Columbus McKinnon Corporation (NasdaqGS:CMCO) hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der montratec® GmbH für ca. $120 Millionen am 26. April 2023 getroffen. Die Transaktion, die ausschließlich in bar abgewickelt wird, wird zum Zeitpunkt des Abschlusses unter Verwendung der aktuellen Wechselkurse mit etwa 110 Millionen US-Dollar bewertet. Hinzu kommt eine Gewinnbeteiligung in Höhe von voraussichtlich maximal 14 Millionen US-Dollar in Abhängigkeit von der EBITDA-Entwicklung. Zur Finanzierung der Akquisition wird erwartet, dass der bestehende Revolver von 100 Mio. $ auf 175 Mio. $ aufgestockt und Forderungen in Höhe von 50 Mio. $ verbrieft werden, geschätzte 600 Tausend $ an Finanzierungsgebühren anfallen und der Term Loan B voraussichtlich aufgestockt wird, um den Revolver zu tilgen; der Zeitpunkt hängt von den Marktbedingungen ab. Die Transaktion hat einen EPS-Zuwachs für etwa 12 Monate nach Abschluss. Es wird erwartet, dass die Transaktion bis zum 31. Mai 2023 abgeschlossen wird, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. montratec erzielte in dem am 31. Dezember 2022 beendeten Kalenderjahr einen Umsatz von 29 Millionen US-Dollar.

Columbus McKinnon Corporation (NasdaqGS:CMCO) übernimmt die montratec® GmbH am 31. Mai 2023.