmittel & Getränke entwirft, baut, besitzt und betreibt. Seine Systeme versorgen auch
Gemeinden, Wohnanlagen und Hotels/Resorts im asiatisch-pazifischen Raum zuverlässig mit
sauberem Trinkwasser.

De.mems Technologie zur Behandlung von Wasser und Abwasser gehört zu den fortschrittlichsten
weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Australien und internationale Standorte in
Singapur und Deutschland. Es vermarktet eine Reihe innovativer proprietärer
Membrantechnologien.

Weitere Informationen

Die Technologie von De.mem zur Aufbereitung von Wasser und Abwasser gehört zu den
fortschrittlichsten weltweit. Das Unternehmen vermarktet eine Reihe innovativer, firmeneigener
Hohlfasermembrantechnologien. De.mem arbeitet mit der Nanyang Technological University (NTU) in
Singapur zusammen, einem weltweit führenden Unternehmen in der Membran- und
Wasserforschung.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.demembranes.com

Forward Looking Statements

In dieser Mitteilung enthaltene Aussagen, insbesondere solche über mögliche oder
angenommene zukünftige Leistungen, Einnahmen, Kosten, Dividenden, Produktionsniveaus oder
-raten, Preise oder potenzielles Wachstum von De.mem Limited, sind oder können
zukunftsgerichtete Aussagen sein. Solche Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und
Erwartungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten.
Tatsächliche Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von den in diesen
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen, abhängig von einer
Vielzahl von Faktoren

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische
Originalmeldung hier einsehen:
https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02814374-6A1210488
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